浅聊苹果
一个多月前,郭明錤说,iPhone14的发布,印度可能跟中国同步。当时渲染出一轮新的供应链博弈氛围。
彭博最新消息说,中国首发后约两个月,印度才会组装生产。
苹果确实在分散供应链与产能风险。富士康们也不止简单的逐水草而居,而有更多考量,包括在印强化电动车产业布局。前段,富士康董事长跟莫迪有过勾兑。也恰从那阵,大陆手机品牌在印连遭调查、封禁、冻结等折磨。印度不止考量本国品牌的出路,其实着眼的是相对完整的供应链招商。富士康这类肯定是拉拢的重心。大客户苹果若强化在印产能,同时若能跟中国同步,那聚合效应会更明显。
印度人口规模在,市场在,再不平衡、再慢、再折腾,最后还是会起来。
同样,苹果手表、笔记本也将在越南落地生产了。
但它们也不可能瓦解掉中国,分流部分产能不全是坏事。
过去两季,尤其Q2,全球手机出货大幅下滑,看着需求面是被动,但也很多新品类在诞生。手机跟其他品类上游的生产也有更多重叠甚至融合。供应链与制造端本身也会整合。行业需求、基于场景的需求会带动很多。
看看最新的NB市场,突然一大波白牌或者杂牌,且侧重小尺寸、触摸屏。。
当然有部分芯片品类库存高位背景,也有手机端前沿工艺端遭受钳制后的场景探索背景,当然也有暑期尾巴的营销刺激因素)。。
一个庞大的市场,整体的规模还有一定的回旋空间。一端承压,只要你堵不死,市场会自动寻找出路。本地这样,海外也是。要相信市场的力量。。
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