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特斯拉朋友圈的门槛有多高？

远川科技评论2020-06-11

最近，特斯拉在中国新能源市场再度屠榜。根据乘联会数据，5月国产特斯拉斩获了11095辆的销量，环比增长205%，重回新能源汽车月销量榜一的位置。大洋彼岸的特斯拉股票闻声大涨，创下历史新高，连带着大A概念股也普天同庆，纷纷用涨停喝彩。在国产特斯拉的朋友圈中，有人股市放烟花，有人抢着做邻居。前两天，新泉股份把自己的新厂区放在了临港，和几家国产特斯拉供应商一样，把零部件摆到了特斯拉临港工厂“触手可及”的...

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3车身、底盘、内外饰系统供应商即便如此，能进入特斯拉的“朋友圈”就一定有他的过人之处。像是超级工厂的新邻居新泉股份，就是典型地“服务到家门口”的供应商。主营汽车饰件的新泉，把运输环节压缩到极限，在整车厂附近建设生产基地，目前公司主要有两大项目，一个是服务吉利的西安基地，另一个就是新建的上海基地。你的整车厂在哪里，我就搬到哪里。此外，在汽车饰件行业高端化、轻量化、节能环保化的大趋势下，公司还计划在上海投资1.5个亿就建立研发中心，致力于内饰行业的技术升级，吸纳高端技术人才，提高自己的市场竞争力。成本优势或许是新泉“入圈“的契机，而专注于做一个高追求、高标准的技术咖，可能才是他能够稳定跟随吉利、绑定大众NEO、乃至于成为特斯拉座上宾的金钥匙。在选择供应商伙伴的问题上，特斯拉凭着多年的摸爬滚打，摸索出了一套适合自己的partner准则，从特斯拉的角度看过去，能让我们清楚真正靠谱的朋友究竟什么模样。Part.2 特斯拉的朋友圈验证问题结合申万宏源等券商研报的看法，进入特斯拉朋友圈，基本要回答这三个问题。第一条：你的研发实力如何？特斯拉毫无疑问是一家典型的技术驱动型公司，在与供应商合作时，特斯拉的要求高、标准严格，研发的同时会反复的沟通技术细节。不管是造电动车还是载人火箭，一丝不漏的技术保障是其工程师团队极为推崇的。靠实力拼来的特斯拉，在选在国内伙伴时，同样也看重的是硬实力。在特斯拉的供应商中，很多是即给供应零部件，又是其研发合作伙伴。因为电动车独有的零部件一开始很难找到合适的供应商，传统供应商对该领域又不熟悉，加上早期特斯拉自身也没有成熟的指标，部分零部件就需要依仗和供应商共同研发制造。正是在解决特斯拉实际问题的过程中，这些零部件企业自身的研发实力也越来越强，为后续拿下更多项目和订单奠定基础。例如，为特斯拉提供铝加工制品的东山精密，同时还收购下原本供应苹果的柔性电路供应商MFLX，作为研发合作伙伴与特斯拉保持长期的技术沟通；而托普集团则作为国内首屈的高制造能力企业，在特斯拉产能加速时献上了自己的工厂。国产Model 3动力总成系统供应商在特斯拉这里，永远是有能力的供应商拿的项目多，赚的多。第二条：你的配合意愿如何？特斯拉在产品研发早期，寻找供应商一直是个老大难的问题。这一时期的特斯拉，需求体量小，产品要求高，既需要针对大多数零部件进行研发，又把标准制订的相当严苛。再加上特斯拉研发迭代速度相当快，电动车独有的零部件很多供应商也不熟悉，所以特斯拉的订单传统供应商看不上也不愿意配合。即便如此，仍有国产供应商悄悄走出国门，为特斯拉提供各种结构件和电子零部件的开发和生产，在特斯拉的首批中国供应商中，可谓八仙过海，来自各行各业，而对于他们，特斯拉也是“不拘一格降需求”。甚至早期，还有着特斯拉选供应商不找上市公司的说法。这些企业不一定都有汽车行业的完整资源，但基本都有个共同特征：体量都不大，特斯拉的订单对他们来说相当有吸引力，相应的自身也要拥有一定研发能力，能配合并满足北美工程团队的严苛要求。待到特斯拉Model X/S打响市场，不断有国内优质供应商加盟，供应商自身的体量也明显增大，但高度的配合意愿始终是特斯拉要求的重点。和宁波旭升的合作即是如此，原本在12年特斯拉想找的铝合金铸件供应商是龙头广东鸿途，然而鸿途认为当时不出众的特斯拉体量又小，要求也过分严苛。