高盛的对冲基金顶级多头股票名单在2024年表现亮眼，这表明这些公司的操作在今年取得了丰厚回报。 据高盛数据显示，其所谓的“非常重要持仓”（VIP）名单年初至今上涨了约30%。这不仅超过了2024年上涨24%的标普500指数，也超过了高盛跟踪的对冲基金整体表现，该组基金今年上涨了约14%。 高盛策略师 Ben Snider 指出，对冲基金在第三季度有所调整，从防御性股票转向周期性工业股，这使它们受益于大选后的市场反弹。值得注意的是，金融板块的敞口增长至至少15年来的最高超配水平，而这些基金减持了医疗保健、消费必需品和房地产板块。 Snider 还提到，这些基金主要加仓了两个领域：中国和比特币。他发现，大约四分之一的基金持有至少一只中国 ADR（美国存托凭证），这是自2012年以来的最高比例。这些基金还增持了 iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)，使得其持仓的 ETF 总规模达到2012年以来的最高水平。 高盛的 VIP 名单汇总了对冲基金多头持仓中最重要的股票。Snider 表示，这些是“最关键的股票”。 为了筛选这些股票，高盛查看了在基金投资组合前十大持仓中最常出现的股票。该名单仅包含持有10到200只不同股票的基金，以避免包括量化基金或那些跟踪私募股权投资的基金。 以下是名单中的15只股票，其中包括： Netflix Netflix 成功入选。这家流媒体巨头在周三创下52周新高，因 Pivotal Research 将其目标价上调至1,100美元，为华尔街的新高。Pivotal 的评级发布之际，Netflix 创下了流媒体记录，播出了 Mike Tyson 和 Jake Paul 的拳击比赛。 Netflix 股价年初至今已飙升超过81%。虽然大多数由 LSEG 调查的分析师对 Netflix 给予“买入”或“强力买入”评级，但一致的目标价显示
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【盘前必读】谷歌面临分拆威胁美股期指涨跌互现，同店销售连续增长ROST上修全年业绩指引
本交易日盘前，美股股指期货涨跌互现，道指微幅走高，纳斯达克指数小幅下跌，谷歌遭遇分拆威胁小幅走低调查拖累了科技板块的表现。个股方面，百货巨头Ross Stores每股收益好于预期，营业收入不及市场预期，该公司同店销售小幅增长，盘前股价大幅走高。Gap 每股收益和营业收入均好于市场预期，盘前股价大幅上涨。NetApp每股收益和营业收入均好于市场预期，盘前股价大幅走高。日内可关注经济数据和公司财报。欧洲方面，公用设施股领涨市场，欧洲主要股市多数走高。石油小幅下跌，黄金大幅走高。美股期指：道琼斯工业股票平均价格指数期货+6.65点，报43999点；纳斯达克100指数期货-31.78点，报20790点，标准普尔500股指期货-4.96点，报5964.75点。海外市场：英国富时100指数+0.95%，德国DAX 30指数+0.3%，法国CAC 40指数+0.06%，中国上证指数-3.06%，香港恒生指数-1.89%，日经225指数+0.68%。数据方面投资者可以关注：9:45 11月标普全球制造业PMI初值9:45 11月标普全球服务业PMI初值10:00 11月密歇根大学消费者信心指数终值10:00 11月一年期通胀率预期终值13:00 钻井数据向上跳空个股：ESTC +28%, GAP +15.1%, MATW +11.8%, REPL +11.5%, AESI +7.1%, ROST +7.1%, THRM +5.5%, MYE +5.2%, NTAP +5%, CPRT +4.7%, TPL +4.3%, STNE +3.6%, ORN +3.4%, EH +2.2%, PGY +2%, AMRX +1.6%, SF +1.3%, OII +1.2%, HELE +1.1%, PBR +0.8%, LDOS +0.7%向下跳空个股：GB -23.5%, LGTY -13.2%
【盘前必读】谷歌面临分拆威胁美股期指涨跌互现，同店销售连续增长ROST上修全年业绩指引
英伟达带着大盘坐过山车？芯片股走好了吗？
