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四川西南发展控股集团拟发行(上限)6300万美元债券，最终指导价6.0%，成都银行(601838.SH)提供SBLC

久期财经
07-05

久期财经讯，四川西南发展控股集团有限公司(Sichuan Southwest Development Holding Group Co., Ltd.，简称“四川西南发展控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(FPG)

条款如下：

发行人：四川西南发展控股集团有限公司

SBLC提供人：成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.，简称“成都银行”，601838.SH)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：(上限)6300万美元

期限：3年期

最终指导价：6.0%

交割日：2024年7月10日

到期日：2027年7月10日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于一般企业用途，包括在国内的开发项目

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇生证券、安信国际、国联证券国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、光银国际、中国银河国际、中金公司、东海国际、国信证券(香港)、海通国际、华夏银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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