9月17日消息,在线时尚品牌公司a.k.a. Brands Holding Corp. 计划以17-19美元价格,发行1390万股股票,筹集资金约2.5亿美元。按照发行区间中值18美元计算,公司的估值将达到23亿美元。美国银行证券、瑞士信贷、杰富瑞等为此次IPO的承销商,预计9月22日(下周三)正式上市。
a.k.a.Brands成立于2018年,公司此前的战略是通过收购有成长潜力的品牌,实现用户的大规模覆盖,从而提升公司的盈利能力。当前,公司品牌专注于千禧一代消和Z世代消费者,并通过数字化运营为品牌赋能。2020年,全品牌网站访问量为1.9亿次,其中,70%来自移动设备,公司社交媒体上有600万粉丝,为超过200万活跃客户提供服务。
财务方面,公司营收快速增长,虽然毛利率位于50%以上,且实现盈利,但利润微薄且较去年明显收窄。今年上半年a.k.a. Brands营收2.18亿美元,同比增长166.5%。2020年、2019年分别为3.13亿美元和1.64亿美元。净利润方面,今年上半年净利润390万美元,2020年、2019年分别为2886万美元和620万美元。最新毛利率为55.97%,2020年、2019年分别为55.61%和50.53%。