大盘 今日美股整体呈现震荡行情，开盘受国际因素影响略有下跌，但在市场情绪改善和芯片板块强劲表现的带动下逐步收复失地。标普500和纳斯达克指数涨跌互现，尾盘在芯片股推动下收高。Jackson老师指出，大盘目前处于重要技术区间，短期突破仍需观察英伟达财报的指引。 纳斯达克 纳斯达克指数今日表现稳健，盘中受到英伟达和AMD等芯片股上涨的支撑。Jackson老师分析，纳指目前面临5日均线压制，短期需要有效突破14,500点区域，才能确认反弹趋势的延续。 标普 标普500指数今日小幅上涨，但整体走势仍显疲软。能源和金融板块未能提供有效支撑，导致指数上行乏力。Jackson老师表示，标普短期关键支撑在4,300点，若能企稳，有望带动整体市场情绪回暖。 国债 美元 今日国债收益率保持平稳，而美元指数小幅回调至107附近。Jackson老师指出，美元的走弱可能为黄金和比特币等避险资产提供一定支撑。同时，国债收益率的稳定有助于缓解股市的流动性压力，为后续反弹创造条件。 NVDA 英伟达成为今日市场的焦点，股价大幅上涨至147美元附近，盘中表现极为强势。市场对其即将公布的财报抱有较高期待，尤其是关于AI及数据中心业务的前景。Jackson老师分析，英伟达短期关键阻力在150美元，突破后有望测试155美元区域，建议投资者密切关注财报后的盘后表现。 AMD AMD今日微涨0.33%，收盘于138美元以下，整体表现相对平淡。Jackson老师指出，AMD短期支撑在135美元，若能守住此位置，有望迎来反弹，目标位为143美元。建议投资者在当前区间内谨慎布局，同时关注芯片行业整体趋势。 TSLA 特斯拉今日小幅上涨2%，股价接近346美元，但仍未突破关键阻力位。Jackson老师分析，特斯拉目前的区间震荡走势明显，短期需关注358美元阻力位的表现。中长期来看，感恩节后的月线表现将成为投资者关注的重点。
英伟达带着大盘坐过山车？芯片股走好了吗？
高盛：这些对冲基金的宠儿在2024带来了丰厚回报
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美国银行：体育比赛帮助NFLX冲击千元大关
美国银行认为未来几个月有两个催化剂可能推动 Netflix 的股价进一步上涨。 分析师 Jessica Reif Ehrlich 重申了对 Netflix 的“买入”评级，并将目标价上调了 200 美元至 1,000 美元，这意味着较周三收盘价还有逾 13% 的上涨空间。 截至目前，Netflix 股价年初至今已飙升超过 81%。在过去一个月中上涨了逾 14%，过去三个月内更是上涨近 27%。 Reif Ehrlich 认为，上周 Mike Tyson 和 Jake Paul 的拳击比赛是 Netflix 在直播事件上的一个“突破性”机会。这场比赛吸引了 6,500 万人同时在线观看，并在全球范围内吸引了 1.08 亿观众，成为史上观看人数最多的体育直播赛事。 她在周四告诉客户：“这场比赛是 Netflix 在全球范围内大规模聚集观众能力的有力证明，尽管有报道提到了一些技术问题，但我们认为此次事件是 Netflix 在直播和体育领域雄心的积极信号，也证明了公司在广告增长方面的潜力。” 她补充道：“这场比赛可能向体育联盟和推广机构表明，Netflix 现在能够提供与传统电视相当甚至更大规模的直播观众。” Netflix 即将在圣诞节当天直播两场 NFL 比赛，其中一场将在中场休息时由 Beyoncé 带来表演。此外，Netflix 明年还将启动与 World Wrestling Entertainment（WWE）“Raw”节目为期 10 年的合同，这进一步展示了其对直播内容的追求。Reif Ehrlich 表示，这种努力，加上 Netflix 的内部广告技术平台，可能会带来更多的上涨潜力。 她还指出：“直播和广告是互补的增长驱动力，更多的直播节目可以带来额外的高价值、优质广告资源。Netflix 能够通过这些优质直播资源实现盈利，将是广告成为其多年增长驱动力的关键。” 根据
美国银行：体育比赛帮助NFLX冲击千元大关
比NVDA更值？这支刚公布财报的公司或有70%上涨空间
周四，Snowflake 股价飙升逾31%，创下有史以来的最大单日涨幅，这是因为其第三季度财报在收入和利润方面均超出分析师预期。此外，分析师预计该股未来还有更多上涨空间。 Snowflake 在周三上调了全年产品收入预期至34.3亿美元，同比增长29%，高于此前33.6亿美元的预测。此外，公司还宣布计划与亚马逊支持的人工智能初创公司 Anthropic 合作。CEO Sridhar Ramaswamy 还表示，Snowflake 可能会扩大其联邦政府相关业务。 高盛分析师 Kash Rangan 在财报发布后重申了对 Snowflake 的“买入”评级，并维持220美元的目标价。这一目标价较周三的129.12美元收盘价高出逾70%。 Rangan 认为：“鉴于公司的强大竞争地位，我们继续认为 Snowflake 处于利用数据和分析向云端迁移这一代际转变的有利位置。包括云采用、大数据、人工智能/机器学习（AI/ML）和安全数据共享在内的强劲长期趋势将推动其未来的可持续增长。” 摩根大通分析师 Mark Murphy 保持对 Snowflake 的“增持”评级，并将目标价上调至185美元，意味着未来上涨潜力超过47%。 Murphy 表示：“我们预计 Snowflake 将继续以快速规模增长收入。我们相信，公司在数据增长和数字化转型等长期趋势的推动下，能够维持其快速增长的收入规模和高效的业务模式，这使得 Snowflake 成为软件公司中一项极具价值的资产。” 美国银行分析师 Brad Sills 认为第三季度的需求趋势大幅改善，并对公司扩大数据工程和人工智能领域的努力表示乐观。他维持对 Snowflake 的“中性”评级，但将目标价从160美元上调至185美元，意味着未来上涨潜力超过43%。 不过，Sills 警告道：“我们期待在核心业务以外的领域取得更多实质性进展，才能得出
