2022,中国房地产展望及下一个地产界茅台浅见。
先说结论,
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看我暗示的眼神😒。
2021年四季度是政策底,
2022年一季度是需求底。
1月底是美元债到期高峰,
国内年关清账生死劫,
很多小房企暴雷在即。
万科可能是未来的茅台。
首先,关于现在2022年的推论,
在一季度大基建财政刺激提前落地,
及年底开会前稳增长的大基调前提,
地产行业2022年可能是K型复苏。
就像中美经济2021年的恢复一样,
贫者越贫,
富者越富。
更确切来说,
就是那些提前几年备战备荒,
负债率优良,手握天量现金,
近两年挑肥拣瘦大肆兼并的房地产头部企业,
依次走出困境反转,
然后长期上升趋势。
比如说$保利发展(600048)$,已经率先走出了底部大反转趋势,年内低点接近翻倍,即将创出历史新高18块。
比如说$万科A(000002)$, 已经走出了筑底企稳,反转启动上升初期的趋势。
比如说$新城控股(601155)$,正在筑底企稳,即将反转,箱体突破中。
而那些在2020年之前,
依然加杠杆的高负债民营二三线房企,
依然是中继下跌趋势,
屋漏偏逢连夜雨,
割肉求生遭虎噬。
暴雷风险即将依次展现,
会持续到很久很久,
对他们不要抱有期望。
恒大也许会活下来,
其余的就未必如此。
最后,
是关于未来房地产13年的展望,
即2020-2035这个地产大周期。
未来,
也许会诞生类似于茅台的企业,
摆脱周期,价值成长。
我个人比较看好万科。
至于个人看好万科的逻辑,
这里借用下朱元璋的争霸路线,
其实也是现代伟人的一贯方针。
“高筑墙,广积粮,缓称王。”
一,高筑墙。
也就是重视战略态势,
建立自己稳固根据地,
最大程度抵御危机,
保存有生力量以待未来。
具体表现在万科2018年最早就提出战略收缩,
并一直保持至今。
而恒大当年其实也收缩了,
可惜没有一直坚持到底。
统一思想,
不再扩张减少拿地。
全面降低负债,
目前属于第一档。
专注主业一体化不跨界投资,
砍掉非核心/风险大/不能独立赚钱的业务。
裁员精简,
建立高效扁平的人事结构。
苦练内功,
加强地产服务精耕细作及科技迭代(万科云)。
二,广积粮。
也就是注意后勤保障,
囤积大量的现金和人才,
有人有钱,
才能在灾后占据最肥美的利润。
目前万科手握2000亿现金,
仍在谨慎而精准吞并优质资产,
成本进一步下降,
并有万科云上市预计补充大量现金。
三,缓称王。
高调做事,
低调做人。
万科的对手是保利,
而我看好万科超越保利的核心竞争力,
就是万科云,
未来智能城市大管家。
未来的衣食住行四大刚需,
食这个行业,
因为成瘾/刚需/特许稀缺/金融属性诞生了茅台,
住这个行业,
可以诞生类似茅台的伟大企业。
但肯定不是因为卖房的财务状况良好这个基础要求,
而是极致的地产服务这个第二增长曲线,
什么是精耕细作时代,
就是一切为老百姓着想,
得民心者得天下。
所谓的民心,
所谓的成瘾/刚需/特许稀缺/金融属性,
落到住这个行业的表现,
其实就是对老百姓来说,
买房/住房就首选刚需配套你家的物业服务,
就像空气和阳光一样自然而然,
更换就会有极大的不舒服,
非必要绝对不想更换。
而且这种物业服务只有万科独有,
买了就觉得物超所值,
买到就赚到,
外面的人想加钱买你的名额。
这种苗头,
万科我看到了一点点,
而保利,
没有。
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- 雷斯司机·2022-03-03万科云的技术含量有多少,我觉得值得商榷,并且智慧大管家的相关服务是否能够得到消费者的认可也值得怀疑以及需要市场的进一步 验证,对万科我们需要保持高度关注,同时,吐并的优质资产是否能够有效实现变现也值得市场参与者关注点赞举报
- 想飞的鱼026·2022-03-03万科成为下一个茅台的逻辑是什么呢,茅台有品牌效应,并且成本相对较低,品牌的溢价效应为其带来源源不断的利润,并且有庞大的酒文化市场,似乎看不出万科的品牌价值,还有政策似乎也不是向房地产行业倾斜的,所以不看好万科哦点赞举报
- 蓝侧切0·2022-03-03万科的股价从今年3月份34元跌到现在24元,跌了1/3,是什么原因导致万科股价一直下跌?现在股价是否具备投资价值?点赞举报
- 岿然不动的稳·2022-03-03有人说,房地产市场已经做过了黄金期,未来房地产行业风险巨大,大家怎么看?点赞举报
- 量化交易追随者·2022-03-03上市30年来,万科营收和净利的复合增长率在30%左右,ROE长期保持20%以上,上市后从未亏损,一个仍然会在城镇化下半场保有竞争力的超大行业龙头,中国上市公司长年表率,相信万科未来的股价表现不会让投资者失望的点赞举报
- 尾灯支架·2022-03-03股价低迷,不是万科个体面临的问题,而是地产企业整体面临的问题。所以从一角可以窥探全局,所以房地产行业公司不是我们的首选标的点赞举报