农产品期货都涨疯了,你注意到了吗?
@出没在交易圈的情报员:
这两天市场上涨幅最大的期货品种,除了原油,天然气,还有一个品类可能你容易忽略,就是农产品。来我们看下就在我码字儿的时候,玉米,小麦的涨幅: 两天时间,小麦主力合约已经上涨了接近20%。玉米、大豆,豆油的期货价格都上涨了接近10%。 这样猛涨的农产品和乌俄冲突之间有什么联系呢?现在这么高的价格,我们能介入吗? 首先聊第一个问题,当然有关系了 农产品的价格在乌克兰和俄罗斯的冲突发生之前,就已经开始了逐步攀升,由于市场此前一直在炒作拉尼娜因素导致的全球农产品产量下降,而且在最近几期的USDA农产品种植报告中,农产品的种植面积又普遍不及预期,全球的消费量又大,所以价格本来就处于上涨周期里,这再赶上乌克兰和俄罗斯之间的冲突爆发,好,农产品价格便开始了上无“天花板式”的起飞。 我们来看下全球农产品的基本面概况 在今年2月份发布的USDA美国农业报告中,各地主产地的大豆和玉米的产量就被普遍下调,巴西,阿根廷等地的产量被普遍下调,美国的产量预期几乎持平, 早在今年初的USDA的报告中就显示,随着全球消费量的不断增加,农产品的库存和消费比出现了长期回落的趋势,需求的抬升和产量预期的下调,让农产品早在今年的1月份就逐步开始了涨幅、 在去年的12月份,在大豆触及了长期价格阻力位后,就开始单边上扬行情 大豆的价格在周期上一般是领先于小麦和玉米的,所以随着龙头老大的行情开启,小麦,玉米的价格也陆续跟随上涨。但让这波走势出现加速的,是乌克兰和俄罗斯的冲突激化并升级。 来看看乌俄矛盾对农产品的影响有多大 首先,俄罗斯是小麦出口大国,俄罗斯小麦出口占本国产量的46.36% 俄全国农用土地面积约2.2亿公顷,其中种植业以谷物为主,种类主要包括小麦、大麦、燕麦和黑麦。南西伯利亚地区是小麦主产区,黑海沿岸**带地区主要作物包括茶树、柑桔类、油桐树等。 其次,乌克兰也是小麦的主要出口国,这俩国家占全球小麦贸易的四分之一以上,玉米的份额约五分之一。 目前,俄罗斯大量的国际贸易由于SWIFT体系剔除而受到了影响,乌克兰由于战争在本国打响,所以播种肯定受到影响,因为每年的2到5月份,通常是农产品的播种时期。所以未来大量的农产品贸易肯定会转向美国,欧美范围内的农产品价格必然会上涨、 来看下欧洲制粉小麦的价格上涨幅度,5天时间,已经上涨了25%! 玉米也是一样, 俄罗斯和乌克兰是全球主要玉米出口国,两国合计占全球玉米出口份额的18.6%。目前正处于两国谷物主要出口期。所以这些玉米贸易也会转向欧美的其他国家。 美国农业部周一公布的出口检验周报显示,上周美国玉米出口检验量比一周前增长8.3%,比去年同期增长23.4%。本周美玉米出口检验量为154.38万吨,处于预估期间100-170万吨的中值水平,若俄罗斯与乌克兰战争局势持续升级,国际买家还将继续扩大对美玉米的进口采购需求。 所以,农产品的上涨很可能并没有结束,但从历史规律上看大豆的涨势周期已经差不多了,,如果想做多,不如多观察一下玉米和小麦,不过你要小心,如果乌克兰和俄罗斯的局势缓和,小麦这么高的价格势必会出现大幅的下跌,到时候可是要注意逃顶。 当然,你也可以关注一下综合的农产品ETF的涨势:$农产品ETN-iPath(JJA)$ 具体,来听听社区里,行业大咖 @Ivan_甘 的课吧 美国CPI再度爆表:原油和农产品会有什么样的机会 $农产品ETN-iPath(JJA)$ $玉米主连 2205(ZCmain)$ $大豆主连 2205(ZSmain)$ $小麦主连 2205(ZWmain)$ $豆粕主连 2205(ZMmain)$ $豆油主连 2205(ZLmain)$
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