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淮南建发控股集团拟发行3年期美元债券，初始价6.40%区域，徽商银行(03698.HK)提供SBLC

久期财经
07-26 13:42

久期财经讯，淮南建设发展控股(集团)有限公司(Huainan Construction Development Holdings (Group) Co., Ltd，简称“淮南建发控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：淮南建设发展控股(集团)有限公司

SBLC提供人：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.40%区域

交割日：2024年8月1日

资金用途：用于偿还现有的中长期离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际(B&D)、工银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、国元证券香港、天风国际、富中证券、中国银河国际、民银资本、中金公司、中信证券、海通国际、澳门国际银行、中信建投国际、东海国际、华安证券香港、国泰君安国际、财通国际、中诚国际证券、申万宏源香港、国金证券香港、广发证券

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

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