高盛直接给CRWD 400目标价 +31%….
高盛倒反天罡,还是临时公关?在一众投行都给CS降低目标价的时候,高盛直接来了个400美元,较当前价格涨3成。我说这是公关,可能都有人信。到底是咋回事呢?
Crowd strike刚刚经历了不小的风波,也就是著名的"全球蓝屏事件"。但高盛这一篇研报分析说:公司的增长潜力依然强劲。并认为CS和微软形成的垄断,不会因为某个特殊事件被轻易突破;他未来还能赚很多钱。确实,微软的问题不大,他只是操作系统的载体。但是CS确实是始作俑者,而且搞砸了重要更新,导致数百万台设备瘫痪。难道不会有巨大赔付吗?高盛的研报也提到这个话题:赔付对于公司短期业务会造成一定影响,在保险公司覆盖之外,可能总的金额不会太大;所以赔付并不会让公司的市场份额流失过多。这又像是一个强行拐弯😂
高盛觉得:虽然850万这个数字听起来很吓人,但只占到了CS安装总量的不到5%,所以大多数客户是安然无恙的。而且很多大企业客户早就有防范措施,比如说分段部署和测试机提前更新等等。
第三,高盛认为:CS专注于终端安全这件事儿上,其实仍然比竞争对手要强很多,目前没有太大的可选因子。而且2010年的Macafe(也就是CS现在CEO曾经工作过的地方),也经历过一次重大事故,且还是化险为夷了。那400美元到底是天才的预见?还是妄想呢?或者是收钱写研报?回头再看吧。总之,在CRWD暴跌的当天,明显的机构买家只有木头姐一家。我觉得CRWD要是真能如同高盛说的"有大失误还长飞"的话,美国这些科技也真的是没谁了。
属于是垄断,已经形成犯多大错误都会被原谅。那么更大的科技公司就更值得继续抱团。
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