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中国深圳，2022 年 5 月31日 (环球通讯社) -- 中国领先的医疗美容服务提供商医美国际控股集团有限公司（纳斯达克代码：AIH）（“公司”或“AIH”）今天宣布，公司、公司创始人、高级管理人员及投资者与拉芳中国有限公司（“拉芳”）于2022年5月30日签订了原股份认购协议的修正案（“修正案”）。原股份认购协议于2021 年 5 月 16 日签署，于2021 年 5 月 17 日向美国证券交易委员会（“SEC”）递交的6-K表中披露。

该修正案修订了原股份认购协议的总认购金额和认购价格等。根据该修正案，浩宇（香港）有限公司（“浩宇”，拉芳全资子公司）同意认购本公司新发行的合计21,413,276股普通股（“认购股份”），总对价为人民币1亿元，认购价为人民币4.67元每股普通股（于本公告日折合每美国存托股票（“ADS”）约为2.1美元）。以美元计价的每ADS实际认购价格可能于交割日前受汇率影响发生变化。周鹏武医生和丁文婷女士作为公司的保证人签订了修正案。

本次私募发行中出售的普通股尚未根据1933年证券法（修订版）（"证券法"）或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行登记，在没有登记或适用任何证券法和适用州或其他司法管辖区证券法的登记要求的豁免的情况下，不得在美国发售或出售。

按全面摊薄计算，发行后认购股份将占本公司已发行普通股总数的约23.2%。纳斯达克规则第5635(d)条规定，在公开发行以外的交易中，如果有持股比例20%的发行的价格低于纳斯达克规则第5635(d)条所规定的最低价格，在发行证券之前需要股东批准。根据纳斯达克规则第5615(a)(3)条，我们选择豁免这一股东批准要求。开曼群岛的律师已告知公司，根据开曼群岛法律和重订的公司章程，本次认购股份的发行不需要获得股东大会的批准。

公司董事长兼首席执行官周鹏武医生评论说：“尽管新冠肺炎疫情的反复和近期市场阻力一定程度上影响了业务的确定性，但公司一直积极与拉芳保持良好沟通，并且双方就此前于2021年5月17日公布的股份认购计划达成了新的一致意见。未来股份认购的所得资金将改善我们可预见的流动性和财务状况，这也使我们能够提前做好准备，以应对未来可能发生的市场变化。”