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周二的美股市场展现出两个截然不同的迹象，呈现出明显的反差。一方面，整体市场表现疲软，大盘走势疲弱；另一方面，新股市场异常活跃，气氛火爆。 截至收盘，道指、标普500和纳指自5月份以来首次下跌超过1%，此前周一由纳斯达克领涨。道琼斯指数结束了连续三天的上涨势头。具体为：标普500跌1.16%；纳指跌1.14%；道指跌1.02%。 下跌超1%原因: 1. 美国的7月零售数据环比增长0.7%超预期，创今年1月份以来最大增幅，显示高利率环境尚未打消消费者需求的韧性，引发美联储维持加息拉锯战的猜想。 $特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ 2. 惠誉评级的分析师暗示，不排除自6月份以来再度下调对美国银行业的评级，这将导致数十家美国银行的信用评级被迫重估，其中或包括摩根大通和美国银行等最大金融机构。这引发金融股的集体走弱。 此外今年票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称尚未准备好宣称加息进程已经完成，距离降息还很远，并提倡“大幅加强”银行业资本金监管，加深地区银行股的跌势。 行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）跌2.8%。KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）跌3.4%；SPDR标普地区银行ETF（KRE）跌3.3% “美国四大行”齐跌超2%，美国银行跌超3%最差。重点地区银行中，PACW和KEY跌超3%，WAl和ZION跌超4%。 两支疯狂新股 越南房地产首富范日旺麾下的电动车企业 $VinFast Auto(VFS)$ 在纳斯达克上市首日飙升超过 250% ，总市值达到惊人的860亿美元。不仅超过了理想和蔚来的总和，在车企市值榜上还领先法拉利（577亿美元）、Stellantis、本田汽车，以及美国的传统车企福特汽车和通用汽车，德国大众汽车（716亿美元）。 $博通(AVGO)$ VinFast能够暴涨的最主要原因，还是能交易的流通股数量极其稀少，大概只有总股本的不到1%，使其更容易受到市场炒作的影响。 截至今年6月30日，VinFast已交付近19，000辆电动汽车，包括VF e34、VF 5、VF 8和VF 9车型。不过，VinFast的雄心不仅仅是越南及东南亚，还有欧美市场。迄今为止，公司已从越南向美国输入了约2100辆电动汽车，向加拿大出口了近800辆电动汽车。 据了解，VinFast的5座VF 8起售价为46，000美元，要低于特斯拉5座Model Y 47，740美元的价格。但由于特斯拉在美生产的汽车可以获得7，500美元的联邦税收抵免，“客场作战”的VinFast的竞争力仍然偏弱。 VinFast全球首席执行官Thuy Le表示：“成为美国上市公司标志着VinFast全球扩张的重要里程碑。上市不仅仅是在股票市场上的一笔交易，它反映了对我们的愿景和潜力的有力信任，也履行了我们让每个人都能使用智能、安全和环保的电动汽车的承诺。” 高尔夫球杆制造商 $Sacks Parente Golf, Inc.(SPGC)$ ，上市首日录得624.25%的涨幅，根据统计这也是今年美国IPO首日表现最强的股票。这支股票也是一个标准的小盘股，去年全年的营收只有19万美元，净亏损350万美元。 第二季度对冲基金纷纷涌入科技巨头和人工智能股 在第二季度，大型科技股和人工智能相关股出现了上涨的趋势。许多大型对冲基金纷纷加入这些投资。 根据最新的13F备案，Appaloosa、Third Point和Pershing Square等基金在第二季度新开仓位或增持科技巨头和半导体股。 以下这些记录了投资者截至最近一个季度末的股权持仓情况，以及其头寸的规模和市值。 David Tepper’s Appaloosa持仓情况 增持仓位： AMZN：120万股（增加58%），4.123亿美元持股 GOOG：20万股（增加9.5%），2.794亿美元持股 META：80.25万股（增加115%），4.312亿美元持股 MSFT：98万股（增加377%）， 4.223亿美元持股 NVDA：87万股（增加580%），4.315亿美元持股 新开仓位： TSM：180万股，1.791亿美元持股 AAPL：48万股，9310万美元持股 AMD：230万股，2.631亿美元持股 AVGO：12万股，1.041亿美元持股 INTC：680万股， 2.266亿美元持股 MU：140万股，8840万美元持股 QCOM：190万股，2.202亿美元持股 Dan Loeb持仓情况 增持仓位： AMD：20万股（增加20%）， 1.357亿美元持股 MU：35万股（增加29%）， 9760万美元持股 MSFT：47万股（增加45%）， 5.176亿美元持股 新开仓位： NVDA：50万股，2.115亿美元持股 TSM：250万股，2.473亿美元持股 AMZN：410万股， 5.345亿美元持股 Pershing Square 持仓情况 增持仓位： GOOG：130万股（增加16%）， 11.3亿美元持股 D1 Capital（Dan Sundheim）持仓情况 减持仓位： GOOGL：-60.88万股（减少21%），2.74亿美元持股 META：-25.7万股（减少25%），2.191亿美元持股 MSFT：-59.7万股（减少38%），3.269亿美元持股 退出仓位： AMZN：-280万股 新开仓位： AMD:16万股 瞄准商业地产危机，华尔街资金低价大量涌入 据报道，华尔街公司正在筹集资金，以收购写字楼、公寓和其他陷入困境的商业地产。监管文件显示，Cohen & Steers、高盛、EQT Exeter和BGO等知名公司正在筹集数十亿美元资金，用于投资不良资产和其他价值下滑的房地产。