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上周五（6月14号）晚间，港股创新药企亚盛医药连发三篇利好公告：

1、将其核心产品原创1类新药BCR-ABL抑制剂耐立克（奥雷巴替尼）大中华区之外的独家选择权许可给武田制药，获得1亿美元首付款，以及12亿美元的后期分阶段里程碑付款，外加上年销售额两位数百分比的销售分成。

2、向武田制药配发约2430.73万股，总代价为7500万美元，交易完成后武田制药将持有亚盛7.73%的股权，成为其第二大股东。

3、亚盛医药像美国证监会递交表，开启赴美上市。

耐立克（奥雷巴替尼）是国内首个且唯一获批上市治疗慢性髓细胞白血病（CML）的第三代BCR-ABL抑制剂，2021年12月国内获批上市，目前美国处于注册临床阶段。自获批至2023年底，奥雷巴替尼累计销售额达3.62亿元，并在去年底被纳入国内医保目录，以及纳入了美国国家综合癌症网络(NCCN)慢性髓细胞白血病(CML)治疗指南。

武田制药拥有全球首个第三代BCR-ABL抑制剂普纳替尼，最早于2012年12月在美国获批上市，曾因为“危及生命的血栓和血管重度狭窄”风险被FDA要求撤市，后面因临床需求恢复上市，但被FDA标注黑框警告，年销售额不足3亿美元。

慢性髓细胞白血病（CML）是个全球市场规模超100亿美元的大赛道，武田看中亚盛制药的正是其奥雷巴替尼优秀的临床表现，奥雷巴替尼对武田普纳替尼、诺华阿思尼布耐药或者无效的CML依旧有效，且安全性大幅提升，是潜在的BIC(best in class)第三代BCR-ABL抑制剂。武田引进后刚好弥补其产品力的不足，用原有团队顺利拿下CML市场。

按目前的市场预测，奥雷巴替尼的峰值销售额大概在15亿美元左右，按中位数15%的销售分成计算，亚盛制药每年将稳定分得约2.25亿美元的销售分成，现金奶牛源源不断。

创新药企的估值经历了3年调整期，是骡子是马已经出来溜过了，妖魔鬼怪已被打回原形，能够撑起发展的还得靠过硬的产品，且有出海的合作。务实，踏实搞研发，专心做产品，时间会回馈每一款创新的药品。

美中不足的是亚盛14号晚上发公告，13、14号已连续放量大涨，总有人偷偷抢跑。

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1、降息预期落空

因为社融数据不佳，M1的跌速（-4.2%）超预期，M2-M1剪刀差走阔至11.2%，再创历史新高。M1是经济周期波动的先行指标，如此下降进一步说明企业和个人都更趋于谨慎。

因此周末市场预期今天要降息，可惜啥也没有落地。中期借贷便利（MLF）操作与此前持平，已经连续10个月保持不变，A股开盘惨兮兮。

2、巴菲特继续减持比亚迪

6月11日披露，伯克希尔在比亚迪H股的持股比例由7.02%降至6.9%。老巴减持的传言逐渐落地，按这速度很快降到5%以下，冲击也会越来越小。

新能源车的渗透率到了一个平台期，巴菲特典型的不吃鱼尾。

3、苹果AI手机概念大涨

苹果对AI手机的信心很足，把iPhone16的1200万部备货量增加到9500-9600万部。国内的果链三剑客立讯精密、歌尔股份、蓝思科技应声大涨。

前几天苹果的发布会，与Open AI的合作带动苹果重新回归市值第一宝座，果链企业跟着吃肉喝汤的逻辑继续演绎。

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