周一,海底捞海外子公司特海国际(Super Hi International Holding)公布了其首次公开募股(IPO)的具体条款。公司计划通过发行270万份美国存托股票(ADS),每股定价21.35美元,筹集5700万美元资金。公司计划在纳斯达克上市,股票代码为HDL。摩根士丹利和华泰证券将作为此次交易的联合账簿管理人。预计股票将在2024年5月13日当周上市。
按照拟议价格,特海国际的市场估值将达到14亿美元。此次IPO发行的股份仅占基本已发行股份的4.2%。自从2012年在新加坡开设第一家餐厅以来,截至2023年12月31日,特海国际已在四大洲的12个国家拥有115家自营餐厅。
特海国际已在香港上市,股票代码为09658。该公司成立于1994年,截至2023年12月31日的12个月内,公司实现了6.86亿美元的收入。