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本次小虎交易笔记邀请到在【实盘面对面】直播过的虎友 @Hero_23 。 Hero_23 最近也开通了交易分享功能，实盘分享自己的交易，欢迎虎友们踊跃关注。记得看到最后，有【实盘面对面】栏目送给各位虎友的优惠券。 理想汽车近期开了一场智能驾驶发布会，我的第一感觉是理想汽车马上就要走上智能驾驶国内第一的位置了。今天我们就来详细解释一下这个判断，以及当前各家自动驾驶技术进度。发布会也透露了很多关于理想内部的智驾进度和技术路线细节，今天也会对此做进一步的解读。 我们去评价自动驾驶技术排名的时候，第一个想到的问题，应该是以什么样的标准来评价？ 对于绝大部分网友来说，他们给出的答案很直接也容易理解，当然是根据车辆的实际表现和体验。这是一个很合理的回答，但这里隐藏着一些误区。如果我们把表现和体验当作一个静态事物来观察，当然是可以以此来确定领先程度的。但当我们动态和发展的来看这个问题，往往得到的是错误答案。 我举一个很简单的小例子你就明白了，现在几乎每一关注自动驾驶的人都知道，无图领航辅助在技术上一定是领先于高精地图辅助驾驶的，也几乎所有人都知道，在各家头部企业从有图切向无图的时候，往往前几个版本的无图辅助驾驶体验是远远比不上有图辅助驾驶的，有高精度地图的系统会更自信、更稳定、更不容易出错，当然体验也更好。随着版本的迭代升级，无图辅助驾驶在体验上逐步接近有图系统，并在适用范围上大大扩展，从而在全面的体验上才开始真正领先。如果两家头部企业本来就是很接近，有一家首先切换了无图辅助驾驶，从技术上看肯定是更领先的，但如果仅看体验，也许会得出更落后的结论。 HERO23的收益（统计时间：2020年4月14日-2024年7月18日） 对于一个技术路线进展很快的领域，我们很难通过某个时点的产品体验去判断技术领先性。所以我们今天判断领先性的标准，是以技术路线进度为主，实际体验作参考来判断的。 很多人肯定以为我要以此来否定现在华为在自动驾驶领域的领先，其实并不是。因为哪怕是此时此刻，我也不认为华为处于领先地位。或者更准确的说，哪怕认为华为今天如果依然还有领先优势，这种优势也是极其微弱的。如果要说以技术路线进度为判断依据，那我们就要拿出一个公认的技术路线图。 博主『Blood旌旗』做的技术阶梯图挺好的，也可以说是业界公认的技术路线。但他的阶梯图里有一点我是不认同的，我不认为开城数量能作为技术领先的标准。因为目前来看，当下所有的开城数差异一方面取决于堆人堆代码带来的工程进度领先，另一方面取决于企业的风险观念，而并不取决于技术差异，因为直到今年5月份以前，所有头部自动驾驶车企，城区无论开了50城、100城、还是无限开放，用的都是基于规则的抛弃高精度地图的辅助驾驶方案，大家技术进度是完全一致的。 博主『Blood旌旗』的技术阶梯图 所以我要列出我认为合理的技术路线进度图，首先从最简单的LCC车道保持开始，下一步是高速有图领航辅助，再下一步是城区有图领航辅助，然后是无图城区领航辅助，再下一步就是多模块端到端系统，最后是一体化的端到端自动驾驶系统。 我们把车企往里面放，来评估当下的领先性。最上面的是特斯拉，已经推送了一体化端到端辅助驾驶系统，下来是小鹏的多模块端到端系统，这个略有争议。因为官方说法是今年5月20日小鹏已经推送了规控模块的端到端辅助驾驶系统，但我观察到的信息有些混乱，不确定官方是不是在偷换概念。也有好几个车圈媒体说小鹏7月份即将全量推送的5.2.0系统才是，所以有争议，不过即使本月才推送，也依然是国内技术路线第一。 再往下是华为和理想，已经全面切换为无图城区辅助驾驶，只是华为开放了全国区域，而理想晚一点将于本月开放。再往后是蔚来的有图无图混用的城区辅助驾驶系统，再往后是很多开通了部分城市但都采用有高精地图方案的辅助驾驶系统，比如小米、极越等。