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摩根士丹利：这几支科技股蓄势待发，准备反弹
微软成为机构投资者中最被低配的大型科技股之一，或迎来反弹契机根据摩根士丹利的分析，微软是机构投资者中持仓最少的大型科技股，这可能预示着股价即将反弹。这家华尔街公司分析了其覆盖的15家最大科技公司的最新监管文件，并计算了每家公司在前100个主动管理机构投资组合中的平均权重。摩根士丹利认为，当一只股票的主动持仓比例显著低于其在标普500指数中的权重时，这些股票往往会经历一个技术性拉升，反之亦然。截至第三季度末，微软的标普500指数权重与机构持仓比例之间的差距为2.08%，使其成为最被低配的大型科技股。微软的股价今年表现明显落后于大盘，仅上涨约10%，而标普500指数在2024年已上涨近24%。微软最近发布的财报显示，其增长速度低于预期。由于外部供应商未能按时交付数据中心基础设施，微软在本财年第二季度可能无法满足市场需求。苹果紧随其后在第三季度，苹果是第二大被低配的大型科技股。这家iPhone制造商今年的表现也落后于大盘，股价上涨了18%。被高配的科技股相反，在9月底，最被高配的科技股是软件公司Intuit。摩根士丹利认为，这可能很快会导致其股价出现技术性下跌。Intuit是TurboTax税务申报软件的开发商。本周二有报道称，当选总统唐纳德·特朗普的政府效率团队正在考虑创建一个免费的税务申报应用程序。受此消息影响，Intuit的股价当天跌超5%。截至2024年，该股仅上涨了3%。Adobe也是机构投资者青睐的另一只科技股。今年9月，Adobe因发布的第四季度业绩指引不及预期而遭遇重创。该股今年迄今为止下跌近17%。
摩根士丹利：这几支科技股蓄势待发，准备反弹
NVDA之外市场缺乏热点？关注这支低调的股票
在Nvidia即将于盘后发布财报的当天，几乎没有其他热点，尤其是化工公司。然而，至少暂时，我们想将注意力转移到Albemarle (ALB) 上。这家公司最近在技术图表上展现出一些积极的信号，无论是短期还是长期，都值得关注。动能观察首先，不利消息是：作为全球领先的锂供应商，ALB自2022年11月见顶以来，一直在形成更低的高点和更低的低点，其长期下行趋势几乎没有逆转迹象。这种情况下试图“抄底”是徒劳的，除非股票真的表现出明显的性格转变。然而，在过去几个月里，ALB开始展现出这种变化的迹象。换句话说，这种性格变化现在已经初步成型。最近几天，该股一直在测试其200日移动平均线。自2023年初以来，ALB几乎没有触碰过（更不用说站稳）这一关键技术指标。同时，其50日和100日移动平均线也开始向上倾斜，并在过去两个月里提供了支撑。值得一提的是，50日线相较于100日线的差距达到了近两年来的最高水平，这是一个建设性信号。此外，该股的14日相对强弱指数（RSI，用于衡量动能）自9月以来一直保持在区间的上半部分。这是ALB在过去两年中最长的这种状态之一，也是任何重大趋势转变的必要前提。看涨形态突破以上种种信号，促成了一个潜在的五个月反转头肩底形态的构建。然而，ALB在过去两周内多次尝试突破形态颈线却未能成功，因此这次需要更强有力的突破。如果该股真的能够在短期内向上延续，则测量目标价为138美元。更大的图景从2022年11月的高点到2024年8月的低点，ALB股价暴跌了80%。虽然这是过去20年来最大的一次峰值到低谷的跌幅，但该股在历史上还经历过三次大幅多年的下跌：2007-09年下跌70%，2014-15年下跌50%，以及2017-20年下跌70%。然而，每次经历这些巨大的下跌后，ALB在接下来的数年中都强劲反弹，并创下了历史新高。过去三次反弹的涨幅分别为：+370%（2009-11年）
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内部抛售创新高？哪些公司被抛得最狠