此时旭升出现，三个月时间内，靠着百依百顺的高配合度，解决了特斯拉电池冷却系统的一个部件设计，通过特斯拉供应商认证，并签下长达十年的供货合同。在之后的合作中，生产标准完全满足特斯拉标准，获得“特斯拉全球十佳供应商”称号。还有陪特斯拉一起成长的松下，靠着一手NCA+硅碳负极电池迅速抢占了新开辟的电动化市场。然而随着特斯拉Model 3计划扩产，不愿认可特斯拉销量的松下对老伙计产生了怀疑，二者分道扬镳，特斯拉转头找了LG和宁德时代为新的电池伙伴。第三条：你的响应速度够快么？特斯拉造车的故事中，有一个“4小时朋友圈”的轶事。说是在美国，特斯拉电池厂Giga1到加州Fremont汽车制造工厂，地图导航车程4小时10分。而在中国，对应特斯拉上海工厂，正好把江浙沪包邮区圈在里面，在国金证券等机构看来，未来国产特斯拉供应链大概率会把“4小时朋友圈”的策略坚持到底：零部件工厂离上海工厂不会太远，大部分为江浙沪汽车产业链集群。特斯拉“4小时朋友圈”的主要的“朋友们”“包邮区”的国产汽车零部件产业集群早在特斯拉上海工厂动工之前，就已经存在。无论是供应距离、人力成本还是生产效率均有优势，未来还会进一步加大。这也是特斯拉考虑将工厂放在上海的一大动因。Part.3 被特斯拉颠覆出来的“供应机会”特斯拉费尽心思绕开供应链中一级供应商（Tier 1），实在是因为这个角色，在在传统汽车供应链体系中一直投下巨大的阴影。汽车工业体系是个严格按照专业化分工的模式，在汽车电子领域，主要的总成系统被博世、德尔福、法雷奥、大陆、伟世通等巨头牢牢攥在手里。几个一级供应商（Tier 1）掌控着上游电子零部件的采购和定价，同时也要对产品质量高度负责。主机厂要是对产品功能有需求，这些巨头们便向零部件厂商采购各种零部件进行集成，然后把满足需求的集成部件交付给主机厂。这样的局面很容易造成两个后果：一是一级供应商卡在中间，主机厂一般很少会注意底层零部件厂商的技术究竟怎么样，零部件厂商也没机会接触到主机厂，清晰地掌握他们的需求。二是中间商还把超额利润赚了去，据开源证券数据，汽车音响的加价率相当高，经过Tier 1系统集成后，价格增长超过两倍。一来二去，一级供应商赚了个盆满钵满，几个巨头营收多在200亿美元往上，可2018年国内的长安汽车营收也不过663亿人民币，三花智控这样的二级供应商营收仅过百亿人民币。汽车产业链这点肥水，全流进了一级供应商的田。关键是，由于要维持价格体系稳定，中国的供应商很难有机会打进供应链里。熬到了特斯拉崭露头角，才算是给了中国供应商一个机会。特斯拉颠覆传统汽车供应链的一大手段，是改变了汽车电子架构。通过自己开发控制程序，布置中央控制器等手段，一改各系统各自为战的局面，把传统汽车由不同一级供应商（Tier 1）供应商提供的程序，统一维护和OTA升级，把汽车的“软件”和“硬件”分离开，能独立为Model 3升级系统软件。通过OTA升级，不改变汽车硬件也能运用软件优化来提升车辆驾驶应能。目前，特斯拉在软件订阅方面试水的小动作很多，未来软件收入也能有可能成为特斯拉商业模式重要一环。特斯拉这种新的电子架构之下，特斯拉牢牢捏住了软件这部分的核心，能绕开原来的Tier 1们的垄断，直接向零部件供应商来采购。对特斯拉来说，一方面可以降低对Tier1们的依赖，有更加灵活的部件供应商选择空间，保证供应链的额稳定，另一方面，可以节省Tier1们垄断地位带来的高额成本，为汽车售价下沉来拓展空间。而对零部件供应商来说，有了直接面对主机厂商需求，来提升自身设计制造能力和网部件集成方向攀升的机会，提升单车价值量。中国的电子供应链，正好在苹果五年扶持五年后，如沐春风，加速崛起。如今特斯拉的到来又埋葬了传统汽车行业封闭采购的时代。下一个五年，换条赛道，又是一个个国产之光。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"hasMoreComments":false,"newsSizeData":{"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":3,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false}}