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市场概况

中国国家统计局报告称中国制造业再次萎缩， 10 月份制造业 PMI 从 9 月份的 50.2 降至 49.5。非制造业 PMI 仍小幅扩张（50.6），但低于预期值 52。日本央行维持利率不变, 日本央行取消了之前 1% 的 10 年期债券收益率上限, 这标志着随着央行上调通胀预期，允许长期收益率进一步上升的灵活性。

今日ASX 200 指数上涨 +0.1% 至 6780.7 点。

本月板块及ASX200成分股排名：

个股要闻

ARU（-9.76%）

ARU已将Nolans项目的成本修改为16.8亿澳元，增加5.7%；该项目的债务融资讨论正在进行中，ARU 的目标是 7.75 亿美元的优先债务；该项目的早期工作正在进行中，通道已完工，200 人营地正在进行调试；项目时间表也已更新，假设所有资金需求均在 2024 年初得到满足，计划于 2026 年进行调试，并于 2027 年初首次投产。

BC8（+2.38%）

Black Cat Syndicate 为西澳的 Paulsens Gold 业务发布了MRE更新，1.33Mt at 9.5g/t Au for 406koz (2.2g/t Au Cut-off)， 这比 2023 年 7 月资源量增加了+24%（328Koz，9.9g/t Au）。测量和指示资源量占总资源量的 76%。BC8 将于下个月发布Paulsen’s重启研究，预期将在 SQ24 生产第一批黄金。

C79（+11.93%）

Chrysos Corporation Ltd宣布已与世界上最大的金矿商之一 Barrick Gold 和快速发展的国际实验室企业 MSALABS 建立了合作伙伴关系， 向四大洲的 Barrick 矿场提供其 PhotonAssayTM 技术。

CHM（+19.23%）

美国食品和药物管理局FDA已批准该研究新药 (IND) CHM 2101 的申请，这是 Chimeric 首个针对胃肠道癌症的 CDH17 CAR T 细胞疗法，预计成为第一个进入临床的CDH17 CAR T细胞疗法。1A 期临床试验将于 2024 年启动患者入组，将招募晚期结直肠癌、胃癌和神经内分泌肿瘤患者。

CHN（-2.98%）

CHN 资金充足，截至季度末现金为 1.3 亿澳元；继九月收到指示性非约束性表述后，战略合作进程已进入第二阶段；已开始评估较小规模的分阶段作业，重点是较高品位的露天矿和地下矿；勘探继续扩大 Gonneville，十七个新冶金钻孔已完成，将用于预可行性研究。

EMR（+0%）

Emerald 从 Okvau 生产了 28. 1koz，AISC 为 823 美元/盎司，符合每季度 25 - 30koz的指引；加工了 490kt，平均品位为 2.2 克/吨，回收率为 80%；27.9koz 的平均售价为 1918 美元/盎司；现金和金条增加至 1.09 亿澳元（之前为 7,000 万澳元），债务从 4,100 万美元减少至 3,600 万美元；全年指引维持在每季度 25 至30koz，年化 AISC 为 780 美元至 850 美元/盎司；Okvau 工厂氧气回路的改造预计将在 DQ 中完成；计划于 2024 年初对North Laverton金矿项目进行资源更新

ENR（+15%）

在西澳West Arunta地区的 Aileron 项目南部的 Green 和 Emily 目标处发现了铌稀土矿化碳酸岩的新区域。在 Green 目标东部完成的两个间隔 200m 的 RC 孔已见矿碳酸盐岩至钻孔末端，在Green建立的矿化趋势仍然向东开放。在新 Emily 目标（位于 WA1 的 Luni 发现西北 2 公里处的磁低洼地）进行的首次 RC 钻探已从约 50 m 深度见矿了碳酸盐岩，这些碳酸盐岩以不同的铌-稀土矿化到钻孔末端。Green 和 Emily 的化验结果预计将于 2023 年 12 月至 2024 年 1 月公布。