企业高管趁选后股市创新高抛售股票，创下历史纪录。随着股市在选后飙升至历史新高，企业内部人士纷纷抛售股票以获利，这一行为达到了创纪录的水平。根据VerityData的数据，标普500成分股公司中，独特卖家与买家的比率在第四季度达到了23.7:1，这是自2004年首次要求披露内部交易以来的最高水平。此前的季度纪录为2021年第二季度的23.6:1，而自2004年以来的平均水平仅为接近12:1。这些数据包括通过预先计划的10b5-1交易计划完成的交易。VerityData研究总监Ben Silverman指出，选后抛售增加主要有三个原因：首先，由于企业高管在公司财报发布前受到交易限制，而选举正好发生在大多数公司发布第三季度财报的前期，因此在财报发布后，随着交易窗口的开放，抛售激增。其次，市场表现良好，主要指数创下历史新高，许多高管希望在近期波动之前锁定收益。此外，许多10b5-1交易计划具有价格触发条件，即高管会在股票达到预定价格时出售股票。最后，选举结果也可能促使高管抛售股票。关键抛售案例Grand Canyon Education：私人教育公司Grand Canyon Education的高管在第四季度共出售了价值230万美元的股票，其中包括CEO Brian Mueller于11月12日进行的一笔价值130万美元的交易。该公司在选举日后11月6日股价上涨14.6%，本季度迄今上涨13.2%。Aurora Innovation：Reid Hoffman的Greylock Partners自11月初以来共出售了价值8060万美元的Aurora Innovation股票。Aurora是自动驾驶汽车软件公司，被认为是特朗普有关自动驾驶政策的潜在受益者，其股价自选举以来已上涨超过20%。Palantir：Palantir CEO Alexander Karp自11月初以来通过10b5
内部抛售创新高？哪些公司被抛得最狠
特朗普治下并购数量可能飙升，哪些公司是潜在并购目标？
华尔街正在热议特朗普新政府上任后并购活动可能迎来的复苏，无论是银行家还是投资者，都已经在探讨哪些交易可能最先到来。在过去几年，美联储的加息政策以及以Lina Khan为代表的联邦贸易委员会（FTC）的激进反垄断态度使并购交易放缓。如今大选尘埃落定，加上FTC可能出现的领导层变动，华尔街对一个新的并购时代充满期待。“选举的结束首先消除了市场的不确定性。市场喜欢确定性，这一点从资本市场的广泛反应中可以看出……中长期来看，这应该为IPO、并购以及我们投资的关键领域提供进一步的催化剂。”Carlyle CEO Harvey Schwartz在11月7日的财报电话会议上表示。并购前景特朗普的胜选恰逢并购业务已经显现复苏迹象。据摩根士丹利统计，2024年的交易公告数量同比增长了25%，在经历了2023年的历史性低迷后显得尤为突出。美联储最近的降息可能为并购市场提供了润滑，特别是涉及债务的交易。“随着利率下降，我们明显看到买卖双方之间的估值差距缩小，资本成本下降，同时杠杆率继续提高，”McDermott Will & Emery的并购律师Stephanie McCann对CNBC表示。随着美联储在11月再次降息，并预计1月开始更偏向商业友好的监管环境，未来几个月交易的规模和范围可能会扩大。潜在目标公司进行并购的一个常见动机是为了实现增长。更大、更成熟的公司希望通过吸收较小、增长迅速的企业来向投资者展示其仍具创新能力。在这一背景下，Wolfe Research确定了一些增长率较高的小型和中型公司。其中，e.l.f. Beauty去年以3.55亿美元收购Naturium的交易就很有代表性。另一家公司Hims & Hers则可能因为近期的新闻更倾向于出售。亚马逊本周宣布将向Prime会员提供类似的健康产品后，Hims & Hers的股价周四暴跌超过24%。高盛列出的未来
特朗普治下并购数量可能飙升，哪些公司是潜在并购目标？
【盘前必读】特朗普将支持FSD美股期指涨跌互现，拟提交合规计划避免退市SMCI大幅反弹
本交易日盘前，美股股指期货涨跌互现，英伟达因芯片过热消息下跌拖累道指小幅走低，特朗普将支持自动驾驶的消息刺激特斯拉大幅走高，并带动纳斯达克指数则小幅上涨。个股方面，华尔街日报报道，美国候任总统特朗普的过渡团队计划将建立一个完全自动驾驶汽车的联邦框架作为交通部的优先事项之一，盘前TSLA股价大幅上涨。Super Micro Computer计划在周一前向纳斯达克提交合规计划，以维持其上市公司资格，盘前股价大幅上涨。Information报道称，英伟达的新一代Blackwell AI芯片被曝存在过热问题，盘前股价走低。日内可关注经济数据和公司财报。欧洲方面，零售股领跌市场，欧洲主要股市涨跌互现。石油小幅上涨，黄金大幅反弹。美股期指：道琼斯工业股票平均价格指数期货-163.99点，报43425点；纳斯达克100指数期货+79.12点，报20573.25点，标准普尔500股指期货+2.38点，报5899点。海外市场：英国富时100指数+0.11%，德国DAX 30指数-0.41%，法国CAC 40指数-0.34%，中国上证指数-0.21%，香港恒生指数+0.77%，日经225指数-1.09%。数据方面投资者可以关注：10:00 11月NAHB房产市场指数向上跳空个股：SIGA +15.2%, SMCI +13%, NTLA +11%, ADVM +9.3%, LWAY +7.8%, TSLA +7.4%, TUYA +6.2%, FOUR +5.9%, TH +4.7%, CAAS +3.9%, SAVE +3.7%, SNDX +3.6%, HY +3.2%, CVS +2.5%, PACS +2.2%, PATK +1.1%, BBIO +1%, BMRN +1%, ARLP +0.8%, CTGO +0.7%, BSX +0.7%向下跳空个股：RMBL -8.9%, NPWR
