核心观点 公共卫生事件冲击短期业绩,但计京东自营模式抗冲击和恢复能力更强,预计Q1收入保持双位数增长。中长期看,京东物流配送优势的用户心智在公共卫生事件下进一步强化,行业低线升级的增长主线亦契合公司品质电商定位。维持前期观点,未来两年是京东基本面持续向上周期,维持“买入”及评级及53.1美元/ADS目标价。 自营保证成长,预计Q1单季收入增长13%。京东采销和物流端的自营网络在公共卫生事件下发挥...
网页链接中信证券2020-04-20
核心观点 公共卫生事件冲击短期业绩,但计京东自营模式抗冲击和恢复能力更强,预计Q1收入保持双位数增长。中长期看,京东物流配送优势的用户心智在公共卫生事件下进一步强化,行业低线升级的增长主线亦契合公司品质电商定位。维持前期观点,未来两年是京东基本面持续向上周期,维持“买入”及评级及53.1美元/ADS目标价。 自营保证成长,预计Q1单季收入增长13%。京东采销和物流端的自营网络在公共卫生事件下发挥...
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