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好家伙，之前一直关注的减肥药 $诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$ 被小摩（JPM）下调目标价了， $诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$ 大跌25%，直接跌破位。

小摩分析师约瑟夫表示：“由于该公司 2025 年底的每股现金预测为 6 美元，但由于可预见的增值专有渠道很少，我们对 NVAX 股票的评级将重新调整为减持，并给出 8 美元的目标价。”

较目前的12美元还有30%的下跌预期。

因为什么原因下调？

摩根大通分析师 Eric Joseph 指出，自 5 月份 $诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$ 与 $赛诺菲安万特(SNY)$ 合作推出基于蛋白质的 COVID 疫苗 Nuvaxovid 以来，该公司的表现明显优于其他公司（涨幅超过 250%，而整个生物技术领域的涨幅为 12%）。

这笔交易促使摩根大通当时上调了该股的评级，因为该公司从这家法国制药商获得了 5 亿美元，作为将 Nuvaxovid 与赛诺菲 ( SNY ) 流感特许经营权捆绑在一起的合作的一部分。

但在进一步审查了该协议的影响以及新冠疫情和流感疫苗需求的前景后，我们认为目前的水平大大高估了 Nuvaxovid 给公司带来的潜在经济/收入。

$诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$ 将于 8 月 6 日公布第二季度财报

• Zacks预计本季度 Novavax 每股收益为 1.13 美元，较去年同期增长 94.8%。Zacks 共识预测在过去 30 天内保持不变。

• 对于本财年，市场普遍预期收益为 0.49 美元，与上年相比变化幅度为 +109.1%。在过去 30 天内，这一预期一直保持不变。

• 老虎APP上华尔街预期Novavax第二季度每股收益将达1.67美元，近两个季度的盈利还是低于预期的。

截止发稿， $诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$ 盘前上涨2%，到底是一个小反弹吗？还是未来会跌更多？