思摩尔国际,全球最大电子烟制造商
招股信息
股票名称(代码):思摩尔(06969.HK))
行业:工业制造
招股价:9.60-12.40港币
每手股数:1000
一手入场费:12524.95港币
全球发售股数:57435.2万股
公开发售股数:6892.4万股
国际发售股数:50542.8万股
招股日期:2020.06.29-2020.07.03
上市日期:2020.07.10
市值:631.79亿
募集资金:60.52亿港币
保荐人:中信里昂证券资本市场有限公司
概要
思摩尔为提供雾化科技解决方案的全球领导者,包括基于ODM制造加热不燃烧产品的电子雾化设备及电子雾化组件,拥有先进的研发技术、雄厚的制造实力、广泛的产品组合及多元化的客户群。
根据弗若斯特沙利文的资料,于2019年,就收益而言,为全球最大电子雾化设备制造商,占总市场份额的16.5%。
通过创新及领先的雾化科技解决方案运营两个主要业务板块:
为若干全球领先烟草公司及独立电子雾化公司(如日本烟草、英美烟草、ReynoldsAsiaPacific、RELX及NJOY)研究、设计及制造封闭式电子雾化设备及电子雾化组件,
及为零售客户进行自有品牌开放式电子雾化设备或APV的研究、设计、制造及销售。
收益由2016年的人民幣707.3百萬元大幅增長121.3%至2017 年的人民幣1,565.2百萬元,且進一步增長119.4%至2018年的人民幣3,433.7百萬元。收益由2018年的人民幣3,433.7百萬元大幅增加121.6%至2019年的人民幣7,610.6百萬元。
毛利率自2016年的24.3%增加至2017年的26.8%。2017年的26.8%增至2018年的34.7%,並進一步增至2019年的44.0%。
基石投资者
多名基石认购,华能信托、Prime Capital Funds、北京磐泽、常春藤、3W Fund、涌荣资产管理、混沌投资、千合资本等。基石总计认购26.36亿港币等值股份,基石总计认购总发行规模的37%。
同行业上市新股情况
保荐人业绩
中签率预估
按当前打新申购人次数计算,预计思摩尔国际的申购人数在40万左右,,预计超55倍以上,回拨37%,一手中签率预计11%左右,大概率申购100-150手+稳中1手。
申购成本预算
甲组融资金额与本金
乙组融资金额与本金
部分杠杆的融资利息
中签盈利
申购建议
电子烟第一股,基石多尔强,个人比较看好这个,能上150就不要上100,20~33倍杠杆需要15~20万左右本金可以上乙头,小融资没有多大意义,中不了签就白瞎利息了
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