8月13日，核燃料供应商Centrus Energy盘后跌超5%！该公司周二宣布计划向符合《证券法》规则144A的合格机构买家私募发行6.5亿美元2032年到期的可转换优先债券。
公司计划授予初始购买者一项选择权，允许其在首次发行后13天内以相同条款额外购买最多1亿美元的债券。
这些债券将每半年支付一次利息，付息从2026年2月15日开始，并将于2032年8月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。作为优先无担保债务，这些债券在2032年5月15日之前可在特定条件下转换，之后直至到期前两天的任何时间均可转换。
转换时，Centrus将以现金支付被转换债券的本金总额，并可能以额外现金、A类普通股或两者组合的方式支付任何剩余的转换义务。初始转换率、价格、利率和其他条款将在定价时确定。
