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———— 1. 大模型大模型大模型，all in 大模型 来自某大佬出访硅谷的探报——据他估测，GPT4进一步迭代后的鸿沟，美国大模型（全称为人工智能预训练大模型，LLM）的技术领先，从半步拉开到一步；而国内大模型，应用层面，从领先半步到领先三步。大佬说话比较慷慨激昂，但应用这东西毕竟有点虚，很难讲。只看技术的话，一步 = 一年，那么技术差距在一年左右；也就是说即使乐观来看，国内的大模型到明年，才可以追到GPT4.0。 而商业应用我丝毫不担心国内会火树银花（比如莫名爆款妙鸭相机），这方面我们乃是强项；但技术能不能追赶得上？——GPT3.0之后不再开源，而不开源对竞争对手是个不小的追赶置障；打个或许不恰当的比方，抖音算法不开源，于是Meta抄了几个版本的Tiktok，也抄不出什么水花。在不开源的情况下国内有多少玩家，可以跟住GPT的领跑。我只想呼喊——中华少年们，科学技术要跟上啊，少年强则少女扶墙。 说到百度，前几年是all in AI，然而当年吞金怪兽却转化不了一分钱的AI，到2023年直接涌现（emergence，这是个互联网黑词）， 在大模型应用上有了突突的变现能力。百度自身在用大模型改造自己业务上比较激进。比如文心一言上线五个插件，内部全部开整自建的AI原生体系和应用；再比如“AI伙伴”、“AI BOT”功能内侧，百度文库内测“智能文档助手”；再比如“如流”，在百度内部办公场景的铺开落地，等等。这种用大模型改造自身业务的劲头，降本增效嘎嘎响。 至于文心大模型3.5到底成色如何——前几天，天津大学和信创海河实验室给几个大模型评测、打分，分为人工打分以及GPT-4自动评测，结果如下： （来源：天津大学《大模型评测报告》，2023年8月；报告说“文心大模型3.5版支持下的文心一言中文能力突出，甚至有超出GPT-4的表现”，中文能力我是信的。比较有意思的是，相对于人工打分，在基于GPT-4的自动评测中，文心一言总得分甚至超过了GPT-4。） 当然，天大这个打分让人感觉有点做梦般的不真实，我们还是要谨慎对待。再看看其他一些研究报告，IDC七月发布挂网上卖2万美元的《AI大模型技术能力评估报告，2023》，评测国内的大模型，文心拿到7个满分，综合评分、算法模型评分、行业覆盖评分第一。我觉得保守点说，先别去说灭掉GPT；文心大模型，至少在国内，大概率是在领跑。 其实所谓大模型都可以自己去尝试、体验，增加一手2C的体感，大模型离我们每个人都很近。比如一个应用案例，阿省帖子底下**图巨多，你要靠人工创作去脱颖而出，并不容易；比如鸡鹰惊，就很难自己画。而下面这个是我通过文心一格为其帖创作的《大骑鸡日（大奇迹日）》配图，prompt 为骑士、骑一只公鸡鸡、太阳、等） （创作AIGC平台：文心一格） 2. Q2财报：财务数据全面创历年Q2的历史新高 开门见山总结一下2023Q2百度的财报：总收入，核心收入，广告收入，非GAAP运营利润，ajdusted EBITDA，核心业务净利润，财务上的数据，全面创了历史同期最高值。 比如百度核心的在线营销收入（广告收入）196亿元，同比增长15%。这个你可以看做大型中概的广告业务基本盘，跟分众上半年的14%增速差不多，广告Q2我看了下腾讯34%增长算行业天花板（腾讯广告收入250亿），腾讯去年Q2掉得多，波动大。这个季度还是用通用思路，去掉2022Q2低基数的业务，直接去跟2021年Q2比——2022Q2广告收入下跌10%，今年Q2回升15%，绝对值196亿，vs 2021Q2 190亿。总之广告业务跟腾讯的一样，超过了口罩前水平，创下新高。 总收入（排除爱奇艺，也就是百度核心收入）也是一个V型反转，264亿，对比2022Q2 232亿，2021Q2 240亿；非GAAP运营利润 65亿，vs. 2021Q2 56亿；核心业务净利润77亿，vs. 2021Q2 59亿。总之都是历史当期新高。王尔德说我们都生活在阴沟里，但仍有公司可以V型反转——你真就别怪大环境不行，明明Q2业绩创新高的公司，其实非常多。 核心业务以外，持股占比50%+的爱奇艺，生态也在明显好转，中国的Netflix做不做得出我不知道，反正它和腾讯视频必须出一个。当然国内还是订阅付费能力与意愿跟北美市场肯定不能同日而语，但我总是会想——要不再提提价试试？说不定是刚需呢，说不定用户都愿意少吃几个卤蛋，也要剩下钱来追高启强强哥的新剧呢。爱奇艺Q2自由现金流（8.72亿）创历史新高，要知道这本来是一个亏钱亏到冒烟的业务。自由现金流持续打正就意味着可以自我造血，爱奇艺应该是不用过于担心。 不过我依然保留“拍片生意不是好生意”这个颇偏见式的看法，除非你可以AIGC，把片酬最高的那些大牌大咖、流量明星、小鲜肉演员统统给替换掉，不然这个模式长期持续赚钱很难。AIGC本身与百度的大模型有synergy，早点把小鲜肉们给干掉，取而代之以人造肉。 3. 结语 本季度财报很粗暴，反正数字都是创历史新高的，不存在基数高低的问题。股价离新高还很远，当然我们回到2021年初的大牛市，大家炒的梦幻预期是造车、是新能源、是自动驾驶、是云计算、是SaaS的泡沫估值，现在回想起来，真的是群体性狂热；而快进到2023Q2的此时此刻，我们看到基本业务并未萎缩反而创新高，新兴业务也乘着大模型的东风快速带来市场份额；百度也不是周期股，赚的也不是假钱。当然啦，业绩持续性，还需要今年Q3 Q4 明年的Q5 Q6 到Q100，一个个财报，去继续验证。 @今日话题 $百度(BIDU)$ $百度集团-SW(09888)$ —————————- 附录，大模型一些数据，文心大模型3.5升级后的一些表现： 1. 模型效果提升50%，训练速度提升2倍，推理速度提升30倍； 2. IDC发布《AI大模型技术能力评估报告，2023》，文心大模型拿下7个满分，综合评分第一、算法模型评分第一、行业覆盖评分第一； 3.飞桨社区凝聚超过800万开发者，模型数超80万。超过1000个创业公司向“文心杯”创业大赛提交了方案。