再往后，就落后太多没必要讨论了。 当然，这里我们必须得承认，华为在很多细节问题的处理上是更优秀的，比如倒车的规划速度与效果，近期的几个评测都是最优秀的。路面行驶的部分场景下可能华为系统的处理确实更迅速与丝滑，但是头部几家差别已经很小了。华为、小鹏、理想甚至包括蔚来，你已经很难找到什么特殊场景是华为一定能而其它不能的。 通常是不同的特殊场景，大家有来有回互有高低。所以除了小鹏，迈上去高精度地图城区辅助驾驶台阶的车企里，华为和理想都是完全基于规则代码的系统，差别已经谈不上谁更领先了。如果硬要说华为全国都能开是领先的话，这个进度也将与7月份被拉平。 不过华为宣布从7月份开始逐步推送ADS3.0系统，也就是部分模块采用了端到端的新版辅助驾驶系统。按照官方口径来看，全量推送后华为的技术进度和小鹏就同时处于国内最领先的位置。不过有消息说华为全量推送ADS3.0可能也要到年底了。而理想在智驾发布会公布的进度是年底或明年初，一步到位推送全局端到端的辅助驾驶系统。如果到那时华为还没有推送可能是全局端到端的ADS4.0的话，就是踏踏实实的落后了。按照目前华为官方说法和技术进度看，年底或者明年初，大概率是不可能推送全局端到端的ADS4.0系统的。所以我判断半年之内，理想即将成为中国技术路线进度上最领先的智能驾驶企业。我前面也说了，大家体验上已经相差无几了，所以技术路线领先，就是实际的领先。 上述内容，我已经论述完了为什么认为理想即将在半年内成为国内车企智能驾驶最领先的企业。 我在这里做个小总结，我描述了一个行业里不会有太大争议的技术路线阶梯图。 Hero_23的当前收益（统计时间2019年-2024年7月16日） 目前的排序是小鹏第一，华为理想第二，蔚来第三，其它第四。而且现在从排名第一、二、三梯队的几家产品来看，处理场景的智驾能力不存在质的差别，体验差别也很小了。如果非要说华为还有领先，只能是覆盖范围已经开通了全国都能开。但实际上当下甚至几个月以前，蔚小理也具备了这样的能力了，只是大家更为谨慎没有推送。这就是我说的企业安全观念问题，当然你硬要说华为就是更安全所以推送了，我也无法反驳。 接下来我们再就理想智驾发布会透露出的一些内容，来说说理想汽车的自动驾驶。从网上的视频各位也看到了，理想7月份即将推送的6.0系统会是全国都能开版本，体验和能力上已经属于国内最头部了，这个争议已经不太大了。按照进度图，下一步应该是推送部分模块端到端的智驾系统，不过根据发布会意思，理想会在半年后一步到位直接推送全模块端到端的智驾系统，也就是一步赶上特斯拉今天的技术进度。除了全模块端到端以外，理想还在技术上应用了一个VLM视觉语言模型的系统来增加自动驾驶能力，这是他们自动驾驶路线上目前非常重要的部分。很多人直到今天，可能依然不能理解这个被称之为系统2的VLM视觉语言模型到底是什么。 解释这个VLM视觉语言模型的灵感，来自于发布会的一个词：收敛。 这个所谓的收敛的意思，是系统在训练学习过程中，逐步向最终结果靠近的过程。比如自动驾驶做路径规划，越远的时候感知的内容越少，规划的路径会非常抖动，随着距离靠近，车道线、隔离栏等物体越来越清晰，规划的路径会收敛到车道内部最合理的位置。要理解VLM视觉语言模型的作用，我们要知道大模型端到端系统是如何训练学习的，我举一个发布会说过的案例场景。 假设有一个限时通行的公交车道，纯端到端系统如果想弄明白这个限时通行的概念，需要看无数的同一场景下不同车辆通行的视频。从茫然一无所知，到发现有的时候车子通行，有的时候不通行，再到最终和时间维度建立了规律联系发现哪个时段能走哪个不能走。这是非常漫长的过程，且需要非常大量的该场景实际案例学习，才能知道这个规律或者说限时通行的概念。这个过程也是系统经过学习训练收敛的过程。