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好久不关注新能源板块了，最近一看才发现之前关注的理想，蔚来，小鹏，特斯拉，比亚迪都较低点反弹了。顺手收集了一下近期关于新能源板块的一些信息，想跟大家一起探讨一下新能源板块本轮上涨的原因。 最近发生了啥？ 近期美股、港股、A股市场新能源板块全线大涨。A股锂电板块满屏涨停，动力电池及相关的电解液、锂离子电池等行业分列A股涨幅榜前五位。上游锂矿赣锋、天齐，中游宁德时代、天赐材料电池制造环节，下游比亚迪等新能源车纷纷上涨。容百科技、中伟股份、星源材质、天际股份、多氟多涨停，恩捷股份、天赐材料、璞泰来等盘中均触及涨停。美股的$特斯拉(TSLA)$ 、$蔚来(NIO)$ 、$小鹏汽车(XPEV)$ 、$理想汽车(LI)$ 也开始了反弹的节奏，蔚来本周涨了14%，理想本周涨了15.42%，小鹏本周上涨13.33%，特斯拉本周上涨了8.6% 为啥大涨？ 前段时间下跌的原因，相信各位朋友都了解，主要还是估值的问题。之前由于电动车销量激增，分析师一路提升新能源车的评级和目标价，然后股价一路跟着涨，明明是2022年 的目标价，结果几个月就达成了，股价透支了部分未来业绩。而随着由于供应链紧张，以及政策滑坡等因素，导致几家电动车销量增速放缓，自然也就带来了一波杀估值。再加上大盘不好，板块轮动，前期涨的多的股票跌的也猛。 近期上涨主要是政策利好，再加上前景利好吧。 消息面上，5月27日，美国参议院财政委员会提出推动电动汽车、清洁能源税收抵免的提案，其中关于电动汽车方面，力度大超预期： 1）取消了之前的车企累计销量20万辆后，需要在一年内退坡的限制。 2）直到电动车占当年汽车总销量的50%后，退税补贴才会逐步退坡。 3）单车补贴金额上限由7500美元上修至12500美元(在美国组装生产的电动车才有补贴。 目前参议院的财政委员会对此提案已表决通过，下一步将提交给参议院、众议院审议，都通过后由总统签署生效。目前来看本次补贴无论从补贴力度还是时长均超过此前的预期，市场普遍认为若法案通过后，基于目前美国市场的渗透率，预计美国市场爆发力度将不低于欧洲市场，政策方面的利好，有利于电动车企业进一步释放产能 前景利好 特斯拉在财报后的业绩会里预计长期销量符合增长率为50%，美国工厂Model 3/Y 合计产能实现 50 万辆，Model S/X 产能 10 万辆。Q3 Model S/X每周产能恢复至 2000 辆(年化 10 万辆)以上;中国工厂年产能达 45 万辆，国产 Model Y 开始交付，产能迅速爬坡，21 年将进一步扩大规模;柏林、德州工厂设备开始调试，预计 21 年下半年生产和交付仍将 按计划进行。此外，Semi 预计将于 21 年开始交付。 蔚来则在3 月底建立了蔚来的挪威销售公司与当地 团队以负责本土的运营和服务，将于今年 9 月在挪威开启 ES8 的交付， ET7 将于明年正式进入挪威市场，同时将在挪威构建完善的加电体系。此外， 蔚来在4月份表示尽管目前电池和半导体的持续短缺限制了该公司的产量，该公司生产线已经完成了升级，每月可以生产多达1万辆汽车。近期蔚来更是表示已将与江淮的生产合同延长三年，其生产合作伙伴已同意将该工厂的生产能力提高一倍，即每年24万辆， 小鹏在财报后的电话会议中预计Q2交付 1.55-1.6 万辆，环比增加 16-20%。全年预计交付 6-7 万辆，对应增速 122- 159%。公司计划 Q4 起交付全部配备激光雷达的新车型 P5，目前在手订单量是同期 P7 的的数倍。3 月 XPILOT 累计付费率超 25%，将贡献新增长点。 理想在财报前一晚发布了理想ONE 2021款新车，在2020款的基础上，新改款车型将增程电动系统、理想AD高级辅助驾驶、智能座舱、乘坐舒适性进行了升级，NEDC综合续航里程也增加到了1080公里。理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠在接受媒体采访时表示，公司对新车型销量信心十足，沈亚楠预计到今年9月份能实现月销过万的目标。 基于前景利好，新能源汽车板块在近期出现反弹。再加上国内电解液龙头天赐材料公告，其全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司与宁德时代签订《物料供货框架协议》，宁德时代向天赐材料预付采购款，从侧面验证电池行业的高景气，这也是电池相关板块暴涨的原因。 至于能不能上车？ 虽然股票回调了很多，但从目前的估值来说，还是不便宜，毕竟几家电动车企中，除了比亚迪特斯拉以外，还处于亏损的状态，你很难去给他们去用市盈率做估值，对于成长股的估值，我们很多是基于对他们未来前景的预期做估值，也就是说看看他们下阶段销量如何，增速如何？我个人还是比较保守的，想等等看一下5月交付记录再决定是否上车？ 大家怎么看？是否看好新能源？如果看好的话，你最看好谁？