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2024年6月27日，来自广东深圳的周六福珠宝股份有限公司 Zhou Liu Fu Jewellery Co., Ltd.(简称"周六福”)在港交所递交招股书，拟在香港主板发行H股上市，并申请全流通。

周六福，过往曾数次冲刺A股上市，最终于2023年11月撤回A股上市申请，并需求在港交所上市。

周六福招股书链接： 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106572/documents/sehk24062700763_c.pdf

主要业务

周六福，成立于2004年，作为中国领先且高速增长的珠宝公司，集珠宝产品的开发设计、采购供应、加盟、品牌运营为一体，通过全面的零售店网络和线上线下模式，为终端客户提供多种优质珠宝产品组合，主要包括黄金珠宝和钻石镶嵌珠宝。

根据弗若斯特沙利文的资料，以中国门店数目计，周六福于2017年至2023年连续七年维持于中国珠宝市场前五大品牌之列，而2021年至2023年的珠宝收入复合年增长率计，周六福于中国全国性珠宝公司中排名第一，收入复合年增长率达36.0%，其中电商板块收入复合年增长率达53.7%，远超同期行业平均水平的13.8%和18.9%。

截至2023年12月31日，周六福的线下销售网络门店总数已达到4,383家(4288家加盟店、95家自营店)，遍布31个省份，301个地级市和地级行政区，是中国珠宝品牌中从成立到达成4000家门店里程碑速度最快的公司。根据弗若斯特沙利文，截至2023年12月31日，以中国门店数量计，周六福在中国珠宝品牌中排名第四；在公司起家的中国南方地区线下门店数量在中国珠宝品牌中排名第三。

周六福的收入主要来自加盟模式、自营店、在线销售。

• 加盟模式的收入，公司大部分收入来自加盟模式，包括向加盟店销售产品、向加盟商收取加盟服务费、向加盟商收取产品入网费，以及其他服务费包括来自授权供应商的供应链管理费、来自装修服务供应商的装修管理费、向加盟商收取与钻石镶嵌珠宝有关的业绩保底费(主要是2021年的业绩保底费)。

• 自营店的收入、线上渠道销售的收入，主要是销售黄金珠宝、钻石镶嵌珠宝其他。

股东架构

招股书显示，周六福在上市前的股东架构中，

李伟柱先生，通过若水联合、上善联合分别持股36.62%、27.46%；

创明投资(李伟柱先生82.00%,GP)，持股2.64%。

创明投资的其他股东：谢明育先生(13.33%)、钟锡鹏先生(2.67%)、吴阳先生(2.00%)

李伟柱先生可行使上述约66.72%的投票权。

李伟蓬先生(李伟柱先生的胞兄)，通过乾坤联合持股26.97%；

李伟柱先生、李伟蓬先生为一致行动人，合计持股93.70%，为控股股东集团。

少伯投资，持股1.44%；

少伯投资的股东：廖数文先生(3.19%,GP)，LP包括李伟柱先生(86.76%)、吴壮林先生(1.96%)、吴阳先生(4.90%)、李彩平女士(1.96%)、林柳芝女士(1.23%)

美裕投资，持股1.21%；

美裕投资的股东：李燕妹女士(7.89%,GP)，LP包括46名现任或前任雇员(合计92.11%)。

其他投资者包括：

祥龙创美(业务合作伙伴投资平台)，持股1.89%；

祥龙创美的股东：公司雇员林祥杰(0.70%,GP)，16名LP为公司供应商、授权供应商及加盟商

吴永平控制的永诚拾伍号，持股0.68%；

张长城，通过谛爱珠宝，持股0.47%；

明阳投资(徐丽贞40.28%、江朝凯37.32%、陈宋卿22.39%)，持股0.35%；

正福投资(周镇辉先生58%、郑玲娟女士42%)，持股0.27%。

管理层

周六福董事会由8名董事组成，包括：

• 4名执行董事：李伟柱先生(董事长)、李伟蓬先生(副董事长兼总经理，李伟柱先生的胞兄)、谢明育先生(副总经理)、钟锡鹏先生(电商总监，李伟柱先生的妻弟)；

• 1名非执行董事：钟映琴女士(李伟柱先生的配偶)；

• 3名独立非执行董事：刘国勋先生、杨岚女士、郭秋泉先生。

监事会3名：林柳芝女士、李彩平女士、倪学鹏先生。

除执行董事外，高管包括副总经理及董事会秘书、联席公司秘书吴阳先生，副总经理及财务负责人徐志立先生，品牌管理中心总经理刘鹏龙先生，自营管理中心总经理廖数文先生，产品品控中心副总监赵治平先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年，周六福的营业收入分别为人民币27.83亿、31.02亿和51.50亿元，相应的净利润分别为人民币4.25亿、5.75亿和6.60亿元。

中介团队

周六福是次IPO的中介团队主要有：中金公司、中信建投国际为其联席保荐人；安永为其审计师；中伦、普衡分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；海问、苏利文·克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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