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$蔚来(NIO)$蔚来的四宗罪与一个机会。 闲来无聊,继续说蔚来,没办法,它的关注度最高。我关注美股是因为蔚来,时至今日仍然每天关注蔚来。我不是蔚来的天然黑,曾经最看好它,如今却最不看好。 先说蔚来的五宗罪: 第一宗罪:换电。很多人吹嘘蔚来的核心优势是换电,在我看来换电正是蔚来的灭顶之灾。换电可以说一无是处。补能是一个体系,蔚来鼓吹的换一次电只需要5分钟,但是别忘了,换电是单任务系统,我们在考虑谁更优时,不是看一台车,是看一堆车。超充技术就算做不到10分钟充满电,现在轻松30分钟也补够了,而蔚来的换电全程要接近10分钟,比换电快吗?没意义。假如有60台车要充电,换电10分钟一台,充电30分钟一台,一个大一点的充电站都有30跟枪,那么一个充电站把100台车补满电只需要一个小时,而一个换电站把60台车换完需要10个小时。一个充电站的效率是换电站的10倍。有人也许会说:又不是只有一个换电站,没错,就算一个城市有十个换电站,也基本只相当于一个充电站的补能效率。更何况,你去另一个换电站路上不耽误时间吗?蔚来换电站的选址极其苛刻,一个城市可供建设换电站的地方很少,尤其主城区。而充电站全城市以后不知道有多少,不是一个量级。 换电完全没有优势吗?有的,在车辆还非常不普及的前提下,只要不排队,貌似是有优势的。仅此而已。考虑到换电站不像充电随时附近都有,那么算上你开车去换电站的时间,这点优势好像有点模糊? 如果换电只是个笑话,那也还好,毕竟可以去充电嘛。但是换电第一是成本高昂,为了那华而不实的东西,一个换电站的建设成本轻松超过一个大型充电站,而且养一堆人,蔚来为此付出高昂成本。第二个问题是:换电结构极大制约车身设计,不仅影响内部空间,也与当前车身电池一体化趋势违背。第三是蔚来因换电建设严重影响了充电站的补能建设,以后一旦发现换电是错误方向,那么不能体系已经远远落后。 换电将成为蔚来的第一原罪,无论在补能体系、成本控制、车辆发展上,全面制约蔚来发展。 第二宗罪:品牌建设。后面的不展开说,蔚来的品牌建设有几大失误,导致看上去热闹,实则非常失败。首先是鼓吹贵,社会是仇富的,有逆反心理,高端品牌不是靠自吹自擂;其次靠诋毁竞品抬高自己,四处树敌;第三是过于营造全层,因车主的无脑行为反被圈层反噬。总之,蔚来所谓难而正确的事,无非是先树品牌再割韭菜,但是品牌这条路越走越歪,战略正确,但方向错了。蔚来真该好好去学习一下高端品牌是靠什么得到人心,靠吹嘘贵?还是嘲笑油车? 第三宗罪:缺乏核心技术。从来没有一个高端品牌,能在没有核心技术,而靠推广和服务站住的。我说的是科技产品。口口声声bba,bba可是有发动机有核心技术,蔚来有什么?中国的高端品牌,为什么华为能成,锤子手机不能成?因为华为有核心技术。华为推出高端市场后,小米oppo vivo都想推高端品牌,最后是华为份额被苹果尽收囊中,为什么?没有核心技术。蔚来如果没有自己全面的硬核技术,只能成为锤子,而不能成为华为。 第四宗罪:几乎完全忽视成本控制。不要说停止研发马上就盈利,特斯拉、理想不研发吗?虽然这个阶段成本控制不是最重要的,但是任何时候不计成本烧钱也是不可取的。钱总有烧完的一天,新能源汽车已经不再是前驱者的无限试错摇篮,已经进入全行业竞争的谁踏错谁退出的比刺刀阶段。还抱着几年前那种漫不经心的企业经营态度,在如今动荡的经济背景下,覆灭也是很快的事情。 第五宗罪:管理层缺乏技术路线判断力。科技企业,尤其是新行业,往往一个技术路线走错,就导致企业根本性退出竞争。无论从经营策略、换电路线、自动驾驶路线,蔚来没有表现出对行业的长远的理解。可以说更多是基于传统汽车领域打法的套路。 说完原罪,说一个机会。毕竟蔚来没有到一无是处的时候,而且蔚来表现出的对工业设计、品牌建设、产品打造的能力,在国内车企中还是有不小的领先度的。蔚来目前最大的机会,还是在于中高端电动车市场存在暂时性空白,蔚来基本站住了脚。bba确实暂时还看不到自我变革的决心和能力,特斯拉有高端车型但志不在此,理想的理想显然还是追求一种平衡,国内其他的厂商在审美上就已经排除了。 蔚来处在一个不错的位置和时机,但是对于这样一个行业来说,也仅仅是以前拿了一手好牌而已。企业经营最终是比技术比运营,比老板比团队,我们都是行外人,有感而发。 说蔚来不好是一件高风险的事情,评论区会怎么反驳还不过那些老套话。资本市场对蔚来已经提出了质疑,除非你拒绝思考。
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