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预期中的反弹没有出现，下一个周期在哪里？AMD还能买吗？
大盘今日美股整体走势疲软，大盘在开盘后表现出较大的波动，未能形成有效反弹。受通胀报告和美元强势的影响，主要指数承压明显。虽然市场早前期待下周的感恩节假期或英伟达的财报能够带来利好，但目前大盘依然处于高位调整中。分析指出，大盘在周线和月线层面有一定支撑，但短期趋势不明朗，建议投资者保持耐心。纳斯达克纳斯达克指数今日表现低迷，高估值科技股领跌。尤其是特斯拉和AMD的持续回调对指数构成显著拖累。市场情绪受到美元走强和利率政策的不确定性打压，纳指未能守住关键支撑位。分析认为，若无明显反弹信号，纳斯达克可能面临进一步的调整压力。标普500标普500指数今日延续跌势，盘中曾尝试反弹，但最终未能维持涨幅。科技和消费板块的疲软成为拖累主要原因，而金融板块表现略优，但不足以推动整体指数转强。投资者需关注标普500在关键支撑位的表现，以判断未来趋势。国债和美元今日美元指数持续走强，逼近前期高点，显示出避险情绪和美联储加息预期的影响。美国国债收益率虽有小幅回落，但整体依旧高企。分析指出，美元的强势可能进一步加剧全球资本市场的压力，尤其对非美资产和新兴市场构成威胁。TSLA特斯拉今日收盘价跌至320美元附近，再次逼近重要支撑位300美元。虽然短期内有反弹可能，但特斯拉当前的波动性较大。分析认为，如果股价跌破300美元，或将引发进一步的下跌，建议投资者谨慎操作，并关注财报及市场趋势。AMDAMD今日表现疲弱，股价在盘中一度跌破140美元支撑位，最终收于135美元附近。市场对其芯片库存问题以及近期比特币波动对芯片板块的影响表示担忧。尽管长期来看AMD估值具备吸引力，但分析认为短期内股价可能继续承压，建议等待更明确的买入信号。NVDA英伟达的财报将于下周公布，目前市场对其AI业务的预期较高。但股价短期内波动较大，分析认为，若财报表现不及预期，英伟达可能回调至低位支撑区间。投资者需关注关键支撑位和市场反应
预期中的反弹没有出现，下一个周期在哪里？AMD还能买吗？
提前布局2025！这些科技股最值得期待
IT是2024年标普500表现最强的板块之一，年初至今上涨接近32%。自2022年末ChatGPT推出以来，大型科技股成为股市上涨的核心动力。然而，近期市场对科技公司增长能否支撑其高估值产生了疑虑，使得IT板块承压。在此背景下，Evercore ISI分析师近期评选出了进入2025年最看好的五只科技股，并预测了这些股票的未来表现。Arista Networks这家云网络设备公司对2025年的保守收入指引为未来增长留下了上行空间。分析师指出，Arista Networks（ANET）有多项增长驱动因素，包括客户扩展、前端网络和Cognitive校园服务的增长，以及后端人工智能产品的潜在收入贡献。“我们认为Arista是AI以太网交换领域的领导者，客户采用率在2025年将进一步加速，”Evercore ISI在报告中写道。分析师将Arista的12个月目标价从425美元上调至450美元，较上周五收盘价有超过20%的上涨空间。该股年初至今已上涨59%。AppleEvercore ISI认为，人工智能将推动苹果的长期增长。尽管9月发布的新iPhone未能引发更新换代潮，但分析师预计，随着更多AI功能的加入，iPhone的增长将逐步改善。“苹果的AI战略不仅限于卖出更多的iPhone，”报告中指出。“苹果作为1.5亿用户的‘守门人’，可以通过第三方AI努力进行变现，从而享受AI带来的回报，同时避免其竞争对手巨头那样的大规模资本支出。”此外，苹果的服务和可穿戴设备业务预计在2025年也将实现增长。Evercore ISI维持对苹果250美元的目标价不变，较周五收盘价有11.1%的上行空间。今年以来，苹果股价上涨17%，落后于标普500的23%涨幅。Amphenol作为一家光纤连接器制造商，Amphenol以其两位数的收入增长和低波动性受到分析师青睐。公司生产的电子连接器和电缆服务于多种
提前布局2025！这些科技股最值得期待
特朗普和他对华的关税，将会对苹果产生什么影响？
