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朗星山谷
06-11

$涂鸦智能(TUYA)$ 华泰证券

国内经济亮点频出，端午消费热潮有望延续。

联储降息路径不确定仍较高，非美经济体或开启降息序幕。

南向资金明显加仓TMT，空头回补效应告一段落。

投资策略：以“本手”为底仓，顺环境变化寻找“妙手”。

行业配置：以本手为底仓，关注电信/公用/软件及互联网零售

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