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雷递网 雷建平 7月30日

众淼创新科技（青岛）股份有限公司（简称：“众淼控股”，股票代码为：“01471”）日前开启路演，准备2024年8月6日在港交所上市。

众淼控股发行区间为7港元到10.2港元，拟发售3530万股，最高募资3.6亿港元。

众淼控股引入洪泰国际三号有限合伙基金、The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited两名基石投资者，分别认购3623.4万港元、1000万港元，一共认购4620万港元。

众淼控股称，此次募资主要用于：发展公司的保险代理业务；用于开发及提供公司的IT服务产品；用于一般营运资金及一般企业用途；用于在保险中介及金融科技行业寻求审慎投资及收购能与公司现有业务互补或产生协同效应的目标公司。

年营收1.74亿

众淼控股是一家保险代理服务及解决方案提供商，致力于为企业及家庭保险用户分销各种保险产品，涵盖财产保险产品、人寿及健康保险产品、意外保险产品、汽车保险产品。

招股书显示，众淼控股2021年、2022年、2023年营收分别为1.2亿元、 1.48亿元、1.74亿元；毛利分别为4805万元、6726万元、7451万元。

众淼控股2021年、2022年、2023年经营利润分别为3278万元、4575万元、 4822.5万元；年内利润分别为2699万元、3635万元、3899万元；经调整利润分别为2699万元、3635万元、4375万元。

众淼控股2024年前4个月营收5864万，上年同期的营收为5343万元；毛利为2484万元，期内利润为1483万元，上年同期的期内利润为1341万元。

截至2024年4月30日，众淼控股持有的现金及现金等价物为6368万元。

海尔集团控制60%投票权

众淼控股执行董事分别为鹿遥、张志全、李甜女士、王合平；独立非执行董事分别为房巧玲女士、锺伟文、吴先侨女士。

IPO前，青岛海盈汇持股为52.88%，青岛海创汇持股为7.56%，上海曌奇持股为22.66%，青岛海欣盛持股为0.54%，青岛海众捷持股为2.77%，青岛海创赢持股为13.59%。

IPO前，众淼控股持股

青岛海盈汇、青岛海创汇背后大股东为海尔集团。

截至最后实际可行日期，海尔集团有权透过青岛海创汇物联、青岛海创汇投资、海创汇控股、宁波梅山、青岛海创汇创业、青岛海盈汇及青岛海创汇行使公司已发行股本总额约60.44%随附的投票权。

IPO后，众淼控股持股

IPO后，青岛海盈汇持股为39.66%，青岛海创汇持股为5.67%，上海曌奇持股为17%，青岛海欣盛持股为0.4%，青岛海众捷持股为2.08%，青岛海创赢持股为10.19%，其他公众股东持股为25%。

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