特朗普拟议的关税策略或冲击科技硬件市场，Apple或将受到较小影响。当选总统Donald Trump在竞选期间承诺对所有进口商品征收10%至20%的普遍关税，对中国商品的关税更是高达60%。然而，一些分析师认为，Apple凭借其高毛利率，相较于其他依赖中国制造的公司，可能更能抵御关税冲击。Morgan Stanley分析师Erik Woodring在本月的一份报告中指出：“尽管Apple被视为利用中国制造的典型代表，且在关税政策下风险较高，但由于其毛利率高于同行，这限制了增量关税的影响，因此它的每股收益（EPS）受到的冲击并非我们覆盖范围内最严重的。”市场表现与关税影响与市场上的“特朗普行情”相比，Apple表现滞后。例如，Tesla在大选后一天上涨近15%，在八个交易日内累计涨幅接近28%。而同期Apple几乎没有太大变化。今年以来，Apple上涨近17%，但仍落后于标普500指数23%的涨幅。在特朗普的第一任期内，由于美中达成了贸易协议，包括手机和电脑在内的一些消费品免于关税冲击，Apple成功避险。然而，如果此次关税政策对Apple不再有豁免，Morgan Stanley预计，在对中国进口商品征收15%的关税情况下，Apple的每股收益可能下降5.5%；如果关税提高至25%，每股收益预计下降9.2%。CFRA Research分析师Angelo Zino对CNBC表示：“关税的最终影响是负面的。无论是通过销量下降还是利润率降低，都会侵蚀Apple的盈利能力。”尽管如此，Zino认为影响可能相对有限，甚至可能被特朗普计划搁置司法部针对Apple的诉讼所抵消。Bank of America分析师Wamsi Mohan也持类似观点，认为关税影响“可控”。他预计，对中国商品征收60%关税可能使Apple的每股收益下降约4%。如果Apple通过在美国提价10%来应对关税，则对盈
特朗普和他对华的关税，将会对苹果产生什么影响？
【盘前必读】芯片巨头财报后重挫纳斯达克领跌三大期指，获股神巴菲特垂青披萨巨头DPZ大幅上涨
本交易日盘前，美股股指期货全面走低，道指和纳指均跌近150点，半导体设备巨头Applied Materials财报后走低拖累了科技板块的表现。周四，美联储主席鲍威尔在达拉斯联储活动上表示，美国经济没有发出任何美联储需要尽快降息的信号，目前经济强劲给了美联储谨慎作出决定的能力。个股方面，Applied Materials每股收益和营业收入均不及市场预期，但该公司下一财季营业收入指引不及市场预期，盘前股价大幅下跌。阿里巴巴每股收益高于市场预期，营业收入不及市场预期，盘前股价大幅上涨。日内可关注经济数据和美联储官员讲话。欧洲方面，欧元区第三季度GDP年率修正值为0.9%，预期0.9%，前值0.9%，科技股领跌市场，欧洲主要股市全面走弱。石油窄幅整理，黄金窄幅震荡。美股期指：道琼斯工业股票平均价格指数期货-148.86点，报43739点；纳斯达克100指数期货-151.92点，报20845.75点，标准普尔500股指期货-27.67点，报5947.5点。海外市场：英国富时100指数-0.01%，德国DAX 30指数-0.15%，法国CAC 40指数-0.14%，中国上证指数-1.45%，香港恒生指数-0.05%，日经225指数+0.28%。数据方面投资者可以关注：8:30 10月零售销售月率8:30 11月纽约联储制造业指数8:30 10月进口物价指数月率9:15 10月工业产出月率10:00 9月商业库存月率13:00 钻井数据向上跳空个股：RCAT +17.2%, DESP +14%, DPZ +7.7%, CWCO +7.2%, POOL +6.1%, EVO +5.7%, ALMS +5%, PLTR +3.1%, AEG +2.4%, ASPI +2.3%, CHMI +2.2%, ZLAB +2%, MNOV +1.4%, NKE +1.2%, SNY +1.2%向下跳
【盘前必读】芯片巨头财报后重挫纳斯达克领跌三大期指，获股神巴菲特垂青披萨巨头DPZ大幅上涨
大盘什么时候调整结束？周五结算日会是机会？
大盘今日美股整体震荡下行，大盘跌破了21000点后进入寻找底部的过程。主要指数走势较为疲弱，尤其是科技股和芯片板块承压明显。Jackson老师提到，目前市场仍处于调整阶段，建议投资者关注周五结算日的行情，可能会提供短线的买入机会。纳指纳指今日下跌明显，标志着近期涨势的回调开始。期货跌至5967点，标普500跌幅甚至超过纳指。能源板块成为为数不多的亮点，而消费品和科技板块走势疲软。技术面来看，4小时图显示多个支撑位被跌破，均线呈空头排列，短期内仍有进一步下行的可能。标普标普500同样承受压力，盘中跌破关键支撑。周线级别来看，目前20700点附近为重要支撑位，跌破将意味着更大幅度的调整。投资者需密切关注核心零售数据的发布以及日线和周线的技术信号。国债 美元美元指数在PPI数据公布后继续走强，国债收益率维持高位波动。市场对美联储未来加息的预期支撑了美元的强势表现，但也加剧了非美资产的压力。Jackson老师认为，短期内美元仍可能维持强势，投资者需警惕其对资产价格的影响。TSLA特斯拉今日跌幅超过5%，收盘价311美元，距离300美元的关键心理支撑位仅一步之遥。Jackson老师分析称，如果股价进一步跌破300美元，将触发更大范围的下行调整。短期内建议投资者关注296美元和288美元的潜在支撑。AMDAMD今日延续跌势，表现疲软，股价已经接近前期低点。尽管市场对芯片板块中长期看好，但AMD的技术面仍需进一步调整。Jackson老师指出，140美元成为短期压力位，建议投资者耐心等待更低的买入点。其他股票板块迪士尼今日受财报利好推动股价上涨，但高位震荡可能限制短期内的进一步上行空间。耐克和可口可乐则仍处于调整态势，短期内难以看到明显的反弹契机。总结总结来看，市场整体处于震荡和调整的阶段，短期机会需要等待明确的技术信号和政策变化的指引。Jackson老师建议投资者耐心等待市场的稳定信号，
