分拆自药明生物(02269.HK)的药明合联(02268.HK)，于周二(11月7日)起至周五(11月10日)招股，预计11月17日在港交所挂牌上市，摩根士丹利、高盛、摩根大通、联席保荐。

药明合联，计划全球发售1.78446亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有约10.74%超额配股权。每股发售价介乎19.90~20.60港元，每手500股，最多募资约36.76亿港元。

合资格药明生物股东(每持有477股药明生物股份可认购一股药明合联预留股份)可优先认购总计892.2万股预留股份，占全球发售股份的约5%。

假设每股发售价20.25港元(招股价范围中位数)，超额配股权未获行使，药明合联预计上市总开支约1.905亿港元，包括2.7%的包销佣金、0.8%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

药明合联是次IPO引入7名基石投资者，合共认购约23.466亿港元的发售股份，其中景顺投资(IVZ.NY)通过Invesco Advisers认购7.822亿港元、泛大西洋投资General Atlantic 认购3.911亿港元、卡塔尔投资局通过Al-Rayyan Holding认购3.52亿港元、UBS AM Singapore认购3.129亿港元、红杉HongShan Funds认购2.347亿港元、诺和诺德Novo Holdings认购1.955亿港元、清池资本Lake Bleu Funds认购0.782亿港元。

药明合联是次IPO募资净额约34.23亿港元(按发售价中位数计)：约67%将用于在新加坡兴建公司的生产设施及扩大该公司在中国的抗体中间体产能，以进一步扩大公司的生产能力；约23%将用于有选择地寻求战略联盟、投资及收购机会，以扩大公司的技术平台及服务类型；及约10%用作营运资金及其他一般公司用途。

药明合联是次IPO，摩根士丹利、高盛、摩根大通为其联席保荐人、整体协调人，其他包销商包括中金公司、花旗、华泰国际。

招股书显示，药明合联在上市后的股东架构中，药明生物技术(02269.HK)，持股50.91%；药明康德(02359.HK，603259.SH)间接拥有98.56%的合全药业，持股33.94%。公众股东持股15.14%。

* 截至2023年6月30日，李革博士(通过Biologics Holdings)及药明生物技术的其他创始人张朝晖先生、刘晓钟先生被视为于Biologics Holdings所持药明生物技术股份中拥有权益，占药明生物技术股权的13.75%。

* 截至2023年6月30日，李革博士及其他创始人共同持有药明康德总投票权的21.04%。

药明合联，作为专注于全球抗体药物偶联物(ADC)及更广泛生物偶联药物市场的领先CRDMO(合同研究、开发及制造组织)，提供全面一站式生物偶联药物平台提供端对端CRDMO服务，包括生物偶联药物、单克隆抗体中间体及生物偶联药物相关连接符及有效载荷的发现、工艺开发及GMP生产。药明合联是全球唯一一家专注于ADC等生物偶联药物且可从临近设施提供全方位服务的CRDMO。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，药明合联是全球第二大ADC等生物偶联药物的CRDMO，市场份额9.8%；截至2022年底，药明合联拥有94个进行中的整体项目，占同年全球生物偶联药物外包整体项目总数的35%以上。

药明合联招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1107/2023110700022_c.pdf

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