一文看懂网易港股招股信息

$网易(NTES)$ $网易-S(09999)$ 今晨更新港股上市材料,计划于6月11日在港股二次上市,成为继阿里巴巴之后第二家回归的中概股,此次上市完成后,集团的香港股份与美国存托股可以互相转换。

老虎证券打新通道将于6月2日14:00开放,敬请期待:网易打新入口 | 发行股份信息与定价

网易本次在港上市由中金、瑞信和摩根大通为联席保荐人,拟发行1.7148亿股普通股其中97%给予国际配售(1.66亿股),3%给予公开发售(515万股),另设至多2572.2万股超额配售权。如公开发售部分获超额认购超过10倍则启动回拨机制,具体回拨如下:网易拟每股发行价不超过126港元,每手100股。最终定价计划于6月5日(周五)公布,不晚于6月10日公布。最终定价将参考网易在美股ADR于定价日或之前的最后交易日的收盘价,同时参考本次发售情况。

网易不太可能在市场遇冷,因此,6月4日美股收盘的价格将作为本次网易港股上市最终定价的锚定价格。当前1 美元兑1港元汇率≈7.75,网易美股每 ADR =25普通股,如按照港股发行价上限126港元则对应美股价格为$406.45,较6月1日美股收盘价397溢价2.4%。

昨日网易美股低开高走,开盘一度跌至371美元,随后一路高走至397美元左右,由于上限定价压制,网易美股在6月5日之前不太可能超过406.45美元。

而参考此前阿里巴巴二次上市,发行定价上限188美元较美股此前收盘价也有一定溢价,而后正式定价为176美元,还是较美股对价给予一定折让。

如按照126港元上限计算,则本次发行募资216亿港元(折27.9亿美元),如计算超额配售部分则募资月248.5亿港元(约32亿美元)。

根据网易招股材料公布,最小申购单位为100股(1手),入场费12726.97港元。| 派付第一季度股利除权

网易港股上市当日(如6月11日)则是第一季度股利的除权日。根据相关披露,所有参与港股打新、并持有至6月11日开盘的将获得第一季度股利,网易也强调派付第一季度股利或将对美股和港股定价有潜在影响。

而6月11日开盘价格将除权,也就是说,如假设126为最终定价,则开盘价格要除权即减去0.3588(按照每ADR分红1.1575美元计算)。注意,股利将有红利税。

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评论37

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  • 逆行者丿未来
    ·2020-06-02
    富途能打新,老虎不能打?
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  • 回拨太低了,预计超额100倍以上
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  • L蓝
    ·2020-06-02
    梭哈啊,能赚不赚等什么。融资打新
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  • 刚把认购网易的取消了,几乎没溢价,一旦美股波动,就麻烦了,要是网易新上市的可以打新,溢价太有限
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  • 冰烟_1696
    ·2020-06-09
    关注我抄底成功
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  • 我就不想取名
    ·2020-06-03
    听说老虎可以国配了?
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  • z静水流深
    ·2020-06-03
    网易,中概股代表。优秀
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  • 财来福来
    ·2020-06-03
    打不打,纠结
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  • 田青
    ·2020-06-15
    网易,打新没中
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  • RayMegatron
    ·2020-06-03
    会不会肉签
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  • 制冷维修
    ·2020-06-03
    初入股市者需要这些一看就能懂的东西
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  • 欧洲杯
    ·2020-06-02
    推荐长期持有,靠这发财致富很难。
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    • 欧洲杯
      靠发行爆发一波不可能的啦
      2020-06-02
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  • MidasMike
    ·2020-06-02
    本地配售这么少[喷血]
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  • 股神不是神
    ·2020-06-02
    网易打新值得期待[强]
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  • 鸿运888
    ·2020-06-15
    👍
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  • SailorZ
    ·2020-06-14
    不错
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  • 爱你爱我
    ·2020-06-05
    基金
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  • ygp
    ·2020-06-03
    [开心]
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  • DZS
    ·2020-06-03
    打不打~
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  • 飞翔的帝企鹅
    ·2020-06-03
    。。。
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