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【导读】

7月报废汽车回收量增长超90%今年来超40城出台“房票安置”政策阿里巴巴将在港交所主板主要上市平安半年报业绩良好带动保险板块大涨

宏观&行业

IPO网下打新规则迎大改

8月22日，有媒体报道中国证券业协会近期起草形成《关于修改〈首次公开发行证券网下投资者管理规则〉的决定（征求意见稿）》，于近日开始征求行业意见，并计划10月1日起施行。本次修改共涉及30条，其中修订22条、新增6条、删除2条，主要内容包括强化网下投资者专业性要求、与科创板新股市值配售制度做好衔接等十二个方面。为进一步提高网下投资者的专业能力，在注册条件和业务开展过程中进一步强化了投资者的专业能力要求和薪酬约束。明确机构投资者应建立首次公开发行证券薪酬考核机制，设置首发证券风险绩效考核指标，对报价的客观性、审慎性进行回溯验证，有关指标或者验证结果应纳入研究人员和投资决策人员等绩效薪酬递延支付或者回退机制。此外，进一步明确专门从事证券投资业务的一般机构和个人可申请注册为网下投资者。

7月报废汽车回收量增长超90%

商务部表示，《汽车以旧换新补贴实施细则》实施3个多月来，成效逐步显现。截至8月22日，商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请超过68万份，近一个月以来新增约34万份。1—7月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长37.4%，其中5月、6月、7月分别同比增长55.6%、72.9%和93.7%。近期，为进一步扩大政策效果，国家决定拿出超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新。一是提高标准。补贴标准由报废更新新能源汽车补贴1万元、报废更新燃油车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元。二是溯及过往。对符合条件的汽车报废更新补贴申请，全部按照新的补贴标准执行；已经发放的补贴，也会补齐差额部分。三是优化流程。会同相关部门优化补贴申请审核、资金发放流程，努力让消费者尽快拿到补贴。

今年来超40城出台“房票安置”政策

继广州之后，上海首张房票落地金山，这也是上海市发放并使用的首张房票。从全国范围来看，根据中指研究院不完全统计，仅今年以来，就有超40城出台落地“房票安置”政策，其中广州、上海均由郊区启动试点推进，目前均已有少量房票发放使用，未来房票安置政策有望进一步扩围并落地。上海易居房地产研究院副院长严跃进认为，房票政策的推进具有积极的重要意义，包括赋予被征收人更大选择权、加快安置效率、提升安置满意度、助力改善型需求释放、减少直接财政支出等。业内人士也认为，“房票安置”作为特殊的货币化安置方式，相较于直接货币补偿，更有助于锁定购房需求在本地释放，同时可使用“房票”的项目受当地政府限制，整体对市场销售可以产生一定积极带动。

公司

中国人寿拟清仓杭州银行股份

近日，杭州银行发布公告称，“寿险一哥”中国人寿拟在公告披露之日起三个交易日后的三个月内，通过集中竞价或大宗交易方式，以其持有的全部股份为上限减持其所持公司股份，合计不超过约1.1亿股（含本数），即不超过公司普通股总股本的1.86%。据悉，自杭州银行上市以来，中国人寿曾多次增持，此前几次减持前曾持有该行2.85亿股股份，占总股本比例为4.8%。公开信息显示，2021年9月至11月和2023年3月，中国人寿分别以集中竞价和大宗交易方式两次减持杭州银行股份，减持规模分别占公司普通股总股本的0.94%和2%。两次减持使持股比例分别下降至3.86%和1.86%，而此次若以上限减持，中国人寿或将直接清仓。对此，上海交大教授陈欣认为，险企选择此时“清仓”是多方面原因驱动的结果，可能存在表内主体清仓后由表外主体承接股权的情况。

