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撰文 | 曹双涛

编辑 | 杨博丞

题图 | IC Photo

如何在不额外购置NAS硬件的情况下，搭建个人私有云服务器？

在鲁大师AINAS发布会上，其给出的解决方案为AINAS。基于云端搭建，用户不仅无需购买硬件，且数据全部私密保存不会被删除。

此外，AINAS通过内置的影音套件可观看电影和视频、备份相册、搭建知识库生成网址进行分享。AI智能助理可解答用户相关问题。基于云端服务器构建，实时公网连接等。

图源：AINAS PC版

简单来说，鲁大师的AINAS同时集合内网穿透、网盘、AI 机器人、知识库软件Notion、云电脑的各类功能。商业化以订阅方式收费为主，新人可体验9.9元30天会员。但AINAS能为鲁大师带来多少用户增长，仍值得商榷。

图源：AINAS PC版

一是相较于群晖NAS同时提供如Active Backup、Cloud Sync、容器等多个商业套件，AINAS功能明显不足。

二是我们下载安装完成后，AINAS默认开启自启动和防睡眠功能，关闭后发出红色感叹号标志。鲁大师给出的解释为：启用此开机自启动可在电脑重启（或异常断电）后无需人工介入的情况下，立刻恢复AiNAS服务。

启用防止计算机进入睡眠模式，可避免电脑在长时间没有使用的情况下导致AINAS服务中断。但很多PC用户的习惯是，默认关闭电脑软件的开机自启动功能，进而避免电脑开机时大量软件弹出，影响使用体验。

图源：DoNews

三是AI智能助理，我们在打开AINAS智能助理时需二次下载才能使用。但包括海外GPT、国内智谱、百度、讯飞等大模型厂商或在官网直接使用或下载APP使用，这无疑增加普通用户的使用步骤。

此外鲁大师方面称，AINAS内置75亿训练参数，但我们实测过程却发现AINAS的输出质量仍需提高。我们本想测试AINAS的OCR识图能力、逻辑推理和数学能力，并按照AINAS的提示上传图片，但不仅无法找到上传图片入口，且反复粘贴图片也无法上传。作为对比，GPT-4o不仅提供上传入口，且直接复制粘贴也能上传。

图源：AINAS PC版

图源：GPT官网

当我们询问AINAS“如何看待中国新能源汽车市场的价格战”？AINAS给出的答案为，“国内新能源价格战始于2015年左右”。但当时国内新能源汽车仍停留在起步阶段，传统车企重点仍停留在传统燃油车上。

相关数据显示，2015年1月至10月，新能源汽车累计销量达17.4万辆，对应的上牌量累计仅10.8万辆。换言之，新能源汽车骗补成为当时行业“重点”。

图源：AINAS PC版

基于AINAS众多能力仍需提高，资本市场对鲁大师AINAS并不买账。发布会结束后的半个月，鲁大师股价无明显波动。拉长时间维度来看，自2019年鲁大师上市至今，其股价已从上市之初的8.66港元/股暴跌至如今的0.9港元/股，跌幅比例接近90%。另据港交所相关规定，若上市公司股价30个交易日低于1港元/股，则面临被强制退市的风险。

图源：雪球

股价持续低迷的背后，正是鲁大师出海难，用户对鲁大师的争议声音愈发增多，以及工具类产品的变现难，这些均成为鲁大师想要提振业绩的难点。

一、用户争议不断，月活用户持续下降

鲁大师2023年财报提到，受PC出货量低迷影响，PC端月活用户持续下降。截至2023年底，鲁大师所有PC端以及移动端工具软件月活用户约为8200万人。但2024年鲁大师若想提升用户量，面临不小的难度。

一方面，2024年PC市场能否实现回暖仍充满未知。618、双11、农历春节作为国内PC市场的三大销售档期。每年618作为暑促和返校季的前瞻指标，具有行业参考意义。

虽说今年618期间PC品牌方战报不断，但供应链却认为今年618销售并不理想。供应链最大的感受是，618期间消费者观望情绪浓厚，品牌方砸钱也砸不出买气。据传某大在线代理618促销第一天，PC销售金额年减高达四成。后在品牌方强力促销下，才将下滑速度拉到两成多。

电竞PC市场同样不容乐观，供应链指出，此次618电竞PC销售额年减达到10%—15%，这是电竞PC市场继2023年618销售下滑后，第二年连续下滑。

自2024年至今，厂商虽发力AI PC市场，试图通过AI带动行业增量。但供应链却同样指出，618期间AI PC市场销售同样欠佳。AI PC本就不会爆发买气，而是渐进式发展。此外，PC市场主流架构X86的AI PC，需等到下半年才出现在终端市场，无疑又加重消费者的观望情绪。

