ARK年度报告笔记-方向2 数据处理器
昨天分享完方向1之后,各位看官还是非常用力的顶帖的,不过呢,思来想去总觉得“就这”。没错,缺点啥?缺代码呀。你说讲了这么久,不讲点买什么,合适吗?所以今天这个加点代码,但我是没有将代码研究透彻的更不可能都持有的,只是ARK的持仓里有相关领域的,我搜罗出来一部分而已。
方向二:数据中心(芯片处理器)
定义:ARM,RISC-V和GPUs处理器将占据市场的主导。
场景:从手机进入到PC和云服务器,
机会:
1,服务器处理器替代。ARM处理器正在利用规模优势破坏英特尔的移动生态系统。RISC-V将开源原则应用于硬件,也正在成为低成本领域的标准。ARM和RISC-V的市场份额将在2020年从零增长到零到2030年将占到服务器市场的71%。(AMD,$台积电(TSM)$ )
2,开发者PC处理器替代。市场份额到2030年将达到82%。
3,云服务器以ARM架构为主,AWS Graviton 2为行业代表。
4,加速硬件可能代替CPU成为服务器的主要计算能力引擎,GPUs,TPUs,FPGAs($英伟达(NVDA)$ )
细分市场CAGR
对于这个行业个人学习完了之后的理解是,由于云计算的崛起,以及游戏行业的发展,AI在各个行业尤其是医药开发方面的应用,市场上对于数据的处理能力日臻加大,所以ARM架构的芯片将有目前主打手机市场逐步替代到PC和服务器市场,甚至更多应用场景。由于各行各业在向数据化迁移,无怪乎到处缺芯。而由于成本巨大,所以很多巨头也在自己做芯片,因为这样可以提升自己的算力和竞争力。
ARK讲的是行业大方向,这个方向的学习,对我来说是扫盲,而且由于这是一个重投入的行业,所以市面上的标地的股价和估值也不便宜。另,ARK的主要投资这个领域的还有$Pure Storage Inc(PSTG)$ ,SNPS,NXPI。
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GPUs,TPUs,FPGA谁知道谁能胜出,太难预知了,但台积电,存储一定是需要的。