大盘什么时候调整结束？周五结算日会是机会？
这个著名对冲基金经理为何重金押注中国？
对冲基金亿万富翁David Tepper押注中国，加大了其对全球第二大经济体领先电商公司的投资，根据最新的证券文件显示。Tepper的Appaloosa Management在第三季度将其对Temu母公司PDD Holdings的持仓增加了一倍多。根据这家对冲基金的季度文件，在阿里巴巴、PDD和京东三家公司中，Appaloosa在9月底持有约20亿美元的中国电商股票。Tepper在9月份接受CNBC采访时表示，他在中国采取了“全面买入”的策略，这一决定是基于中国国内加大刺激措施以及美联储降息50个基点的背景。提交给美国证券交易委员会的13F文件显示，Appaloosa通过PDD以及与中国相关的其他标的（如Wynn Resorts）增加了对该地区的敞口，但稍微减持了阿里巴巴和iShares FTSE China ETF (FXI) 的头寸。Tepper的其他显著买入包括新建Vistra Corp.和NRG Energy的仓位，并扩大了对Lyft的持股。与此同时，Appaloosa在本季度进行了多项重大减持。该对冲基金削减了对多家美国科技公司的持仓，包括亚马逊和微软，并清空了对UPS和波音的头寸。周四发布的季度对冲基金文件仅显示了美国交易的股票，包括美国存托凭证和部分衍生品的持仓情况。Appaloosa完整的投资组合尚不清楚。目前也不清楚这些交易是在第三季度的具体何时进行，或者自9月底以来该基金是否已经改变了这些头寸。最近几个月，与中国相关的股票波动尤为剧烈。投资者正在权衡中国新刺激计划的有效性，以及唐纳德·特朗普赢得美国总统选举对市场可能产生的影响。例如，PDD Holdings的股价在8月底一度跌破每股90美元，到10月初飙升至每股150美元以上，而到周四已回落至约112美元。Tepper于1993年创立了Appaloosa，同时他也是美国国家橄榄球联盟（NFL）球队Car
这个著名对冲基金经理为何重金押注中国？
明星对冲基金三季度削减科技蓝筹股头寸，唯独增持这一家？
Third Point在第三季度削减并清空了一些关键大型科技股的持仓，同时新建了特斯拉的头寸。根据周四发布的监管文件显示，由Dan Loeb管理的对冲基金在此期间建仓特斯拉，持仓价值约1.05亿美元。特斯拉的股价在此期间上涨了超过32%，并在11月进一步飙升了24%以上，投资者押注该公司将受益于CEO Elon Musk与当选总统唐纳德·特朗普的密切关系。在特朗普赢得大选后的一周内，特斯拉股价大涨29%，推动公司市值突破1万亿美元大关。今年以来，特斯拉股价表现波动较大，公司面临着来自中国市场竞争加剧和本土需求下降的压力，这已导致多次降价。目前，特斯拉股价年初至今上涨了25%。Third Point在本季度清空了约3.33亿美元的Alphabet持仓，并分别削减了微软和Meta Platforms的持仓45%和约51%。同时，该基金还将其亚马逊的持仓削减了近28%，苹果的持仓减少了超过52%。值得注意的是，在前一个季度，该基金曾对苹果下了4.11亿美元的重注。尽管进行了减持，亚马逊、微软和Meta Platforms仍然位列该基金的十大持仓之中。然而，微软今年的表现落后于其他大型科技股，股价仅上涨了13.5%。除了这些“七大巨头”股票，Loeb还清空了Verizon Communications和网约车巨头Uber Technologies的持仓。与特斯拉一起，Loeb还新建了Brookfield Corp的头寸，持仓价值约2.51亿美元，同时新增了Flutter Entertainment和CVS Health的股份。Loeb还将Live Nation Entertainment的持仓增加了71%，达到约2.56亿美元，使其成为该基金的第十大持仓。此外，Loeb将Intercontinental Exchange的持仓翻倍。
明星对冲基金三季度削减科技蓝筹股头寸，唯独增持这一家？
继续上涨不要停？比特币可能涨到明年1月的理由
