“快运之王”安能物流通过港交所聆讯,大钲与凯雷为股东,2021年前四月货量360万吨、净利1.83亿元

据港交所9月19日披露,安能物流集团有限公司通过港交所聆讯,中金公司及摩根大通为其联席保荐人。这意味着,安能物流即将完成在港上市最后一步,成为港股“快运第一股”。

安能物流此次登陆资本市场极具示范意义,市场普遍分析认为,自七大快递企业轮番上市后,快运行业逐渐进入舞台中央,并将在中国数字化经济中发挥关键作用。

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2021年5月6日,安能物流在港交所递交招股书。招股书显示,安能物流此次募集资金将用于在战略地区建设更多核心枢纽扩大规模、投资干线运输车队提升效率,以及投资科技创新等。

截至2021年4月30日,安能物流在全国范围内拥有151家分拨中心,拥有10个全面覆盖中国的核心枢纽以及43个主要负责省市之间货物转运的中转枢纽,通过2000多条省际直达线路相连。终端客户超过360万,遍及中国商贸流通的各个领域,整合了中国分散且低效的零担市场。

根据艾瑞咨询数据,2020年,其他快运网络的单位营业成本范围一般为600元至900元/吨,而安能物流零担业务单位营业成本为人民币591元/吨,是中国快运网络中最低者之一。

招股书显示,2020年,安能物流货运总量约为1020万吨,在中国所有快运网络中的市场份额占比17.3%,排名第一。2015年至2020年,安能物流货运总量的年复合增长率为31%,同期我国整体零担市场复合年增长率为5.9%。

据更新版招股书披露,其2021年1至4月,该公司货运量为360万吨,2020年同期为210万吨。

在营收方面,2018年、2019年与2020年,安能物流的收入分别为53.31亿元、53.38亿元与70.81亿元,毛利润分别为-5.84亿元、6.79亿元和10.51亿元。

2018年、2019年,安能物流的净亏损分别为21.13亿元、2.14亿元。2020年成功扭亏为盈,净利润2.18亿元。

据安能物流介绍,该公司2019年相对于2018年的利润改善,与其终止快递业务有关,而2020年的业绩表现则主要归功于其零担服务的增长。

事实上,在终止快递业务之后,安能更加专注于零担快运。2015年至2020年,安能货运总量的年复合增长率为31%。其中,2020年一季度受到新冠疫情疫情影响,其货运量同比下降15%,但二季度即开始快速恢复。2020年,其平均日货运量由2019年的2.89万吨增加到了3.84万吨。

安能物流表示,未来的战略重点是满足快速变化的商业体系所带来的对综合运输服务的需求,巩固行业领导地位,加速中国零担行业的整合,并在未来几年内保持强劲的盈利性增长。

作为一个备受资本关注的行业,安能物流近十年的发展过程中也吸引了不少机构的投资。据不完全统计,该公司至今已经获得包括大钲、凯雷、鼎晖投资、CPE、新创建、中国平安、高盛及伊利在内等机构的多轮投资。

其中,安能物流2012年06月获得红杉资本A轮融资,2013年12月获得华平B轮投资,2014年06月,获华平投资集团追加投资5000万美元。

安能物流2015年06月获得D轮获1.7亿美元融资,凯雷、高盛、华兴联合投资;2016年7月,获鼎晖投资基金管理公司1.5亿美元注资;2020年01月,安能物流获大钲资本投资3亿美元;2021年02月,CPE、大湾区共同家园基金、新创建集团、六脉资本、华盖资本投资3亿美元。

# IPO情报局

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