社区

信越化学：

预计整体行业复苏主要靠AI对存储、先进制程逻辑需求拉动，其他应用市场复苏还需要时间；

12吋虽下滑但已出现复苏迹象，8吋及以下则因消费电子、工业领域需求疲软下滑严重；预计Q2客户12吋库存水位会下滑，12吋需求开始逐季走高，Q3正式复苏，但8吋及以下仍疲软；

LTA一般会松动出货量，但不会松动ASP，仍会适时进行产能扩张；

SUMCO：

预计全年硅片行业缓慢复苏，工业、汽车相关需求持续下滑，但AI相关需求强劲增长，PC、手机需求回暖；

Q1行业12吋整体需求已经触底，AI相关的逻辑和DRAM增长，其他应用还在去库存；8吋及以下由于市场疲软出货仍在下滑；预计Q2 12吋市场逐步缓慢复苏，8吋及以下仍疲软；

8吋/12吋ASP受LTA保护，影响较小；

环球晶圆：

行业去库存进度慢于预期，汽车需求低于预期，即便AI、存储需求高于预期，但公司预计全年营收同比持平，下半年比上半年强；

AI为半导体行业提供增长动能，存储释放复苏信号，景气度回升速度与幅度，视不同终端应用而定；

美国12吋厂明年Q1量产，台湾新竹、韩国、日本、意大利、丹麦同步扩产，大幅提高先进制程产品产能；

世创电子：

预计2024年营收同比下滑10%；整体市场终端硅片需求同比增长5%，但库存水位过高影响12%-14%，整体市场硅片实际需求同比下滑7%-9%；

预计2024年PC硅片需求同比增长1%，手机同比增长4%，服务器同比增长18%，工业同比下滑2%，汽车同比增长10%；

出货面积下滑，但ASP维持稳定；