招商证券:1)特朗普政策的自洽性源于“错位”,但政策落地节奏仍具极大不确定性,这使得“特朗普纲领”看似矛盾,未来四年美国内政不确定性升温;2)在屡创新高后,海外投资者试图获利了结;3)如今拜登连任胜算大大降低后提前降息概率上升,但降息意味着确认经济放缓,反而会助跌估值已然极高的美股。本文重点讨论长期逻辑。此前特朗普政策参考Agenda47(第47任总统议程)和公开讲话,本文补充五个视角:1)...
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招商证券:1)特朗普政策的自洽性源于“错位”,但政策落地节奏仍具极大不确定性,这使得“特朗普纲领”看似矛盾,未来四年美国内政不确定性升温;2)在屡创新高后,海外投资者试图获利了结;3)如今拜登连任胜算大大降低后提前降息概率上升,但降息意味着确认经济放缓,反而会助跌估值已然极高的美股。本文重点讨论长期逻辑。此前特朗普政策参考Agenda47(第47任总统议程)和公开讲话,本文补充五个视角:1)...
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