全球股民买疯了,加入牛市还有什么好方法?
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黄衫女侠|文
财商侠客行|出品
图片来源:金钱永不眠
01
美联储终于找到降息的理由了!
美国最新公布的失业率数据显示,美国6月份失业率上升到4.1%,这是自2021年10月份以来,录得的最高水平!
美国就业市场并不乐观。但对于美股来说,这恰恰是好消息,因为美联储终于找到了降息的理由。
美联储想要维持低通胀和强劲的劳动力市场,但从6月份的数据来看,美国就业市场出现明显的恶化迹象,这将可能迫使美联储不得不提前降息。
美联储主席鲍威尔对通货紧缩持谨慎乐观态度,警告不要过早或推迟降息。
市场对降息预期的反应更为强烈。
芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示,美联储9月份降息的可能性大幅跃升至79%,而劳工数据公布前为66%。
摩根大通的戴维·凯利表示,
9月和12月各降息一次,目前看来是个不错的选择,不过投资者仍需谨慎增持估值如此之高的股票。
美股三大市场上周五也全面收高,标普500和纳斯达克指数双双创出历史新高。
今年以来,标普500和纳斯达克指数已经分别上涨了16.72%和22.26%。
02
降息预期也让全球投资者开启了买买买模式。
全球股票基金已经连续两周录得大幅资金净流入。
路透统计的伦敦证券交易所的数据显示,截至7月3日,全球投资者近一周净买入了价值154.1亿美元的股票基金,而前一周的净买入总额约为210.8亿美元。
其中有86.2亿美元的新资金投向美国的股票基金,而欧洲和亚洲股票基金分别吸引了38.1亿美元和23.4亿美元。
伦敦证券交易所还有另外一个涵盖29509只新兴市场基金的数据显示,截至7月3日的最近一周,新兴市场的股票基金获得2.88亿美元的净买入,这也是连续第二周录得正流入。
换句话说,全球股民正在疯狂买入。
这也难怪,其实,如果将目光从A股挪开,就会发现,全球多个市场已经走牛了一年多。
来看看这张全球股市统计表。
2022年全球股市都不好。
但是在2023年,美股一骑绝尘,纳斯达克指数以43.42%的年度涨幅领跑全球主要股指。而亚太地区的日本、台湾、韩国,欧洲区的德国、法国,以及巴西,也都纷纷迎来复苏的行情。
今年以来,全球资本市场的牛市进一步发酵。截至7月5日,台湾加权指数累计上涨了33.17%,领跑全球主要股指;日经225上涨了21.86%,德国DAX也继续录得10.29的涨幅。
美股就更不用说了,标普500和纳斯达克指数一直都在创新高的路上。
反观A股,沪深300连续三年下跌,今年以来在全球牛市的包围中仍然我行我素,热闹是他们的,我A啥也没有。
03
打不过就加入呗!
这两年的行情,让大家越来越感受到资产配置,特别是全球资产配置的重要性。
对国内投资者来说,参与海外牛市最直接的途径就是QDII。
但QDII有个问题,就是受到外汇额度限制,随着越来越多投资者开始申购QDII,导致很多场内的QDII基金溢价率飙升,而场外的QDII基金也纷纷出现限购。
这是今年以来涨幅前10的ETF,可以发现,其中跨境ETF占了8只。
这些涨幅居前的跨境ETF都遭到了资金的疯抢。
纳指科技ETF今年以来已经上涨了57.21%,涨幅全市场第一,溢价率达到14.16%。也就是说,如果想要在二级市场抢到这只ETF,你还得付出高达14.16%的溢价!而在场外,纳指科技ETF的联接基金已经暂停申购。
那么,现在还有哪些QDII产品可以选择呢?
按照跟踪的标的指数,我们筛选出了以下几类目前仍处于申购状态的QDII。
① 纳斯达克100指数
跟踪纳指100的ETF有11只,当前溢价率比较低的分别是招商、汇添富、富国和华泰柏瑞旗下的产品,可以直接在二级市场交易。
场外投资者可以参考上面15只跟踪误差比较小、且当前仍然可以申购的纳指100指数基金。
② 标普500&MSCI美国50
上面这几只ETF跟踪的是标普500、标普500净总回报、标普500消费精选和MSCI美国50指数。
场外投资者可以参考上面的表格,都是当前仍然可以申购的QDII。
易方达标普信息科技A今年表现最好,跟踪的是标普500信息技术指数,上涨了28.8%,但限购单日100元,有点少。
博时标普500ETF有3只联接基金,跟踪的是标普500净总回报,今年以来表现居前,单日申购上限都是50万,对普通基民比较友好。
③ 亚太市场
亚太市场今年表现也相当出色,跨境ETF当中主要有跟踪日经225、东证指数、中韩半导体、富时亚太低碳精选等指数的产品。
亚太精选ETF今年以来已经上涨了30.93%,溢价率直追纳指科技ETF,高达14.03%。
亚太精选ETF跟踪的是富时亚太低碳精选指数,该指数成分股中,今年以来涨幅居前的包括三菱重工、MS&AD保险控股、软银集团、日立和台积电等,受益于海外半导体投资热潮,该指数也持续录得上涨。
场外投资者可以关注相关的联接基金。
④ 欧洲等海外市场
欧洲市场的跨境ETF主要有德国ETF和法国CAC40ETF,德国表现要更好一些。
对场内投资者来说,目前仍然可以申购的欧洲指数QDII有以下几只。
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本期统计的都是跨境ETF和QDII指数基金,对普通投资者来说,投资海外市场还是首选指数基金,更透明,费率也更有优势,投资ETF则需要关注溢价率。
当然,主动管理型的QDII也有一些不错的选择,这就需要精挑细选一下了,有兴趣的小伙伴,我们下期再聊。
注:文中除标注外,数据来源皆出自Wind,时间截至2024/7/5,ETF数据截至2024/7/8
投资有风险,入市需谨慎
END
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