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一周IPO观察| 京东健康、一起教育招股,泡泡玛特过聆讯

@小虎周报
港股 一、京东健康开启招股 $京东健康(06618)$ 是京东集团分拆独立运营的子公司之一,按2019年收入计,京东健康是中国最大的在线医疗健康平台、中国最大的在线零售药房,市场份额29.8%。 京东健康与11月26日开启招股,价格区间为62.80-70.58港元,预计发行31.27亿股,上市后总市值预计在1964-2207亿港元。截止今日,孖展已经1307亿,超购96.03倍。同时,近期阿里健康中报业绩强劲,带动股价上涨。财务方面,公司2017年至2019年收入为56亿元、82亿元及108亿元,复合年增长率为24.4%,同期净利润分别为1.78亿元、2.15亿元及人民币2.92亿元。 二、恒大物业开启招股 恒大集团旗下的物业分拆公司恒大物业周一开启招股,定价为8.8港元/股,将筹资18.4亿美元。以8.8港元招股价计,$恒大物业(06666)$ 的市值将超过900亿港元,无基石投资者。恒大物业是中国最大、增长最快、地域覆盖最广泛的物业服务龙头企业之一。 恒大物业已签约并服务1354个项目,共覆盖逾280个城市,总签约面积5.13亿平方米,在管面积2.54亿平方米。公司2020年上半年总收入45.6亿,同比增长31.7%,2017-2019年复合增长率29.1%;毛利润17.38亿,同比增长118.1%;毛利率38.1%,2017-2019年毛利润复合增长率101.4%。 三、泡泡玛特通过港交所聆讯 主打盲盒的潮流玩具公司泡泡玛特(Pop Mart)本周更新了通过聆讯后的招股书,预计将在下周开启招股,摩根士丹利及中信里昂证券担任联席保荐人,它是中国最大且增长最快的潮流玩具公司,引领了潮玩文化。 招股书显示,2017-2019年泡泡玛特的营业收入分别为1.58亿元、5.15亿元和16.83亿元人民币,年复合增长率达226.3%;净利润分别为0.016亿元、0.995亿元和4.51亿元,2018年和2019年的同比增幅分别达到6119%和353%。截至2020年5月22日,泡泡玛特运营IP数为85个,泡泡玛特自有的IP主要有Molly、Dimoo、BOBO&COCO、Yuki等。 四、其他开启招股及通过聆讯的公司 华润集团旗下的物业和商业管理输出平台$华润万象生活(01209)$ 生活于11月25日开启招股,每股18.6-22.3港元,预计将于12月9日在港交所上市,润晖投资作为基石投资人参与IPO认购。此次将募资高达122亿港元。 $领地控股(06999)$ 一家立足四川的布局全国具有领先市场地位的全国性房地产开发商,于2020年获选为「中国房地产开发企业100强」排名第72位,司于11月26日开启招股,每股4.5-6港元,预计募资11-15亿港元。 $大唐集团控股(02117)$ 为中国物业房产开发商,来自福建,专注于在选定经济区域开发住宅及商业物业,已将业务扩展至中国主要经济区。公司于11月26日开启招股,每股3.6-4.6港元,预计募资12-15亿港元。 下周预计将有$蓝月亮(临时)(90020)$ 、泡泡玛特、$和铂医药-B(02142)$ 3只新股发行,其中蓝月亮和泡泡玛特都是市场期待已久的新股。和铂医药是一家临床阶段生物制药公司,从事研究及开发免疫与肿瘤疾病领域的差异化抗体疗法,核心产品管线共计10项。 美股 一、俄罗斯电商公司Ozon $Ozon Holdings PLC(OZON)$ 被称为俄罗斯版亚马逊,是俄罗斯最大的综合性电子商务平台。成立于1998年,总部位于塞浦路斯Nicosia,Ozon是电子商务行业的开拓者之一,11月26日在美国纳斯达克上市。Ozon和Aliexpress、Eldorado是俄罗斯三大电子商务平台,2019年在俄罗斯最受欢迎的电商平台是“俄版亚马逊”Ozon,全球速卖通排名第二。 招股书显示,Ozon在2018年、2019年营收分别为372.2亿卢布、601.04亿卢布,运营亏损分别为58.74亿卢布、186.12亿卢布,Ozon在2020年前9个月营收为665.99亿卢布,上年同期营收为391.59亿元,运营亏损为118.07亿卢布,上年同期的运营亏损为124.28亿卢布。 二、中概股一起教育科技开启招股 $一起教育科技(YQ)$ 是国内领先的教育技术公司、中小学生在线作业平台,有“一起小学”、“一起中学”两个以大数据为驱动的学校教育平台,拥有“校内+课后”整合模式,也是一家面向基础教育提供“互联网+”解决方案的智能教育公司。 招股书显示,一起教育科技2018年、2019年及2020年前9个月的营收分别为3.1亿元、4.06亿元、8.08亿元,净亏损分别为6.56、9.64、9.75亿元。至2020年9月30日,公司拥有现金及现金等价物8.14亿。2020年前9个月的递延收入为4.7亿元。中信产业基金将计划最高认购此次IPO的8000万美元,若按本次价格中位10.5美元每ADS,约占本次IPO发行ADS的27.8%。承销商包括摩根士丹利、高盛、美银证券、老虎证券、华兴资本。
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