特斯拉bull

Kinson888
2019-06-21

$特斯拉(TSLA)$ 9102年了还把特斯拉看成传统车企进行估值？内燃机车是一个发展了已经100多年的成熟行业，高潮早就过去，估值早已没了想象力，我就问亚马逊为什么不按沃尔玛进行估值？特斯拉就动力电池这一块就不知落下别的车企多少年，现在bba电动车的续航加速甚至比不上2012年的model s，更别说产能了；特斯拉solar city的太阳能储能业务也是背后支撑的关键，这也是区别别的新能源造车新势力最大的区别，特斯拉本质上是一家新能源公司，这点nio和小鹏都没学到精髓，没办法本身就是copy to china进行应用层面的创新，本身起步就晚了，也没有那个时间进行更深层次的布局，能拿过来的现成的用当然用现成的 。
说自动驾驶，waymo现在估值1750亿美元，没经过市场检验这估值有点可笑，你说5年以后值这个价我信。都说是骡子是马拉出来遛遛， waymo只在凤凰城进行了封闭测试，到底怎么样咱也不敢说咱也不敢问，但我只敢说特斯拉是现阶段经过市场检验的最好用的自动驾驶系统，当然google的发展路径本身就是作为系统提供商，之后也大概率像安卓这样进行开源或授权，特斯拉则更像苹果自成体系与生态。然后放到更长远的看，等spaceX的 starlink成行后，那别家更没法追赶了，稍微去偏一点的地方别家的车直接没信号了，那还车联网，互联网服务？通通扯王八犊子……so 特斯拉以后的营收路径及估值：

1，汽车本身的销售+自动驾驶系统 （2000亿美元）

2，自动驾驶共享汽车 （1500亿）

3，家庭太阳能发电储能共享（低峰购入，峰值售出电力） （1000亿）

4，starlink提供的更有竞争力的互联网车联网服务（鉴于是spaceX的但是都是一家人，能给特斯拉提供的比较优势估一下500亿）

所以 8-10年估值5000亿美元，当然这是指中间价，未来bull case 7000-1000亿又何尝不可能。
ps：为什么对亚马逊这么宽容而特斯拉不是，我感觉在于马斯克有点狂，不管是实际动作上还是言语上得罪了不少人，当然他是以第一原理思考的人，也是继乔布斯之后第二个可以真正意义上改变世界的人，这样的人我喜欢，我挺！如果中国能有一个这样的人！这样的企业，做梦都能笑醒！美国人真的是身在福中不知福。当然华为已经达标60%了。






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评论（3）

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  • 玉米地的工科生
    ·2019-06-21
    可以可以 人均华尔街 比高盛有远见23333
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    • Kinson888: 
      没问题，你可以跟着他们的分析师的股票评级建仓，看看你的收益率怎么样。人贵在有自己的独立思考，这个比较稀少，不强迫每个人都有哈。
      2019-06-21
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  • 第二菠萝
    ·2019-06-21
    相对价值股，成长股分歧大，上限和下限都比较大，反正我相信技术宅马斯克
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