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昨晚熬夜看了下OPEN AI的春季发布会，看完还是蛮兴奋的，本想熬夜写个点评，但是实在爬不起来，太仓促的写东西也容易思考的不全面，所以决定还是第二天早上起来再好好写一下。先放一张使用图片，证明是在深度体验后写的，体验才有发言权。

先放结论，2024-2025年，AI还会是A股和美股的共同主线，这次的发布会是春季发布会，说明至少还有个冬季发布会，AI的主线会贯穿全年。

其实4-5月份的AI市场，已经处于炒无可炒的状态，英伟达已经很贵了，现在很多人已经往电力上开始炒了。

中美之间的AI传到逻辑一帮是这样的：美国先发布一个技术，A股假想对标炒一波，中国实体企业跟进技术路线，A股消息党再吵一波，最后应用端都炒无可炒，沿着产业链最后再炒一波硬件，整个2023年就是这么玩的。这次OPEN AI的发布会，至少为未来3个月的市场走向指明了方向。

好了，接下来正式分二个部分，讲一讲这轮发布会对2024年AI投资的一些想法。仅为个人拙见，欢迎入群沟通讨论。

第一部分：GPT4o发布会简评

第一部分先跟大家聊聊这次的GPT的技术和革新，先放一个大的结论，GPT的开发方向明显发生了一个转弯，从追求准确性和功能性性的炫技向追求易用性和普惠性转型。

这次发布会的的革命性创新，主要体现在3个方面

1） 实时语音对话能力

实时，实时，实时，重要的事情要说三遍，大家可能觉得这不算啥，不值得重视，但是这点上我最有发言权，大家都知道，金叔我在2023年GPT3.0刚出来的时候，就用API做了一个GPT音响，还发布了DEMO，虽然是玩票性质的，但是也受到了身边小伙伴的好评，后续很多国内厂商也做了类似的东西，实际上毫无技术门槛，是通过Whisper 语音转文字，GPT-4 回复文字内容，TTS 生成对话语音来最终达成效果。但是这次GPT4o则是完全重新训练的，含文字、视觉、音频的端到端模型，也就是说所有输入和输出都由同一神经网络处理。

这两者最大的区别在于，我做的DEMO（包括国内目前99%人做的）都是把语音转成文字，然后让GPT识别文字，然后再输出文字。相当于聋子看书。

而这次GPTo是真的自己听语音，自己思考，自己回答，在反应速度和语音语调上于真人无异，这对实际应用端会产生巨大的影响，包括实时翻译，帮助盲人识别环境，视频会议，辅助面试，辅助语言学习、数学学习等方面。

投资机会点评：

声音软件：这第一波破天的富贵应该会撒到汤姆猫身上，但是实际上国内的能力并不能达到GPT的级别，但是AI语音陪伴，这块还是可以持续关注的。

GPT-4o 也许会是有史以来最强的 TTS 软件，也会是最后一个TTS软件，现在小说AI语音阅读功能大家可能都用过，十分的生硬，GPT出来之后，在声线和语气上都可以做模拟，目前国内做的最好的是阅文集团，但是跟GPT比也差远了，但是对网文来说绝对是巨大的好机会。不过对配音演员来说，有声书讲波来说可能日子就不好过了，最利好的应该是抖音和喜马拉雅，大幅度降低创作成本，但是奈何这两家都没上市。国人最喜欢简单的想象迁移。相关个股情况可以加星球索取

硬件：翻译机，辅助面试，盲人环境识别这块，可以很快的做封装硬件出来，科大讯飞，网易这些公司在这方面都有储备，我相信在OPEN AI指明方向之后，国内应该很快会有DMOE产品出来。

产业链：音响产业链，果链肯定是有机会，但是不是这一波。传导和认知还没到这一步。

2）桌面GPT——GPT识别屏幕能力

这个能力简单来说，就是GPT变成了一个APP，可以在电脑本地使用，并且可以实时截图识别。

从表述上看起来很简单，但实际上是从文字到图像识别的多模态进化

这个东西其实非常厉害，对工作流的优化是革命性的，比如我可以直接截图表格让他帮我数据分析，截图我正在写的这篇文字帮我优化标点和错别字，比如直接阅读我的屏幕帮我总结一篇文章的精髓

这些功能实际上过去GPT都支持，但是不易用，不实时，不流畅。这轮GPT4o本地化后，让使用变得简单傻瓜。

下面放个GPTo直接识别我写方案的图片

投资机会点评：

这块的投资机会比较抽象，因为GPT的APP只能在苹果端上部署，后面也可能会部署到微软端，但是苹果是板上钉钉的，苹果搭载这个功能变成AI PC和AI IOS后，对销量可能会产生怎么样的影响，我想全市场的人都不知道，但是一定是值得关注的，成了就是新一代换机革命，败了，对苹果也不产生实际影响，从这个层面来看，果链是一定值得关注的，但是整个的发酵链路还是会比较长的。

3） GPT可是连贯的生成人物，可以在图片里写文字（仅支持英文）

这个功能，实际上是市面上MJ和SD都有类似的功能，但是不智能。不便捷，这次统一融合在4o里面，将极大的简化工作流，可以想象对简单图像处理和生成靠GPT就可以了，特别是海报这类东西，对于电商公司将会是极大的利好，做素材的成本会越来越低。

投资机会：美图秀秀这类的公司将会是很大的机会，虽然

第二部分：关于GPTo业务战略的思考

我是做战略出身的，所以有时候更多的会思考一些企业战略层面的事情。这块主要跟一级有关。

这里要跟大家聊两个事情，一个是企业重点客户群体和企业发展阶段。

作为一家AI模型技术公司，一般会有两个发展思路，分别是 to B 和to C，在国内还有 to G。其实国内早期的大部分AI创业公司是选择 to B 的发展模式，因为创业公司没钱烧市场嘛，并且B端在2023年也相对好做。但是其实24年开始就不太一样，从中国的月之暗面等公司，实际上都是C端战略，包括这次的open ai 免费战略，也是实际上向C端重点发力，我们甚至能感知到，openai 在用B端收入补贴C端的算力。我认为这是一个非常不错的选择，国内的AI公司，也要重视起来C端的运营，未来AI的运营将会是一个很重要的环节，别闭门造车了。

第二个企业发展阶段的问题

其实今天的AI，有点像2013年中国的打车软件补贴大战阶段，Open ai在产品层面，从技术展现向实用性易用性转型，并且大规模补贴算力，无需注册降低使用门槛。在全球市场层面开始抢占用户。AI工具这个东西，实际上在日常使用中是具有排他性的，用户粘性很强，并不会随便迁移。欧美已经真枪实弹的在抢用户了，中国的创业者在干嘛？这个问题值得我们思考。

GPT4o这次的发布，无论是从技术方向，投资方向，企业经营方向，都为未来1-2年的AI发展指明了方向，让我们拭目以待吧。很庆幸能生在这个时代，大家一起见证AI的诞生与进步。