时尚眼镜品牌Warby Parker寻求直接上市,计划发行7774万股股票,价值约1.91亿美元,预计将于9月29日在纽约证券交易所上市交易,股票代码为“WRBY”。高盛、摩根士丹利Baird、花旗等将担任财务顾问。
该公司没有透露其股票将以何种价格出售,但确实表示,在今年上半年,其200万股股票以每股24.53美元的价格在私下交易中出售。Warby Parker拥有1.12亿股流通股,如果该公司以24.53美元的价格上市,其估值可能达到27亿美元。然而,这1.12亿股不包括任何潜在的未授予权益的股票,而且当该公司上市时,预计已发行的股票数量将高得多。
Warby Parker由宾夕法尼亚大学沃顿商学院的四名学生于2010年创立,最初在网上销售处方(定制)眼镜。2013年该公司开始开设实体店,目前拥有145家分店。
该公司让每位顾客在家里免费试用五架,客户挑选一副眼镜后,所有的镜框都会运回,公司会将处方镜片放在所选的镜框中。
处方眼镜起价95美元一副,免费送货与退货。该公司还销售隐形眼镜、儿童镜框和太阳镜,并在一些地点提供眼科检查。
该公司的所有联合创始人尼尔·布卢门塔尔、大卫·吉尔博亚、杰夫·雷德和安德鲁·亨特都已登记直接上市股票,这并不意味着他们就会出售自己的股份。
Warby Parker在2019年实现收支平衡,去年的净亏损为5590万美元。2021年上半年,Warby Parker营收同比增长53%至2.705亿美元,亏损730万美元。该公司预计全年营收将增长35%至36%,达到5.32至5.37亿美元,将开设30至35家新店,门店总数达到160个。明年,该公司寻求“至少25%”的收入增长。