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$蚂蚁集团(06688)$ 

蚂蚁把普惠金融这个词运用到极致，连打新也能做到尽量人手一签。。。

招股信息

新股名称：蚂蚁集团

招股价：80港币

入场费：4040.31港币

募集资金：1336亿

发售股数：16.7亿

香港发售股数：4176万

保荐人：花旗、摩根大通、摩根士丹利、中金

招股时间：10.27~10.30

公布中签时间：11.4

上市时间：11.5

自从蚂蚁集团大楼传出财富自由的欢笑声后，蚂蚁上市这话题就一直没停过，蚂蚁的发行价版本很多，一个比一个贵，从1.5万亿飙升到3.2万亿，最终招股市值多少始终是决定是否申购的重要因素。从之前的1800亿美元、2400亿美元，短短几个月时间里就大幅上升到3200亿美元，汇丰银行的研究报告表示蚂蚁集团的估值很有吸引力，给予了2021年33倍的动态市盈率和1.6倍的市净率的估值。

第二个就是一手价格，从最初的6700到后面版本越来越多，说有可能是历史最高一手价格32000+，一手价格多少同样影响着中签率还有申购策略。

以上。谣言居多。

此次上市拟募资最高350亿美元，A股167070.6万股+H股167070.6万股，合计发行334141.2万股。总股本300.3897亿股，发行占比11.12%。港股有史以来募集资金最多的IPO，另外也很有可能刷新冻资王的称号。

关于基本面之类的大家可能比我还了解，网上文章也多如牛毛，保荐人、基石都比较次要，还是主要看发行价，大家好奇的内容层出不穷，我简单汇总一下并回答：

1.最终发行价多少，预期涨幅多少？

2.一手价格是多少，乙组门槛是多少？

3.一手中签率如何，建议怎样的申购策略？

1.24301亿市值，折合21008亿人民币，2019年蚂蚁集团营收1206亿元，净利润为180.7亿元；2020年上半年净利润212元，预计全年净利润在450-500亿，对应PE为42~46，目前港股市盈率腾讯52倍，阿里巴巴39倍，估值算是在合理范围内，预计涨幅也不会高，5%~10%差不多。

2.这一手价格果然没有一个传言是对的，一手价格才4040.31，马爸爸看大家盼望了好几个月，兴许怕有人抽不到，低一手价格发出一堆货，几乎人手一份，和过年集五福一个思想，人手一个红包，礼是带到了，但一眼见底。

乙组门槛5,656,431.2万，也是低门槛，乙组人数2万人起跳。

3.一手中签率不用算都知道极高无比，农夫山泉70万人认购，这次怕是要更多，预计70~80万人，有人说过百万，最近有新股撞车+市场情绪不太好+预期涨幅不大，所以感觉不太可能，但就算过了百万中签率还是高。

认购超过20倍，就触发最高回拨10%，20倍只需要2600多亿，此次可是号称要冻结一万亿，最高回拨妥妥的。最高回拨后，甲乙组各167万手，有点恐怖，最近一次比较多的是农夫山泉，甲乙组各26万手，预计中签率也在80%以上，甚至有可能100%中签。

简直甲组多户福音，预计1~10手内能稳中1手，30~50手内能稳中2手，甲组融资肯定不如甲组现金1~2手，现在开户现金申购最后一天都来得及。一手融还是不建议，本来谣言一手3万+的时候还想说一手融福利，这下泡汤了。

乙组预计冻结资金6000~8000亿，平均中签率1%，乙头偏高一点算1.5%左右的话，乙头获配20~25手，对应市值8万~10万。性价比肯定没有甲组高，28万本金，你试试开56个甲组每个5000块就知道了，还几乎没成本，哪怕是28个每个一万都比乙组强。怕麻烦就乙组吧，这次利息普遍比较高，要4%，计息5天，打和点4%~5%。

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