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老规矩，先上结论： 公司所处的赛道乍一看不错，叠加近几年5G基础设施换代大潮，貌似很有搞头，但商业模式是硬伤。经销商赚的就是差价，虽然像他们这样能提供技术支持，在客户方案设计前期就involve的经销商已经算是做得不错了，但说到底，赚的就是个辛苦钱。从利润率上就能看出，毛利率17%，净利率4%，这生意着实没什么意思，所以哪怕通信设备换代这种大事件赶上了，他们也分不了什么羹去。 无基石，保荐人没听过，稳价人历史业绩一般般，定价虽然不贵，但目前二级市场尤其是机构的风格是“宁可贵一点买好企业，不愿意便宜点买一般的企业”，所以实际上也没什么便宜好占。 计息14天这种情况更没理由融资打了，诺辉健康，赛生药业已经过聆讯了，哪个不比这个有搞头？ 个人计划辉立38套餐随便摸摸，还是关注下诺辉和赛生吧。 附：分析所用图表 注：本文仅为个人记录，不作为投资建议和参考，市场有风险，投资需谨慎。 $快手科技(01024)$ $环联连讯(01473)$ $心通医疗-B(02160)$