阿里巴巴将在港交所主板主要上市

8月23日，阿里巴巴集团发布公告，将于8月28日在香港联交所主板主要上市，成为在港交所、纽交所双重主要上市的公司。数据显示，2019年阿里巴巴在香港第二上市以来，大部分公众流通股已转仓到香港，在市值和交易量方面，阿里巴巴一直位列港股前三名，主要上市水到渠成。在香港和纽约双重主要上市，将进一步扩大来自中国内地及亚洲其他地区的投资者基础，促进股东结构多元化，提升阿里港股的流动性，也为投资者在公开市场持有及交易阿里巴巴股份提供更大的灵活性。公告还显示，在香港双重主要上市不涉及新股发行和融资。市场广泛期待阿里巴巴完成双重主要上市后，将符合纳入港股通条件，最快有望于9月纳入港股通。其中，摩根士丹利在研报中展望，纳入港股通后，从长期来看，南向资金持股占比可能会稳定超过10%，预计将为公司价值提供可观的增量支撑。

平安半年报业绩良好带动保险板块大涨

8月22日晚间，中国平安发布半年报，实现归母净利润746.19亿元，同比增长6.84%，为2020年以来同期新高。公司还发布了中期利润分配方案公告，拟每股派发现金股息人民币0.93元（含税），预计分红总额为168.4亿元，金额与去年持平，公司已连续7年中期分红超百亿元。根据半年报，中国平安三大核心业务稳健增长，寿险及健康险、财产保险以及银行三大业务合计归属于母公司股东的营运利润795.65亿元，同比增长1.7%。寿险及健康险业务新业务价值达成223.2亿元，同比增长11%；代理人渠道新业务价值增长10.8%，人均新业务价值同比增长36%。保险资金投资业绩优良，实现年化综合投资收益率4.2%。8月23日早盘，中国平安上涨4.05%，股价创6月以来新高。保险板块整体上涨，新华保险、中国太保和中国人寿均实现上涨，涨幅分别为3.37%、3.12%和2.55%。

基金

社保基金上半年持仓多只股票超10亿元

Wind数据显示，截至8月22日16：30，已有1162家上市公司披露了2024年半年报，其中有162家上市公司的前十大流通股东中出现了社保基金的身影，其上对上述162家上市公司合计持股数量达32.71亿股，持股市值为430.39亿元（以2024年上半年末收盘价计算）。

从持仓市值排名看，社保基金对常熟银行的持仓市值达21.95亿元，高居第一；对万华化学、分众传媒的持仓市值分居第二、第三位，分别达16.82亿元、16.06亿元。此外，社保基金对中国移动、中兴通讯、神火股份、鹏鼎控股的持仓市值均超10亿元，分别达15.82亿元、15.32亿元、12.18亿元、10.74亿元。

在162只社保基金重仓股中，社保基金对26只个股持股在2024年二季度新进前十大流通股东序列。其中，对中国移动持仓市值最大，达15.82亿元。此外，对山金国际持仓市值接近8亿元，对东山精密、卫星化学、胜宏科技等多只股票持仓市值均超2亿元。

从持股增加数量情况看，Wind数据显示，在162只社保基金重仓股中，社保基金2024年二季度对52只股票持股数量增加。其中，新集能源获社保基金加仓6676.41万股，位居第一；分众传媒获社保基金加仓超5200万股，明泰铝业、万润股份、常熟银行、报喜鸟均获社保基金加仓超2000万股。

从行业板块持仓情况来看，Wind数据显示，在162只社保基金重仓股中，2024年上半年末，社保基金对有色金属、电子、基础化工行业持仓市值居前，分别为53.21亿元、44.07亿元、39.41亿元。此外，社保基金对通信、电力设备、医药生物、食品饮料、银行、机械设备行业的持仓市值均超过20亿元。

从社保基金持仓市值排名看，Wind数据显示，全国社保基金103组合2024年上半年末持仓市值最高，达48.33亿元；全国社保基金113组合、全国社保基金114组合持仓市值分居第二、第三位，合计持仓市值分别为30.35亿元、27.99亿元；全国社保基金115组合、全国社保基金110组合、全国社保基金101组合、全国社保基金118组合紧随其后，持仓市值均超过20亿元。

从社保基金持股数量看，社保基金持仓数量最高的前三只个股分别为常熟银行、分众传媒、钒钛股份，持股数量分别达2.90亿股、2.65亿股、2.10亿股。