西雅图移动金融Remitly Global计划以38-42美元的价格发行1220万股股份,拟筹资4.87亿美元,另外公司计划向现有股东PayU Global私募融资2500万美元。按照发行区间中值40美元计算,公司的估值将达到75亿美元。高盛、摩根大通、巴克莱、花旗、威廉博莱为此次发行的承销商。
Remitly Global成立于2011年,拥有一款移动应用程序,可让人们向国外汇款。公司通过缩减不必要的表格、代理等方式,优化汇款流程,使得美国大众能方便快捷地实现点对点的国际汇款,且成本更低。
财务方面,Remitly Global业绩高速增长,虽然公司尚未盈利,但亏损已经开始收窄,且毛利率高,近30个月公司毛利率高于55%。截至2021年6月30日止的6个月,公司营收2.02亿美元,同比增长92.2%;2020年全年营收2.57亿美元,同比增长103%;2019年全年公司营收1.27亿美元。利润方面,截至2021年6月30日止的6个月,净亏损922万美元,2020年全年亏损3256万美元,2019年全年亏损5139万美元。
行业方面,根据Allied Market Research的 2020年市场研究报告,2018年全球汇款市场约为 6830亿美元,预计到 2026年将达到 9300亿美元。也就是说,国际汇款市场约以3.9%的年均复合增长率扩张。
行业增长的动力主要来自三方面,人口迁移增加,商业汇款增长以及出口型企业的增加。
这期间,银行将继续主导全球汇款市场。