价值投资分析的有条理
@西楚霸王万哥:
$涂鸦智能(TUYA)$我们常说投资投资,那究竟投的是什么质?或者到底投资什么?投资最重要是投资“人”和投资这个“人”选的“东西”。那投资什么样的“人”和“东西”才算是正确的?这个正确的标准究竟是谁说了算? 第一:腾讯是第二大机构股东。腾讯是什么单位,这个地球人都知道,腾讯号称:机构投资界的巴菲特。我不想重复腾讯的战绩,只是思考腾讯为什么要投资涂鸦智能?那还不简单,看好你前途才重金投资你啊。中国第一大富豪说它有前途,那你认为它有没有前途?标准谁说了算。 第二:阿里云现在是全球第三大云系统,仅次微软和亚马逊,能和美国佬这两个公司的云系统相提并论,阿里云实力毋庸置疑。而阿里云创办人之一就是涂鸦智能创始人王学集。中国第二大富豪阅人无数,阿里天才那么多,中国天才那么多,中国第二大富豪为什么会选中王学集负责开天辟地的阿里云事业?那还不简单,不认同你,不看好你,怎么会让你去实现阿里的梦想呢?阿里云走到今天,第一批创办人功不可没,毕竟是搭基础的活。 第三:中国第一大富豪和中国第二大富豪同时都看好的人,都非常认同能力的人。你看不看好?认不认同?这个标准谁说了算。 第四:创始人选择涂鸦智能做平台级的公司,网上一大堆Alot、saas之类复杂的分析,不用那么复杂,一句大白话,就是中介。手机和智能设备的中介,各式各样智能设备之间的中介。客户有西门子、飞利浦、联想、Tcl、创维等等之类世界500强企业。我只想问一句:像西门子、飞利浦、施耐德这类鬼佬企业,软件项目是强项啊,做这种互联互通很难吗?为什么要用涂鸦智能的东西?按照西方人的思想,能不用中国的东西就不用中国的东西,特别数据类,流量类之类的,借口是政治因素也好、经济因素也好,反正涉及这类“数字化”的东西就不愿意让中国企业碰。 第五:那是什么原因让众多世界500强企业都不得不选择涂鸦智能做设备互联互通呢?这些企业缺钱吗?这些企业缺天才吗?啥都不缺,那为什么自己不能做?为什么要逼着给中国企业插上一脚?回答这个问题只能是一个确定的答案:这类互联互通的东西是真难做,而且非常不容易做出来。如果好做,这些企业一不缺钱二不缺天才,可以做早就做了。我想“众多世界500强企业做不出来”就是涂鸦智能最大的护城河,就是涂鸦智能被需要最大的底气。 第六:股价这东西,怎么走都是有它的道理。你信它就有,不信则无。从21元一路下行破发走到17元,很多人说这个不好那个不好。每个人都有自己的道理,这个不好说什么。但是把时间再拉长一点,用价值投资的角度来看,投资一个中国第一大富豪和中国第二大富豪都看好的人,我还是愿意按别人的标准来定义未来好一点。
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