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1、牛市已经几乎没人怀疑了。

牛市启动必要条件，还是低估、低估、低估，尤其是低估到残废了这2年的港股（A股不敢说）。

看不起、到追不上，这个转变也就1周。

国庆期间，香港、内地，开户都在排队，疯狂的排队。

还有人在问这是不是牛市吗？

2、港股轮动行情。

港股没有涨停板、T+0，一天就可以完成大A涨停一个月的幅度。

目前依然是第一波普涨行情，金融地产第一排的波动已经开始降低，第二排补涨，轮动的速度正在加快，周五到了半导体，芯成科技、宏光半导体盘中直接300%涨幅，中芯国际68亿成交额（1个月前也就2-4亿）大涨29.31%，长长一根光头阳线。

3、消灭低价股？

周末媒体的声音，说消灭低价股的声音多起来了，港股还有很多几乎不动弹，经常0成交额的公司，后面可能有经常1天10倍的股票，比如这种：

有好的代码，迷你仓位进一下。小小参与一下就好。

4、十月份大概率有回调，后面可能进入业绩牛行情。

现在正在进行第一波。还没出现实体大阴线（无论港A）。冲到哪里不知道，但港股感觉快了。总不能再以这样的斜率涨1个月，10月份大概率有回调。

第一根实体大阴线、以及箱体横盘，是牛市的第一个挑战。有没有后面的第二波、第三波、第四波，以及强度、节奏如何，只有事后才知道了。如果只是一波强力反弹，可能就2波结束。

勇敢的直接进场了，也有不少资金在等调整（第一根大阴线以及随后可能的进一步回调、后面的箱体，可能是个机会，且临近Q3业绩期、极有可能进入一段业绩牛行情）

10月有大实体阴线、回调的概率>80%，这波行情有2波及以上的概率>80%，q3进入业绩牛（或者说炒财报）行情的概率>80%

5、上证指数2009-2015年历史行情简单复盘：

上证2009-2013，最低跌破2000点，底部趴了4年。也是历史级别的熊市。跟港股最近的4年很像了。

大部分行业、公司，不管龙头还是垃圾都腰斩再腰斩过。弹簧压缩到极致

适当应对，用迷你仓位期权来做对冲。也可以选择扛。

千万别以为牛市就是满仓+融资干，容错率太低了，回调猛的话一个大波动就回家了。

优质公司，守正大仓位不变应万变，也是穿越牛市的主策略，我之前的文章，在中报后重点提到的业绩增长+股东回报+估值低的科技、消费龙头们：

增长驱动、股东回报与估值——腾讯、阿里、京东（2024年Q2）

增长驱动、股东回报与估值——小米集团、泡泡玛特（2024年Q2）

增长驱动、股东回报与估值—拼多多、海底捞、安踏、农夫山泉、华润电力（2024Q2）

增长驱动、股东回报与估值—美团、快手（2024Q2）

不需要牛市行情，它们已经在慢慢走牛了，行情一来加速上涨，100%也只是刚开始。

q3业绩-明年年报业绩，大概率还要涨。

6、港股新股，简单题收益要拿好。

持股打新，不影响本身持股。除非你已经2-4倍杠杆在冲了。

10.10华润饮料招股，到时我们先把这个简单题（希望是，来几个猛的基石就妥了）收益拿好。

卡罗特走势不佳，对华润饮料没有实质的影响。小市值公司连个话题度都没有的。

康师傅、统一中国企业，也是老牌的饮料公司，十几倍的PE+5%的股息率，这轮行情涨得少，跑输指数。

如果华润饮料发得合理偏贵，有可能带动这俩拔估值；

如果华润饮料发得合理偏低+强力基石阵容，那么又是爆孖展，话题热度飙升，也同样可能会蔓延。

可能是个不错的潜伏机会，错了大概率跌不了几个点，对了可能有10%+涨幅，再多就是运气了。

适合保守策略。毕竟外面一天10%的满天飞了。

明天还是国庆假日，港股先继续。大A股8号听说要大盘涨停，助攻又来了：

山雨正来，妖风满楼。