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2022-02-12

如此激进的加息，真让人拭目以待

通胀再度爆表，美联储3月加息50基点板上钉钉？

昨日美国公布的1月消费者物价指数（CPI）强劲上涨，再度刷新40年来上涨纪录，导致金融市场大震荡。通胀再度爆表美国劳工部当地时间10日公布的数据显示，美国1月CPI同比上涨7.5%，高于预期的7.2%

通胀再度爆表，美联储3月加息50基点板上钉钉？

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市场过度解读布拉德的讲话</b></blockquote><p>之所以市场对加息50个基点的呼声如此之高，除了通胀爆表之外，美联储布拉德鹰派的讲话也起到了推波助澜的作用。</p><p>布拉德在美联储内部本身就以鹰派著称，释放鹰派的言论再正常不过了，一定程度上市场对他的讲话过度解读了。</p><p>同样以鹰派著称的克利夫兰联储总裁梅斯特周三就曾表示，“我不认为有任何令人信服的理由一开始就加息50个基点”，而当时利率期货反映升息50bp的机率仅为24%。</p><p>美联储最关键的还是要看主席鲍威尔的态度，虽然他已经不再宣称通胀是暂时的，也表示三月即将加息，但是加息50个基点如此激进的转变还是有点不切实际，而且这也会招致更多对美联储应对通胀不力的批评。</p><blockquote><b>3. 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下跌2.1%，报14185.64点。油价跳水，WTI原油期货一度涨逾2%触及91.74美元/桶，尾盘回吐日内绝大部分涨幅，并跌破90美元关口。美联储将如何应对？周五，美联储即将在下周一(2月14日)召开闭门会议的消息不胫而走，联想到暴涨的通胀，一些不明所以的投资者甚至认为美联储将在下周一紧急加息。但实际上，这仅仅是美联储的例行公事而已。可见市场已经有些风声鹤唳了。虽然目前市场对美联储3月加息50个基点的呼声渐高，但是从理性的角度来讲，美联储如此激进的可能性并不大，原因有以下三点。1. 历史罕见自2000年5月以来，美联储从未一次升息50基点，而且自1980年代以来，美联储从未以升息50基点开启紧缩周期。如此大幅度的加息将会造成什么样的影响也无从得知，所造成的风险也无经历史验可循。2. 市场过度解读布拉德的讲话之所以市场对加息50个基点的呼声如此之高，除了通胀爆表之外，美联储布拉德鹰派的讲话也起到了推波助澜的作用。布拉德在美联储内部本身就以鹰派著称，释放鹰派的言论再正常不过了，一定程度上市场对他的讲话过度解读了。同样以鹰派著称的克利夫兰联储总裁梅斯特周三就曾表示，“我不认为有任何令人信服的理由一开始就加息50个基点”，而当时利率期货反映升息50bp的机率仅为24%。美联储最关键的还是要看主席鲍威尔的态度，虽然他已经不再宣称通胀是暂时的，也表示三月即将加息，但是加息50个基点如此激进的转变还是有点不切实际，而且这也会招致更多对美联储应对通胀不力的批评。3. 引发恐慌甚至损害经济2013年美联储“缩减恐慌”的动荡还历历在目，美联储非常害怕令金融市场再度陷入恐慌。其实目前市场已经部分消化了加息50基点的预期，所以很多投资者认为市场不会出现恐慌。但是如果交易员预期在未来的会议上会有类似幅度的加息，那么它发出的关于未来政策路径的信号可能会引发市场恐慌，甚至损害经济。总结毫无疑问，随着通胀的飙升和美国就业市场的强劲，美国的经济无疑有些过热了。美联储加快升息步伐，或更快、更大幅度地缩减资产负债表都是有可能的，而不是从一开始就选择50基点这样激进的加息方式。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":354,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":29,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}