到底是国内消费者对ARM架构接受度有待加强，还是因微软Copilot无法在国内使用影响？到底如何提高AI PC出货量？供应链虽仍在思考这些问题，但PC终端销售渠道对下半年备货仍相当谨慎。

另一方面，鲁大师月活用户下降，绝非仅受PC出货量低迷影响。鲁大师推出的基于PC端、移动端跑分功能，时至今日不仅对用户购机构成影响，也成为二手电脑交易以及线下电脑维修店老板维修电脑的重要参考因素。

但如今关于鲁大师的争议却越来越多，我们在谷歌浏览器鲁大师官网下载鲁大师PC版时，遭遇谷歌浏览器多次拦截。后在360浏览器下载并成功安装到电脑后，壁纸却被更换并建议我们体验小鸟壁纸，颇有软件捆绑意味。不仅如此，鲁大师也尝试修改篡改浏览器，将某浏览器设置为默认浏览器。使用体验欠佳，无奈只能卸载删除。

图源：DoNews

图源：DoNews

但我们使用效果欠佳情况并非个案，在小红书上大量网友称鲁大师捆绑多、难卸载、广告多，不仅众多网友将其定义为新电脑避雷软件，更将鲁大师称为“流氓大师”“娱乐大师”。品牌形象受损，又何谈月活用户实现更高增长呢？

图源：小红书

二、核心业务收入下滑，会员能否成为新增量？

鲁大师目前营收包括以流量变现衍生出的在线广告服务和在线游戏平台收入，运营独家许可在线游戏收入、电子设备销售收入。其中，流量变现收入仍是鲁大师营收支柱，2023年广告及推广占鲁大师当年营收比重为98.4%。

图源：鲁大师2023年财报

但流量变现需平台以更高活跃用户为基础，2023年活跃用户下滑，当年鲁大师当年在线游戏推广收入同比下滑50.2%。在线广告服务收入、运营独家许可在线收入、电子设备销售收入虽出现不同程度增长，进而带动鲁大师当年营收增速达到100%，但当年鲁大师归母净利润仍暴跌29.5%至0.426亿元。

图源：鲁大师2023年财报

为提高营收，鲁大师发力会员订阅服务，其推出的尊享会员权益包括软件搬家、硬件监控、尊享会员皮肤、无广告打扰、优先体验。但会员能给鲁大师带来多大营收增长，恐值得商榷。

图源：鲁大师官网

一方面，在黑猫投诉平台上，不少用户称购买鲁大师会员功能被限、VIP功能无法使用，篡改浏览器主页，误导加入会员等问题。

图源：黑猫投诉

另一方面，鲁大师目前尊享会员的会员权益并不明显。类似于换肤、优先体验等权益，坦白来说对用户吸引力度有限。软件搬家、大文件管理，WPS、腾讯电脑管家将其做成免费版。

上述问题的背后，本质上是工具类天然具有变现难的特点。移动互联网工具类APP历经多年探索，衍生出广告流量变现、会员增值服务，以核心工具为流量入口衍生关联场景赚取佣金收入等。

但互联网广告生意本质上做的切割用户使用时长+DAU生意，工具类APP的强工具属性无法实现抖快这样的强用户时长，这和广告主追求的ROI最大化产生矛盾。

此外，用户体验和广告商业化的矛盾；官网会员和电商平台低价会员的矛盾；工具类衍生场景收入二次加价和官方直售和用户愈发追求性价比的矛盾；工具类高投流获客成本和工具类APP用户留存难的矛盾。

上述矛盾叠加下，移动互联网工具类APP只能艰难探索商业化，国内办公类软件TOP1的WPS，面对用户增长放缓，只能关停广告业务以提高用户体验。

除上述难题外，国内PC市场游戏正持续衰退。

据《2024年1-6月中国游戏产业报告》数据显示，移动游戏占国内游戏市场实销收入的73.01%，虽略有下滑，但仍居主导地位。客户端游戏占比持续升高为22.93%，网页游戏继续萎缩比为1.59%。

若按此趋势发展，后续鲁大师游戏平台收入仍有可能继续下滑。毕竟收入影响广告投放，追求广告投放ROI最大化是客户不变方向。

三、鲁大师出海不易

面对国内市场的问题，鲁大师正加速出海步伐。其2023年财报中提到，海外运营移动工具类产品共18款，主要聚焦北美、东南亚地区。2023年下半年发布的某工具类产品，上线一个月冲至应有商店榜首位置。

但鲁大师想要在海外获取更多增长，面临不小的压力。自2022年至今，从阿里云到以百度、小马智行为代表的自动驾驶企业，再到TIK TOK、TEMU皆因“数据合规”问题遭遇调查。若“数据合规”是当前中企出海的最大不确定因素，相较TIK TOK、携程等厂商来说，鲁大师有着自身的挑战。

