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一周IPO观察:中国科教、朗诗绿色生活招股,环联连讯过聆讯

@小虎周报
港股 香港市场最受关注的IPO项目$快手科技(01024)$ 上周截止招股,根据路透旗下IFR的消息,公开发售部分录得1.28万亿港元认购,相当于超额认购1218倍。 截止1月29日,上周共有6家公司递表,1家公司通过聆讯。 一、中国科教递表港交所 中国科大教育集团向港交所递交主板上市申请,由麦格理担任其独家保荐人。 公司(即广州科技职业技术大学)是中国第二大的民办本科层次职业大学,市场份额约为9%。2017-18学年至2020-21学年,公司的全日制在校生人数分别为11201、12453、18611及25495名,期间的复合年增长率约为31.5%。2018财年、2019财年及2020财年(截至8月31日),公司收益分别为1.73亿元、2.07亿元、3.48亿元;年度利润及全面收入总额为3180万元、3065.3万元、1.42亿元。 二、物业公司朗诗绿色生活提交招股 朗诗绿色生活是一家提供多元化物业管理服务及增值服务的物业管理公司,服务范围包括物业管理服务、咨询、园林绿化、保洁服务,家政服务等,在管总建筑面积约为1620万平方米,重点布局长江三角洲地区。2018年、2019年的合约建筑面积为1436万平方米、2176万平方米,在管建筑面积为907万平方米、1503万平方米。 公司的物业服务涵盖全国19个城市,长三角地区占了14个,2019年在长三角地区的在管建筑面积占总在管建筑面积的88.8%,收入占总营收的89.2%。在绿色建筑管理面积方面,公司具有一定优势。截至2020年9月30日,公司绿色建筑在管面积约有552万平方米,占公司在管建筑总面积34.1%。2018年、2019年及2020年9月30日止的营收分别为3.10亿元、4.33亿元、4.06亿元,2019年同比增速为39.55%,2020年前九月同比增速34.74%。 三、环联连讯通过聆讯 $环联连讯(01473)$ 有限公司1月29日通过港交所聆讯,竤信担任其独家保荐人,也是环联连讯第四次向港交所递表。环联连讯2017-2019年营收分别为8.43亿港元、8.71亿港元、9.71亿港元,毛利率分别为13.76%、15.68%、17.05%、12.23%。 美股 截止1月29日,上周共有11家公司登陆美股,其中包括太阳能企业Shoals Technologies,首日涨幅23.92%;SAP分拆的Qualtrics国际(XM),首日涨幅高达51.67%。本周,有7家公司有望登陆美股。 一、全球最大电镀公司之一——安美特$Atotech Limited(ATC)$ 来自德国的德国化工集团安美特(Atotech),于1993年在德国柏林成立,主要是生产特种化学品,也是全球最大的电镀企业之一。公司拥有2100项专利技术,并于2000年开始发展半导体事业。公司制造印刷电路板、IC基板和半导体的公司提供化学和设备,并提供用于汽车、建筑、家具和其他行业的装饰性和功能性表面处理的特种化学品和设备,在40多个国家和地区设有制造、技术中心以及销售和服务网点。 公司预计将以每股19至22美元的价格发行3410万股,于2021年2月4日IPO上市。 二、虚拟通信平台——ON24$ON24, INC.(ONTF)$ ON24平台使企业能够通过交互式网络体验,网络视频等多媒体内容体验,公司通过数据丰富的数字体验来改变业务驱动收入和客户参与度的方式。在2020年前个月,ON24公司提供了159000多种互动式实时数字体验,平均每月吸引400万潜在客户人员。在同一时期,ON24实现了每月平均1200万次潜在客户互动,相当于每年24.5亿分钟。同时,公司在40多个国家和地区拥有1900多个客户,在2020年9月30日的12个月内实现收入1.28亿美元。 公司计划以45美元至50美元的价格发行860万股,预计募集4.09亿美元资金,并于2月3日在纽交所上市,股票代码为ONTF。 高盛,小摩和KeyBanc Capital Markets联合承销。 三、细胞疗法生物技术公司——$Sana Biotechnology, Inc.(SANA)$ Sana Biotechnology位于美国西雅图,是一家细胞疗法公司,致力于开发针对多种适应症的工程细胞疗法。Sana Biotechnology业务主要分为基因治疗和细胞治疗两大类,正在部署可修复和控制基因、替代体内任何细胞的平台。公司拥有强大的创始团队,其总裁兼CEO Steve Harr博士,曾担任Juno的首席财务官兼企业发展部主管,也是药明巨诺联合创始人和董事会成员。 公司2020年6月才获得A轮融资的7亿美元,目前的研究还较为早期。公司以20至23美元的价格发行1500万股,预计于2月4日登陆纳斯达克,大摩、高盛、小摩和美银联合承销。
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