拼多多(PDD.US)拟发行至多20亿美元可转换优先债券和2200万股ADS_老虎社区_美港股上老虎

拼多多(PDD.US)拟发行至多20亿美元可转换优先债券和2200万股ADS

智通财经2020-11-17

智通财经APP获悉，11月16日，拼多多(PDD.US)宣布拟将其2025年到期的可转换优先债券和美国存托股票(ADS)（每股ADS代表四股A类普通股）进行注册和公开发行。拼多多拟按市场及其他条件，提供本金总额达17.5亿美元的可转换优先债券。该公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。同时，拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票(ADS)，共计...

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广州巴韭特
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14:41","market":"hk","language":"zh","title":"拼多多(PDD.US)拟发行至多20亿美元可转换优先债券和2200万股ADS","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2084467193","media":"智通财经","summary":"智通财经APP获悉，11月16日，拼多多宣布拟将其2025年到期的可转换优先债券和美国存托股票进行注册和公开发行。拼多多拟按市场及其他条件，提供本金总额达17.5亿美元的可转换优先债券。该公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。据悉，本次可转债将于2025年12月1日到期。","content":"<html><body><p>智通财经APP获悉，11月16日，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>(PDD.US)宣布拟将其2025年到期的可转换优先债券和美国存托股票(ADS)（每股ADS代表四股A类普通股）进行注册和公开发行。</p><p>拼多多拟按市场及其他条件，提供本金总额达17.5亿美元的可转换优先债券。该公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。</p><p>同时，拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票(ADS)，共计2200万股，该公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>（亚洲）和美银证券担任本次发行的联合账簿管理人。</p><p>拼多多计划将发行所得款项净额用于进一步巩固其资产负债表，使其有更大的灵活性来为其增长战略提供资金。</p><p>据悉，本次可转债将于2025年12月1日到期。拼多多不能于2023年12月6日之前赎回本次债券，12月6日或之后，如在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多方面可以现金方式赎回全部或部分本次发行的可转债。</p><p>拼多多表示，本次债券的利率、最初转股价和其他条款将在本次债券定价时决定。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>拼多多(PDD.US)拟发行至多20亿美元可转换优先债券和2200万股ADS</title>\n<style 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