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新股指南丨贝壳找房成功上市：中国居住服务平台第一股登场

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北京时间2020年8月13日晚间，中国领先的线上线下房产交易和服务平台贝壳找房成功上市，股票代码为BEKE。此次贝壳找房发行价为20美元，稀释后总市值达233亿美元，此次上市募集资金约24.4亿美元。华兴资本在此次交易中担任主承销商。据悉，贝壳的上市资产除贝壳找房外，还包括链家、德佑，以及金融、装修等业务。

贝壳找房于2020年8月8日正式启动其美国首次公开发行的全球路演，本次交易共发行1.06亿美国存托股。融资金额将用于研发投入、拓展新房交易服务、发展多元化服务产品以及一般企业用途。

2019年贝壳找房平台成交总额(GTV)达2.13万亿元。从2019年的GTV来看，贝壳找房已成为中国最大的房产交易和服务平台，也成为继阿里巴巴之后的中国第二大商业平台。截至2020年6月30日，贝壳平台进驻了全国103个城市，连接了265个新经纪品牌的超过45.6万经纪人和4.2万家经纪门店，移动端月活达3900万。贝壳找房的使命是“有尊严的服务者、更美好的居住”，愿景是成为服务3亿家庭的品质居住平台。相信上市后，贝壳找房将继续深耕鹏城，发展行业基础设施，致力提高服务效率和体验，为用户更多提供高品质居住服务。

红杉中国基金合伙人刘星表示，贝壳找房上市有里程碑意义，因为这是第一家做到了把依赖重度服务的复杂交易数字化重构了的公司，更厉害的是还实现平台化。
作为贝壳找房的重要投资人，华兴资本集团董事长、基金创始合伙人包凡发布了一份公开信《致敬贝壳，做难而正确的事——写在贝壳找房上市之际》，对贝壳顺利登陆资本市场表示祝贺。

作为贝壳找房的长期资本市场合作伙伴，本次项目中，华兴资本担任主承销商为贝壳引入大量优质的长仓、对冲基金投资人，为贝壳的最终定价提供了不可缺少的支持。华兴非常荣幸能一路陪伴贝壳成长，并共同见证今日取得的成就。作为最早参与项目启动的两家投行之一，华兴充分展示了深刻的行业洞见、高质量的执行能力、多样化的产品矩阵、全球投资人的深度覆盖和高效的订单转化能力，为贝壳找房成功上市保驾护航。

在过去的两年里，华兴资本先后见证了多家杰出新经济企业的重大里程碑。包括参与完成京东集团、开拓药业、康龙化成、东曜药业、亚盛医药、维亚生物、猫眼娱乐等企业的香港IPO和天境生物、嘉楠科技、TCR² Therapeutics、腾讯音乐等企业的美国IPO。自2013年至今，华兴资本已陆续参与完成了美团点评、拼多多、药明康德、百济神州、爱奇艺等数十家中国新经济企业的海外上市。

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