而这个VLM视觉语言模型的作用，就是在一些特殊场景下，帮助端到端系统进行快速收敛。帮助的方法，就是通过理解视觉图像的含义，然后告知端到端系统。我们配合理想的智驾系统架构图更容易理解，VLM视觉语言模型和端到端不是平行关系，看图就很明白了 那VLM视觉语言模型是如何理解视觉图像含义的呢？ 原理上，其实和自动驾驶端到端收敛的过程很像，只是这种学习收敛采用了图文比对的学习方法。就是让系统大量的学习图文对照的内容，最终学会理解图像。比如不断的放汽车图像和关于汽车的文字描述，就能让系统建立起图像与含义的对应关系。当学习的内容足够多时，系统就能理解图像中绝大部分的内容和含义，比如车道、车辆、时间等信息。这时候VLM模型就可以像导航一样，提前告知端到端自动驾驶系统哪个车道能走哪个不能，从而让端到端系统不用对限时通行概念提前学习而实现同样的效果。这就是VLM视觉语言模型的作用，通过理解实际场景内容，来约束端到端智驾系统的表现。 那此时有人会问，既然如此，直接让VLM视觉语言模型来自动驾驶不就完了吗？这是个好问题，但理解一个限时通行的概念，和理解这个交通世界从而学会自动驾驶是不一样的难度，可能天差地别。要让机器完全通过画面和文字内容理解交通世界，已经接近于要让机器成为通用人工智能了。 理想这个方案的优势在于，VLM视觉语言模型像一个插件，比如说识别一下路牌、识别一下路面，然后告知系统怎么走或者要减速之类的。它可以在关键时候帮扶一下，从而让端到端系统在应对一些特殊场景时，可能效果更好。 当然，本质上如果我们算力无限、数据无限，我们只要喂给机器全部的数据，就可以产出关于世界全部的知识。 回到驾驶领域，只要喂给机器足够多的驾驶案例视频，哪怕再复杂的场景和概念，理论上机器也是可以摸索出规律的，就像我们前面提到的限时通行公交车道案例。所以特斯拉和小鹏的路线就是选择大力出奇迹，它们认为数据足够，算力足够，不需要搞什么视觉语言模型的弯弯绕绕，直接暴力找规律，一步到位。而理想采用VLM视觉语言模型方案，也不失为数据和算力有限判断下，更快完成自动驾驶系统学习和表现收敛的办法。 从某种程度上，这个VLM视觉语言模型是个插件系统，在理想的系统架构图里能看来，是可以热插拔的。也就是说它哪怕只有一丁点价值，只要成本收益比划算，都是可以提升最终效果的。当有一天算力和数据足够时，也可以快速抛弃插件，回到统一的主路上来。这个方案更像是理想的工程思路的创新，而不是什么大的技术创新。但这种工程创新，往往在通往目的地的过程中也至关重要。 至于华为，还未推送的ADS3.0系统技术进度，只相当于小鹏官方口中5月份全量推送的版本。哪怕官方有瞎吹点可能，按照几个媒体说法，华为最快也仅相当于7月份即将全量推送小鹏5.2.0版本。考虑到华为ADS3.0系统7月份才开始推送，全量还需要几个月，是明显进度落后的。评价标准大家在7月份都是全国都能开、都是局部模块端到端（小鹏范围还大一些），但小鹏7月份即将全量推送，而华为7月份才开始推送。 按照目前国内车企已公布的技术进度来看，理想是最领先的。如果理想年底或者明年初全量推送全局端到端+VLM大预言模型版本智驾系统，就会成为事实上最领先的车企。 感谢 @Hero_23 的精彩分享。 欢迎各位虎友参与和 @Hero_23 的互动： 1.一键订阅交易分享有礼：订阅交易分享，即可实时追踪 @Hero_23 交易信号。我们将从订阅者中抽取3位，赠送3美金免佣卡。 2.互动评论有礼：欢迎各位在评论区互动。对于优质评论且订阅 @Hero_23 的用户，我们将抽取3位，赠送3美金免佣卡 免责声明： 交易分享者提供的信息仅供参考，不构成投资建议。交易分享者的交易不代表老虎的任何立场。投资者应根据自身财务状况、投资目标等情况自主做出投资决策并承担投资风险，老虎不承担任何责任。期权交易风险较高，不适合所有投资者。投资有风险，入市需谨慎。