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美国主动管理公募最新战报：1218只基金中仅15只亏损

华尔街见闻07-08

那些买了美股科技巨头的基金，又赚翻了。 7月7日，《华尔街日报》公布了最新一期的“Winners' Circle”基金表现排名，在为期12个月（去年6月~今年6月）的调查期内，绝大多数基金都取得了不错的成绩。在最新调查的 1218 只基金中，只有 15 只出现亏损。符合调查标准的基金的 12 个月总平均回报率为 16.5%。 Alger Capital Appreciation Fund（...

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、ALVOX收益率41.7% 。\n\nACAAX以及其他前排基金业绩表现亮眼关键因素是：他们踩中了人工智能以及相关技术应用的风口，并投资了“美股七巨头”中的一个或多个。\nACAAX 的基金经理Patrick Kelly认为，他的基金之所以表现出色，部分原因是超配了英伟达、微软和 Meta 等股票。另一个关键股票还有Vertiv Holdings ，这家液冷公司也是AI浪潮的受益者，不仅为数据中心提供液冷服务，还有供电服务。这促使其股价在调查期内上涨了250%。\n第十名的基金Gabelli Growth Fund (GABGX)，基金规模为 11 亿美元。它把52% 的仓位买了微软、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta 和礼来这6家公司，这也让其斩获了39.7%的总体收益率。\n毕竟在AI浪潮的推动下，主角是这些科技公司。\n根据FactSet 的数据显示，在排名调查期间，苹果回报率为9%，亚马逊、Alphabet、Meta 以及微软均录得两位数的涨幅，其中英伟达更是以192%的涨幅居首。只有特斯拉股价累计下跌24%，是七巨头中唯一下跌的公司。\n有趣的是，标普500指数 2024 年上半年的总回报率（包括股息）为15.3%。如果剔除了七巨头，总回报率只有 6.3%。\nBofA Global Research高级美股策略师Jill Carey Hall表示：“我们看到，基金经理们都增持了七巨头，而减持了科技巨头以外的股票。”\n这次参选的基金只包括主动管理型的美股共同基金，管理资产规模超过5000万美元，有三年或三年以上的记录，并符合其他一些标准。（调查不包括指数基金和行业基金、采用杠杆策略的基金以及大多数量化基金。结果由晨星公司计算）。与往常一样，这项评选的目的是展示特定投资策略如何从近期市场趋势中获益，不是提供“基金投资清单”。风险提示及免责条款\n\n            市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"hasMoreComments":false,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false}}