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紐西蘭盧哥
2020-12-24

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200万亿全球大放水，2021年最牛的资产会是什么

周期轮回的拐点可能又要到了……

200万亿全球大放水，2021年最牛的资产会是什么

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money的碰撞，是信仰在碰撞。\n无论下注哪只，都是盆满钵满。数据显示，白酒指数年内涨幅达到137％；新能源指数涨幅超82％。\n赛道的火爆仍在继续。\n看看日前高瓴的操作和市场的选择就知道了，敢于在高位用158亿砸向隆基股份，背后的信仰无需赘言；而恰好就在同一天，另一只新能源赛道龙头宁德时代历史性“超越”中国石油，演绎宁德时代的时代，更是给资本市场开了一场新局。\n7000亿刚立头，市场已经开始思忖宁德时代能否年内一举突破万亿了。\n买到白酒的股票也享受着“科技”的估值，天天过牛市，2.4万亿的茅台稳坐A股“一哥”，“白酒+”成了每天的主力上涨组合，没买到白酒的只能感叹一句“白酒不讲股德，基金经理耗子尾汁”。就连兴全的最牛基金经理谢治宇都后悔称，在白酒板块犯过错，对于行业的韧性认知不足…\n资产的抱团在魔幻的2020年可谓演进的愈发极致。\n人民币亮了！万亿外资“买中国”\n人民币可以说是今年主权货币领域年内“最靓的仔”。\n从数据来看，美元在3月疫情高峰期时达到顶峰，自那以后就步入跌势，美元指数从9月的低点跌到了2018年以来的最低水平。下跌的催化剂来自美联储决定降息至0-0.25％，使得美债收益率失去长期以来相对于欧洲和日本的优势。\n而人民币则自6月开启升值，美元兑人民币从7.18升至6.52，涨幅约为6％，升值背后一方面是中国疫情控制最好，经济恢复最快；另一方面则是美元大跌造成的被动升值。\n今年不少场合都会时不时听到专家放出“买中国”的言论，这也不是说说而已，11月中国首次发行负利率主权债券，遭到欧洲人疯抢！\n据英国《金融时报》来说，今年外资“下注中国”斥资万亿。其中，2020年前11个月，外资持有的中国政府债券增加超过人民币9000亿元，而通过沪/深港通净买入的中国股票则高达1700亿元。\n有专家进行了这样一组数据的测算，如一位投资者从美国信用市场以近乎零利率的成本借得一笔资金，转手购买中国的国债，无风险利差高达3％。如果购买时机合适，加上人民币升值的收益，总收益率可以达到10％+。在全球低利率、资产荒的背景下，10％对于大资金而言可以说是非常可观的一笔收益了。\n而倘若他们是用来购买人民币相关资产如上述的热门股票，今年收益也同样不错。大类指数来看，创业板综年内涨幅达44％，深成指达33％，而上证指数稍微弱一些，为10％。\n2021大宗商品牛市？\n2020即将结束，大牛们辉煌了一年，2021年又该买什么？\n从宏观来看，大放水之后，货币政策的边际收敛已成共识，股市估值偏高，债市不确定性仍存，目前最值得期待的或许就是明年大宗商品的走势。\n可以看出，在年底大宗商品就已经提前开始了一波“冲浪”。\n招商证券喊出，接下来是大宗商品的九年牛市。\n在美联储无限量量化宽松的推动下，美元将进入一个近9年的弱势周期，而历史来看，美元与大宗商品价格间存在“跷跷板”效应预示了大宗商品价格高点或将逐级抬升。\n对岸的声音同样嘹亮。\n高盛统计，1972年以来，标普高盛商品指数/标普500指数这一比率要比任何时候都低。“我们或许即将进入新一轮大宗商品牛市，而本轮或将堪比本世纪头十年由中国需求推动经济繁荣，和上世纪70年代的油价飙升。”高盛称，大宗商品有望“从全球再通胀主题中受益”。\n\n周期轮回的拐点可能又要到了……","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1357,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}