$英伟达(NVDA)$
1. 几千亿的玩意不可能老动,也不可能一直不动,如果需要强心针,大会前后是很好的节点。不要老看着英伟达,英伟达链国内辐射很弱,脱钩预期只会进一步增强。不一定要过得更好,但是一定要更自主。英伟达股价后面继续涨也能带动整个行业的多头情绪
2. 从naura业绩来看,成熟制程扩产见顶没有那么快,设备的景气还能持续到年底,甚至有机会等到下一波先进制程扩产。各厂稼动率回升,耗材后面的上涨会更强于设备。
3. 产能整合会加快,上层有设计的
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