ING（+7.92%）

发布上半年交易更新，基本指标有所改善，而家禽批发价格呈走高趋势，预计上半年基本税后净利润约为 $71m，远高于 2023 财年全年 $60.4 m的业绩。

LOT（+4.55%）

Lotus 与 A-Cap 的合并获联邦法院批准，A-Cap 股票和上市期权已暂停交易，实施日期确定为 2023 年 11 月 7 日。Lotus 和 A-Cap 的合并创建了一家拥有巨大资源量的铀矿企业，Lotus 将在 Kayelekera 和 Letlhakane 持有 241Mlbs U3O8， 在澳大利亚证券交易所上市同行中排名第三。

LEL（+5.19%）

公布其位于阿根廷的旗舰 Solaroz 卤水锂项目的范围界定研究结果：采用传统蒸发池加工的项目产能高达 40,000 吨电池级碳酸锂当量 (LCE)；税前净现值(NPV10) 为39 亿美元（约62 亿澳元）；IRR为44%；投资回收期为2 年；EBITDA 为每年7.3 亿美元；预测现金运营成本为4,611 美元/吨LCE；项目经济性基于 LOM 假定碳酸锂 (Li2CO3) 价格为 25,000 美元/吨。

MAD（+2.94%）

2024 年第 1 季度业绩：收入达到$185M ， PCP增长 37%，再创季度纪录。北美地区 收入达 $48.5M ，PCP增长 84%，较上季度增长 20%；EBITDA 为$23.8M ，按 PCP 计算增长 51%，利润率为 12.9%（23 年第 1 季度 11.7%，23 年第 4 季度 13.6%）。MAD 重申有信心实现 2024 财年收入至少  $770M 和 NPAT 至少 $50M的指引。

MEI（+2.08%）

MEI 宣布以 1,750 万美元（2,765 万澳元）出售其 Juruena Gold 项目，出售所得款项将使集团现金增加至3500万澳元；加密钻探计划正在进行中，重点是将 200mt推断资源升级为测量和指示资源；还将开展深度延伸和区域钻探计划，旨在扩大现有资源量基础；Ausenco 已获得完成 Caldeira 稀土项目范围研究的合同。

NTU（+3.23%）

NTU的最终可行性研究正在进行中，已收到三个露天采矿承包商的意见书，而地下采矿已要求招标；Wolverine 矿床的开采将包括两阶段的露天开采，然后是长孔地下开采；DFS的完成日期已从2023年底推迟到2024年1月；假设 FID 于 2024 年中期进行，加工厂调试应于 2026 年第四季度进行。

PAT（+20%）

Patriot Lithium  已获得多个矿权，成为安大略省锂资源丰富的“Electric Avenue”最大的矿权持有人，在行使相关选择权后，将拥有超过890平方公里的半连续区域矿权。Patriot 的矿区现在与 Frontier Lithium (TSXV: FL) 东南部的矿区相邻并部分包围，其中包含世界级的 PAK-Spark 项目，该项目是北美最大、品位最高的锂矿床之一。

PGY（+10%）

Pilot Energy与三星 C&T 工程建设集团就 Cliff Head CCS 项目（CH CCS）的开发和清洁能源氨项目（统称为中西部清洁能源项目、MWCEP）签订了一份不具约束力的有条件谅解备忘录。Pilot 和三星C&T将根据双方各自的参与利益，共同推进中西部清洁能源项目的开发并为其提供资金。

RSG（-1.37%）

Resolute 报告黄金产量为 74. 1koz，AISC 为 1459 美元/盎司，理由是由于 Syama 氧化物问题导致本季度产量下降，偿还 2500 万美元债务后，现金和金条等价物减少至 7800 万美元（之前为 8600 万美元）；季度末净现金为正值 220 万美元（之前净债务为 1,720 万美元）；全年产量指引已下调至 330 - 340koz（之前为 350koz），这意味着最后一个季度的产量为 79koz 至 89koz。AISC 成本指导维持在 1480 美元/盎司。

市场扫描

涨幅大于10%，成交金额>50万澳元个股：

52周新高：

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