自从特朗普上周胜选以来，加密货币和银行股表现强劲，而Societe Generale银行认为这些“特朗普交易”在明年1月之前仍有上涨空间。该机构特别强调了银行股、与回流主题相关的公司、小盘股以及加密货币的潜力。“特朗普交易目前正全面展开，我们预计这种趋势将在就职典礼日之前继续跑赢市场，” Societe Generale美国首席经济学家Stephen Gallagher在周四的一份研究报告中写道。“之后，基本面驱动的美国周期**易应该在2025年持续表现，例如通过我们关注的回流主题、美股银行、全球核能等领域，支持盈利周期的优质美国周期性资产。”自11月4日（大选前一个交易日）收盘以来，小盘股Russell 2000指数已上涨6.8%。同时，SPDR金融精选行业基金（XLF）也在这一期间上涨了超过7%。比特币周三一度突破了93,000美元的历史新高。Gallagher并非华尔街唯一认为“特朗普交易”仍有上涨空间的人士。“市场早在9月份就开始定价‘特朗普交易’，但年底的反弹还有更多上涨空间，”瑞银（UBS）资产配置主管Jason Draho在周一的一份客户报告中表示。Societe Generale指出，其“特朗普2.0”主题篮子在选举后一周内上涨了超过7%，但2024年迄今仅上涨15%，相较标普500指数25%的年内涨幅仍有差距。Gallagher补充说，该主题篮子在估值和表现方面仍有大量追赶大盘指数的空间。
继续上涨不要停？比特币可能涨到明年1月的理由
这个科技蓝筹基金准备突破，它有哪些持股？
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 备受关注，这是有充分理由的。自2024年5月以来，该ETF显著跑赢了SPDR Technology Trust ETF (XLK)：+23% 对 +10%。近期在11月走势加速，周二IGV成为追踪的少数几个创下历史新高的ETF之一。 IGV总共有118个成分股，但其中许多占比很小。实际上，有80个持仓的指数权重低于0.5%（来源：koyfin）。在过去三个月中，真正推动IGV创新高的是其中的八只股票。尽管一些较小的股票也取得了强劲的涨幅，但这些成分股才是真正拉升IGV价格的关键。 不过，有一个重要成分缺席了——Microsoft (MSFT)。MSFT是标普500和纳斯达克100中的第三大持股，同时也是两大指数中最大的单一软件股票。在IGV软件ETF中，它也是第三大持仓，仅次于CRM和ORCL。但更重要的是，MSFT在多个时间段内明显落后于IGV ETF。例如，在过去三个月中，MSFT仅上涨了3%。 分析Microsoft的图表 MSFT上一次创下新高是在7月5日，当时达到了468美元，随后即回落。从那时起，该股便在一个波动的区间内交易。好消息是每次下跌都有人接盘，但每次反弹也被抛售，形成了一个复杂的短期走势。三条关键移动平均线（20、50和200日均线）几乎汇聚在一起，这种情况很少见，表明了MSFT过去三个月多来一直处于的无方向趋势。因此，至少目前为止，其日线图并不具有看涨信号。 拉远到周线图可以看到更为鼓舞的前景。实际上，MSFT仍在一个大型对称三角形形态内运行，这意味着在尝试突破之前还有更多的调整空间。积极的一面是，MSFT在近年来也经历过类似的多周横盘整理，然后才实现突破。这种情况发生在关键低点（2023年初）以及接近历史高点（2020年、2021年和2024年两次）的时
这个科技蓝筹基金准备突破，它有哪些持股？
万亿美元投资经理：高位市场，小盘股成最佳投资机会
Nuveen的Saira Malik表示，在当前高位市场中寻找机会的投资者可能需要关注美国小盘股。“这波反弹仍有空间，但由于估值问题，我们需要小心，”这家公司的首席投资官在周三CNBC的《Delivering Alpha》会议上表示。“这就是我们关注便宜领域的原因——那些以大折扣交易的小盘股。你需要更加仔细挑选。”在当选总统唐纳德·特朗普击败副总统卡马拉·哈里斯后，小盘股表现优于大盘股。罗素2000指数在特朗普获胜后大幅上涨，自11月初以来上涨了近8%，投资者乐观认为，较低的税率将最有利于小型、以国内市场为主的公司。尽管如此，该指数今年仍上涨约17%，但仍落后于标普500指数超过25%的年初至今涨幅。Malik认为，在这波大规模反弹中，小盘股是最具吸引力的领域之一，这轮反弹推动了主要股指和估值创下新高。然而，她表示，该领域相较于大盘股的估值处于二十年来的最低水平。Nuveen今年3月的管理资产大约为1.2万亿美元。她补充道，强势美元和放松监管也应该对以美国市场为主的小盘股有利。特朗普新政府可能加征关税，以及美国消费者购买力的提升，也是小型公司的利好因素。“放松监管将使世界变得更加有趣，因为它可能会刺激更多的并购活动，而这对那些以大折扣交易的小盘股是正面的，”Malik说道。跟踪罗素2000指数的iShares Russell 2000 ETF（IWM）本月上涨了8%。
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