近些年因黑客攻击导致数据泄露问题，在海外呈高发趋势。以海外版鲁大师“CCleaner”为例，2017年末，思科Talos小组安全研究人员报告称，32位CCleaner 5.33版本包含病毒传播系统。即使从官网下载，病毒同样会入侵PC。

虽说CCleaner反应迅速为用户升级更新至无病毒的5.34版本，但因 CCleaner周下载量超百万，全球200万台PC受到影响。不久后，CCleaner 64位版本也遭遇病毒入侵，此次入侵重点对象为科技公司，而非个人用户。2018年CCleaner虽未出现安全事故，但因强制用户更新以及默认收集用户PC数据，品牌形象严重受损。

2023年安全文件传输和协作平台MOVEIT遭遇黑客攻击，攻击者利用MOVEIT漏洞成功窃取大量敏感数据，可能包括用户凭据和其他机密信息。

CCleaner母公司Gen Digital称，此次事件我们虽不确定多少用户受到影响，但因黑客已成功窃取其付费客户姓名、联系方式、账单地址等关键信息，这听起来是个大麻烦。Tech Crunch 报道称，有Gen Digital有发言人称其近6500万网络安全客户中“不到 2%”受到影响。

因CCleaner先后被爆数据泄露和风险，海外论坛上有着不少关于如“CCleaner还安全吗”“CCleaner是否有替代品”等讨论。用户信任危机下，微软推出PC Manager，苹果推出MacOS的活动监视器和存储管理工具。系统操作厂商推出的相关功能，因满足绝大用户需求，这让海外消费者愈发青睐厂商自带软件，而非是第三方。

留给第三方检测工具生存空间有限，其内部博弈也在增强。Cyberlab数据显示，2024年7月前五大检测工具如下图：

图源：Cyberlab

CCleaner虽并未进入前五，但作为运营20年的老牌软件，在海外仍具有较高的品牌知名度和用户基础。换言之，如何在海外消费者缺乏使用习惯下和海外厂商硬刚，成为鲁大师获取海外用户的难点。

虽说系统厂商持续升级PC防病毒保护，但无法驾驭黑客更强的技术升级。2024年上半年，全球发生多起规模大、破坏性最强的数据泄露事件。

2024年海外电信巨头AT&T先后遭遇两次严重数据泄露问题。3月初，有数据泄露经纪人将AT&T 7300万份客户记录的完整缓存泄露到知名网络犯罪论坛，供任何人查看。

7月份，有黑客成功窃取AT&T另一批数据。包含2022年六个月内“几乎所有”客户（约1.1 亿人）的电话号码和通话记录。这些数据虽并非直接AT&T系统中窃取，而是数据巨头Snowflake账户窃取，但AT&T也引发用户强烈不满。

6月份，英国病理学实验室Synnovis遭受网络攻击，导致患者服务持续数周大面积中断。依赖该实验室的当地国家医疗服务体系信托机构在遭受黑客攻击后不得不推迟数千项手术和程序，促使英国卫生部门宣布发生重大事件。

不管是国内的鲁大师、360安全管家，腾讯电脑管家，还是海外的CCleaner、Spy Zooka防病毒是吸引用户下载使用留存的关键。但在当前黑客通过各种方式入侵电脑下，意味着厂商需投入更高研发费用才有可能实现。

但鲁大师2023年财报显示，2023年研发费用仅同比增长7.6%至4.77亿元，且这一研发费用增长主要由收购天津旗鱼带来的研发人员增多所带来。如何因地制宜在海外不同国家提高防病毒能力，将是未来鲁大师出海的重点之一。

虽说当前中企游戏厂商出海为鲁大师广告业务增长提供一定想象力，但类似国内市场捆绑第三方软件的模式，海外市场消费者恐难以接受。

而CCleaner营收更多还是放到会员订阅模式上，毕竟海外消费者对会员订阅模式接受程度相对较高。换言之，鲁大师的出海既需要调整商业模式，又需打出核心差异化功能进而更多用户愿意付费。“既要”“也要”下，其难度可想而知。

图源：CCleaner官网

结语：

不可否认的是，近些年来鲁大师一直在加速转型步伐。如围绕智能手机，先后推出体验评测、VR评测、AI BenchMark等在内的诸多服务。

围绕智能硬件先后孵化小鲁优选、小鲁好货、小鲁智店、鲁蛋硬件等产品。但如何让这些业务真正带动营收增长，尤其是2023年9月周鸿祎对鲁大师忽悠减持引发投资者强烈不满，鲁大师迫切需要完成业绩更高“修复”，才能挽回更多投资者的信心。